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國際合作邁向能源新世紀

研析報告

澳洲電力危機與天然氣出口

ㄧ、澳洲電力危機

澳洲近兩年電價飆漲,2017年各主要地區的電價為2015年的1.8倍至2.8倍不等,使得澳洲成為全球電價最貴的國家。從2017年7月1日起,AGL、EnergyAustralia和Origin Energy等三大電力公司均提高電價。AGL公司的電費將平均上漲18%,EnergyAustralia公司漲20%,Origin Energy公司漲16%。目前,整個澳洲有3萬名用電戶,因繳不出電費而遭到斷電。今年夏天炎熱的天氣更使當局需以輪流供電的方式因應。澳洲能源市場營運中心(Australian Energy Market Operator)預估,明年人口最多的新南威爾斯與維多利亞州,電費仍會持續飆漲12%與41%,且往後每年夏天均會出現供電緊缺的狀況。



圖1 澳洲各州電力價格

資料來源:Australian Energy Market Operator


二、澳洲電力短缺的原因

導致這波澳洲電價上漲的主要原因有二:ㄧ為國內天然氣供應不足;二為國內燃煤電廠的關閉。以下分別探討:

(ㄧ)國內天然氣供應不足

天然氣為澳洲僅次於煤炭的發電燃料,澳洲約有兩成發電依賴天然氣,天然氣供應狀況與價格將會影響電力供給。澳洲雖富產天然氣,卻因為多用於出口,導致國內市場供給短缺。2016年,澳洲位列全球LNG第二大出口國。根據EIA預測,2019年澳洲將更進一步成為全球最大出口國。下圖顯示澳洲出口增加的情形,2012年至2016年澳洲LNG出口成長176%。澳洲2016年天然氣出口已占總產量的62%,僅剩38%自用。澳洲能源市場營運中心預計,到2020年,澳洲的LNG出口將占國內生產總值的80%。這些出口的LNG多數被合約綁定,加上澳洲天然氣生產與營運多掌握在國際大油公司(Chevron, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Inpex及Total)手中,在國內市場缺乏天然氣時,出口額度無法調度至國內市場,而出現出口持續大幅成長,但國內市場卻無天然氣可用的窘境。


圖2 澳洲LNG出口量

資料來源: Australian Energy Statistics


長期而言,LNG出口大幅成長為導致澳洲國內天然氣價格飆漲的最主要因素。自2016年年初以來,在澳洲東部與東南部天然氣市場價格已經倍增,並曾數度大幅超越出口至日本的LNG價格。預估未來出口數量仍會增加。短期上,突發的生產不足使國內天然氣短缺問題更加惡化。此主要導因於能源公司Santos在昆士蘭州的天然氣開發計畫產量不足,為達成出口合約數量,Santos向新州、南澳、維州等地收購天然氣,造成國內天然氣短缺與價格大幅攀升。

除了出口外,另一個導致國內天然氣供給不足的原因是數個州政府執行的禁採令,包括新南威爾斯、維多利亞、北領地皆因環保理由訂有禁採天然氣的政策(特別是針對頁岩氣),導致天然氣產量受限。政府曾要求新州與維州解除禁令,但遭兩州回絕。


圖3 澳洲天然氣國內價格與出口日本價格

資料來源: EIA


根據澳洲能源市場營運中心估計,2018年,澳洲國內天然氣市場將短缺54至107 PJ (千兆焦耳),2019年同樣短缺48至102 PJ,短缺數量最多達到國內整體供給量的18%。澳洲四面臨海,若欲進口天然氣解決短缺問題仍須依賴LNG,然而,澳洲目前缺乏LNG接收設備,無法由國外進口應急,一切必須由協調國內外市場供給著手。

表1 澳洲2018-2019國內天然氣需求預測

單位:PJ

2018

2019

天然氣產量

1891

1886

天然氣出口需求

1303

1336

國內市場供給量

588

550

國內需求

預期

不確定性

預期

不確定性

住家、商業與工業需求

466

492

463

495

發電需求

176

203

135

157

國內天然氣總需求

642

695

598

652

差額

-54

-107

-48

-102

資料來源:Australian Energy Market Operator

(二)汰除燃煤電廠

澳洲另一個電價飆漲的重要原因為汰除燃煤電廠。澳洲過去的能源政策主軸為關閉老舊燃煤電廠、逐步轉向太陽能與風力發電,並以天然氣填補電力缺口。[1]為達減碳目標,近幾年來澳洲電廠積極進行燃煤電廠汰除。由2014年迄今已淘汰7座燃煤電廠,總裝置容量達4039MW,其中2座在新南威爾斯、3座在維多利亞州、另2座在南澳州。尤其是2017年3月汰除位於維州的Hazelwoold燃煤電廠,其裝置容量高達1760MW,對澳洲的供電造成很大的衝擊。接下來要關閉的是位於新南威爾斯州的Liddell電廠,裝置容量更高達2000MW,預計於2022年汰除,屆時將使澳洲出現1000MW的電力缺口。接著計畫汰除的為同樣位於新南威爾斯的Bayswater電廠,計畫於2035年汰除,其裝置容量高達2640MW。目前澳洲政府希望原定於2022年關閉的新州Liddell燃煤發電廠能夠至少再運營5年,但遭到AGL電力公司的拒絕。

三、澳洲政府因應策略

(ㄧ)限制出口

澳洲政府於2017年7月1日起實施「澳洲國內天然氣安全機制」(Australian Domestic Gas Security Mechanism),授予政府權力限制澳洲天然氣出口,有效期間至2023年1月1日。此機制規定,如果天然氣出口商沒有對澳洲本地天然氣市場做出「淨貢獻」,亦即若出口的數量多於提供國內市場的數量,那麼該出口商即需列舉出彌補國內天然氣空缺的方法,同時還將被勒令限制出口量。

澳洲政府尚未動用限制出口的權力,反而將此作為威脅,迫使能源公司增加對國內的天然氣供給。2017年9月27日,澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)與Shell、Santos及Origin Energy三家能源公司達成協議,三家公司同意將優先提供國內市場,明年起將增加對澳洲東部各州的天然氣供應。故而,目前澳洲政府尚無需要執行限制出口禁令。

(二)放棄清潔能源目標,擬訂新的全國能源保證計畫(NEG)

聯邦政府已決定放棄澳洲首席科學家芬克(Alan Finkel)提出的清潔能源目標(CET)計畫,取而代之的是全國能源保證計(National Energy Guarantee, NEG)。根據政府預估,在新計畫下,家庭每年將可節省多達115元電費,再生能源補貼亦將於2020年後不再執行。

此計畫由能源保障委員會(ESB)擬訂,在此計畫下,電力零售公司需要滿足兩項標準,一個電力可靠性標準,另一個是低排放標準。即在保證充足的電力供應的同時,降低溫氣的排放。計畫主要內容如下:

1. 電力零售公司將可在確保可靠電力供應和遵循減排指導原則的情況下,決定其電力來源的組合—諸如燃煤、天然氣、蓄電池或抽水蓄能,以控制可調度電力的比例,從而確保履行提供可靠電力的義務。

2. 強制電力零售商保證擁有一定數量可以隨時開關的可調度電力,按需求供電,以避免出現斷電現象。

3. 電力公司若需要關閉燃煤發電站,須提前三年通知政府。

四、對我國的影響與因應

(ㄧ)若澳洲限制出口 預估對我國LNG取得影響不大

2016年,我國自澳洲進口的LNG占總進口量的1.8%,數量並不大,多為短約或現貨供給。我國與澳洲簽訂的長約將自2017年底或2018年起自澳洲Ichthys LNG 每年進口175 萬噸,將占我國2016年進口的12%。Ichthys LNG 計畫之天然氣田位於西澳洲北部外海,澳洲政府對於海域天然氣開發無太大管制,而出口點位於澳洲北部之北領地(Northern Territory),非天然氣短缺之澳洲東岸。[3]特別是澳洲北領地與東岸間並無天然氣管道連結,所產天然氣無法輸送至東岸。因此,預估澳洲天然氣出口管制,對臺灣天然氣供應將不會造成太大影響。

(二)我國可持續透過臺澳合作平台密切監測澳洲對天然氣的出口限制

儘管就目前情勢,澳洲出口限制對我國LNG供給的影響可能性不大,但仍須密切觀察澳洲天然氣出口限制的發展,特別是澳洲政府目前擬執行的限制方式是針對出口商,若出口商供給國外數量大於國內,即可能給予出口限制。我國與澳洲已建立臺澳能礦諮商會議等合作平台,可透過此一平台隨時掌握最新資訊。

(三)我國同樣面臨電力供給緊張的問題,可與澳洲就因應措施及對燃煤電廠的處理方式作經驗交流

我國目前同樣面臨供電緊張的情形,可與澳洲交流相關因應經驗。澳洲電力短缺的二大原因之ㄧ為汰除燃煤電廠,澳洲政府希望減緩汰除的速度。我國國內同樣面臨汰除燃煤電廠的呼聲,可與澳洲交流相關經驗,作為我國的借鏡與往後施政參考。

參考資料

1. 「澳洲政府棄清潔能源目標推新電力計劃」,http://www.epochtimes.com/b5/17/10/17/n9740943.htm

2. 「為解決天然氣市場供應短缺,澳大利亞國內天然氣安全機制有效嗎?」http://www.xwtoutiao.cn/p/9zw6411h/

3. 「有關澳洲擬將燃煤發電納入修訂之潔淨能源目標(Clean Energy Target, CET)相關報導」,https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=614673

4. 「澳洲能源政策搖擺 電價飆漲」https://udn.com/news/story/6811/2747978

5. 「澳洲確保能源供給,將管制液化天然氣出口」,http://km.twenergy.org.tw/KnowledgeFree/knowledge_more?id=2140

6. 「今夏斷電風險加劇 政府欲推遲關閉煤電廠遭電力商反對」,http://www.epochtimes.com/b5/17/9/6/n9603161.htm

7. 「避免電力短缺 澳洲總理堅持保留燃煤發電」,http://www.epochtimes.com/b5/17/9/7/n9607501.htm

8. 「澳洲緊急限制天然氣出口」,https://read01.com/goKM0B.html

9. 「澳洲綠能補助 2020年後恐喊卡」,http://www.chinatimes.com/newspapers/20171010000106-260203

10.「澳洲確保能源供給,將管制液化天然氣出口」,http://km.twenergy.org.tw/ReadFile/?p=KLBase&n=2017615105318.pdf

11.Australian Energy Market Operator, “Energy Supply Outlook”,June, 2017.

12.The Australian government plans to replace the CET with the National Energy Guarantee,
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/australian-government-plans-replace-cet-national-energy-guarantee.html

13.EIA, “ Australia domestic natural gas prices increase as LNG export rise”, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33412

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