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國際合作邁向能源新世紀

研析報告

印度因應國際能源局勢變遷的國際合作

印度能源需求快速上升,已擠身全球主要能源消費國,並引起國際廣泛注意。近來,各研究機構紛紛對印度能源供需提出預測與報告。今(2017)年3月,EnergyTrend表示,印度將於2017年取代日本成為太陽能需求第三大國,全球比重達14%。IEA於今年三月發布的報告表示,印度已於2016年超越日本成為石油第三大消費國,並超越中國大陸成為石油消費成長最快的主要國家。BP於今年一月的研究報告亦指出,印度對石油需求成長率連續3年超越中國大陸,以需求增加的數量而言,在2030年前,印度亦將超越中國大陸,成為最大的能源成長市場。

上述三個能源機構提出的報告與預測均顯示,印度已成為能源消費大國,不但對國際能源市場的重要性大增,同時對印度政府而言,如何確保能源安全,滿足能源需求實為當務之急。印度是一個能源資源相對貧乏且技術落後的國家,不管化石能源或再生能源發展均需依賴外來資源,故而國際合作是印度追求能源安全的重要手段。近來由於國際能源情勢變遷與油價回溫,印度更開始積極尋求另一波的國際合作。本文即要探討在新的國際局勢下,印度如何藉由國際合作確保能源安全。

一、印度能源需求成長

因經濟成長需要,未來印度對能源需求將大增。根據IEA預估,至2040年,煤炭仍是印度最主要的能源來源(48%),其次為石油(24%)及生質能(11%)。煤炭需求由2014年的378Mtoe增加至2040年的936Mtoe,成長148%;石油由185Mtoe增加至 465Mtoe,成長151%;天然氣由43Mtoe增加至161Mtoe,成長274%。

圖1:印度初級能源消費預測

資料來源:IEA

根據前揭數字顯示,2040年印度石油消費465Mtoe,約等於每日872萬桶,2016年印度石油消費為每日430萬桶,其間差距達每日442萬桶。如何取得額外的石油供給是印度政府重要的目標。印度本身石油生產量不大,多數石油需靠進口。下圖顯示印度石油淨進口數量,不但數量每年快速增加,2015年尚達到每日328萬桶的高點,約為總消費量的76%。

圖2:印度石油淨進口

資料來源:BP

在再生能源方面,2040年再生能源將占印度初級能源消費的14%,以生質能為最大宗。再生能源對印度的意義主要在發電上。2025年,印度再生能源發電將占總發電的25%(不含水力),其中太陽能占整體電力5.2%;風力占6.2%;至2040年太陽能更占8.7%;風力占7.4%。由2014至2040,太陽光電每年以17.9%的速度成長,風力則以8.5%。由於再生能源對發電的重要性,發展再生能源成為印度能源政策的重點。核能與天然氣也是另一成長的電力,至2040年將分別占整體電力的6%與11%。

表1:印度電力生產預測(依燃料別)

電力生產
(TWh)

比例(%)

成長率
(CAAGR%)

1990

2014

2020

2025

2030

2035

2040

2014

2040

2014-40

整體

293

1287

1768

2275

2896

3572

4254

100

100

4.7

煤炭

192

967

1242

1435

1694

2003

2334

75

55

3.4

石油

13

23

25

29

33

37

38

2

1

2

天然氣

10

63

92

174

272

372

466

5

11

8

核能

6

36

66

106

165

219

271

3

6

8.1

水力

72

131

164

213

263

308

350

3

7

8.5

生質能

-

25

42

57

72

90

109

2

3

5.8

風力

0

37

85

141

198

257

313

3

7

8.5

地熱

-

-

0

1

1

2

2

-

0

N.a

太陽光電

-

5

49

115

193

276

353

0

8

17.9

聚光
太陽能

-

0

1

3

5

9

16

0

0

14.9

海洋能

-

-

-

-

0

0

1

-

0

N.A

資料來源:IEA

二、國際能源新局勢

印度缺乏資源、技術與資金,欲獨立滿足不斷上升的能源需求難度相當高。根據估計,如欲達成印度政府設定的再生能源目標(下表),共需要1000億美元。2015年所有公共與私有資金投入僅102億美元,遠低於當年度所需的263億美元。彌補差額的最主要方法即為透過國際合作,尋求國外資源的協助。因此,能源國際合作向來均為印度能源發展策略的重點。

表2 印度2022年再生能源裝置容量目標

現有裝置容量(至2017年1月)

2022年目標

風力

28.87GW

60GW

太陽能

9.23GW

100GW

小型水力

4.34GW

5GW

生質能

8.18GW

10GW

總和

50.62GW

175GW

資料來源:印度新及再生能源部

印度目前面對的最新國內外能源情勢,已對原有能源合作策略造成挑戰。這些情勢包括,第一,印度對能源的需求不但成長快速,成長規模將成為全球第一,要滿足此一規模勢必更積極的尋求國際合作。其次,目前石油價格逐漸回溫,石油供給可能趨向緊縮,印度必須未雨綢繆,積極確保其石油與天然氣來源。第三,以往美國是印度發展再生能源的重要支柱,現今川普的政策傾向於刪減技術與資金援助,印度發展再生能源將失去一個重要外援。欲解決上述三項課題,主要策略仍是尋求國際合作,由於情勢變遷,印度國際合作的方向也需跟著改變。

三、運用國際合作因應國際能源局勢變遷

為因應上述國際能源環境的改變,印度今年以來積極尋求多雙邊合作以確保能源發展所需之資源、資金與技術。以下分別就化石能源與潔淨能源兩部分探討。

(一)化石能源合作

川普不承認氣候變遷的存在、計畫退出巴黎協定,並刪除相關國外資金源助,以往美國與印度的再生能源合作可能遭到終止。對印度而言,美國的能源協助已由以往的再生能源轉變至化石能源。今年3月,兩國能源部長在美國休士頓進行會談,印度提出幾項合作要求。第一、美國LNG出口至印度提早至2018年初;第二、印度希望能投資美國的頁岩油氣與LNG;第三,雙方從事淨煤領域的合作,希望美國能增加對印度在煤炭發電領域的投資與技術合作。第四,歡迎美國投資印度的石油部門。顯示美國在印度化石能源供應的角色將提升。

俄羅斯同樣擁有豐富的化石能源,是印度追求能源安全不可缺少的合作對象。過去印度與俄羅斯一向友好,印度並反對經濟制裁俄羅斯。近來印度亦積極尋求與俄羅斯的合作。在2016年10月,印度總理莫迪即與俄羅斯總統普亭簽訂多項合作協定,包括核電領域的框架協議,俄方將提供印度核電廠所需的反應爐。今年3月,在面對國際能源市場供給可能趨緊下,印度向俄羅斯提出購買LNG與共同開發北極大陸棚油氣的提議。

除了上述國際合作外,本年度印度總理莫迪並已安排於5-6月訪問俄羅斯與哈薩克,討論包括化石能源合作與投資等各項議題。

(二)潔淨能源合作

美國對潔淨能源的消極態度,對印度再生能源的發展造成衝擊。為此,印度能源部長特別強調,印度不會因美國政府的政策改變而變更能源配比。2015年在COP21時,歐巴馬尚熱衷支持印度發起的太陽能聯盟(International Solar Alliance, ISA),並同意促進印度離網太陽能的發展。然而,經過政府更迭,美國的承諾恐將跳票。ISA為印度於COP21時所提倡議,是印度發展太陽能的重要國際多邊合作策略。在2016年11月的COP22中,ISA開放各國簽署「國際太陽能聯盟架構協議」,共有121個國家加入,會中並選出印度新及再生能源部前任部長擔任秘書長。2017年1月,ISA並與世界銀行合作建構全球太陽能地圖(Global Solar Atlas)網站,提供投資者全球太陽能潛力地區之資訊,企圖藉由成員國集體招標的方式降低太陽能的建置成本。根據ISA預估,在2030年前將可吸引1兆美元的投資。

在與美國的潔淨能源合作可能遇到瓶頸下,印度轉而積極與歐洲國家,例如德國、挪威與葡萄牙等國,進行合作,以獲取足夠的資金與技術。今年3月,印度政府與德國簽訂貸款協定,德國提供額外的200萬美元協助印度提升能源效率,使得此一計畫總金額達600萬美元。今年1月,印度政府與葡萄牙簽訂合作備忘錄,計畫與葡萄牙成立聯合工作小組,促成雙方在潔淨能源方面的科學機構、研究中心、大學的合作交流。今年1月,印度與挪威舉行雙邊合作會議,會中簽定再生能源合作備忘錄。

未來,印度總理莫迪尚計畫於今年5-6月出訪德國與西班牙。赴德國主要目的為招商,希望吸引德國投資再生能源等領域。德國是印度大七大的投資國,為印度製造計畫(Make in India)成功的關鍵。赴西班牙主要目的是欲建立與西班牙在智慧城市與再生能源的合作。

四、對我國的啟示與因應策略

(一)配合新南向政策,強化與印度潔淨能源合作

印度為我國新南向政策的重點國家,印度因美國政策轉變而積極尋求國際技術與資金,我國可適時提供協助。今年2月,我國駐印度代表處曾表示,印度農民以焚燒方式處理農業廢棄物造成嚴重空氣汙染,我國可協助印度將農業廢棄物轉化為生質酒精。今年3月,我國政府接待印度媒體時表示,臺灣可與印度分享智慧城市與潔淨能源技術。此外,印度目前正積極發展太陽能,我國亦可與印度進行太陽能市場合作,一方面協助印度達成減碳目標,一方面也可拓展我國廠商的太陽能商機。

(二)參考印度作法,謹慎因應未來國際油氣市場的變動

2016年底的石油減產造成油價上升,印度為因應此一情勢積極尋求與美國、俄羅斯與哈薩克等國進行合作。儘管目前油價又再度回落,未來漲勢也將受限於美國頁岩油氣的產量提升,但根據IEA今年3月的報告顯示,由於2015年和2016年全球原油資本支出萎縮和全球原油需求不斷上升,若新的項目不盡快推進,將意味全球油市可能在2020年前出現供不應求。顯見全球油氣市場的供需狀況尚不穩定,我國可參考印度作法,預先做一些防範措施。

(三)強化與歐洲國家於潔淨能源技術上的合作

由於美國能源政策的轉變,於潔淨能源的資金與技術上,印度轉而尋求歐洲國家的協助。臺灣同樣面臨美國在潔淨能源合作上的緊縮,因應之道仍是強化與歐洲國家的合作。我國正積極吸引外商來台投資離岸風力,目前申請者多為歐洲國家。歐洲國家也將成為發展我國本土離岸風力供應鏈的主要合作對象。我國可先盤點哪些領域的合作可能因美國新政策而中斷,以及如何將這些中斷的合作找尋適當的歐洲國家替代。

參考文獻

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