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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

越南

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

越南能源資源豐富,尤以油、氣、煤為主;亦有豐富的再生能源(如水力、生質能、太陽能及地熱等)。根據BP統計,2015年的石油儲量約44億桶;2015年天然氣蘊藏量估計約為0.6TCM。該國石油與天然氣之蘊藏主要在南岸地區。2015年煤礦蘊藏約有1.5億噸。煤礦源(大都屬無煙煤)則大部分來自於越南北部地區。

據BP統計,2015年越南的石油生產量每日為36.2萬桶。過去20年,越南不斷地增加石油產量,於2004年達到每日42.4萬桶的高峰。在消費方面,2015年越南石油消費每日42.2萬桶。根據BP統計,2015年天然氣產量達10.7BCM,2015年天然氣消費量為10.7BCM。2015年煤炭生產量達23.3 MTOE,煤炭消費量達22.2MTOE。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,越南2015年能源總消費量則為65.9 MTOE,較前一年增加9.6%。能源消費組合中,煤為最大宗占33.8%、其次為石油29.6%、水力21.9%、天然氣14.6%。

發電量方面,依據BP統計,越南2015年發電量為164.6TWh (Terawatt-hours),較2014年增加了15.7%。根據IEA資料,2013年越南的總發電量約有50%來自水力發電,33.6%來自天然氣,19.5%來自煤炭,1.8%來自石油,0.07%來自風力發電。

(三)能源進出口概況

根據EIA統計,2012年越南石油每日約進口為29.8萬桶。2012年越南石油每日出口為3.5萬桶。2012年越南煤炭進口為142.6萬公噸,煤炭出口為1905萬公噸。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構
越南政府能源相關主管機關主要為工業與貿易部(Ministry of Industry and Trade, MOIT),負責管轄國營油氣(Vietnam Oil and Gas Corp., PetroVietnam或PV)、煤炭公司(VinaComin)與電力公司(Electricity of Vietnam, EVN)。其中國營石油(PV)主要負責油氣上游業務的探勘與開採工作,下游的油氣運輸、出口、油品進口與銷售等則分別由Petrolimex 與Petechim公司所經營。組織圖如下所示:

圖1、越南能源部門組織圖

工業與貿易部(Ministry of Industry and Trade, MOIT)是負責推廣、監管、管理與發展工業及貿易之政府部門,貿易部成立於1945年,並於2007年併入工業部,更名為工業與貿易部;其中工業部(Ministry of Industry, MOI)負責指導、監督越南國內能源產業的發展、制定能源相關法律政策、發展策略、各項發展計畫,並提交國會通過。

(二)主要能源政策

1.全國能源發展策略

為推動能源使用多元化,降低對於石油之依賴,以確保能源供應安全,越南政府於2008年12月通過「全國能源發展策略(National Energy Development Strategy)」,公布2020年至2050年能源發展目標,內容包括:

(1) 確保能源穩定供應,以滿足未來社經發展之能源需求,其中初級能源目標,在2020年大約100-110 MTOE,2025年大約110-120 MTOE,2050年大約310-320 MTOE;

(2) 為準確鑑定初級能源(煤炭、石油水電與鈾原料),應擴大與其他國家於海外進行調查,包括煤炭、石油及其他能源之勘探與開採,以避免數量不足之情形;

(3) 發展電力資源及建構電力網絡,以滿足社經發展之電力需求;

(4) 興建煉油廠,逐漸滿足國內對成品油之需求,將於2020年將國內原油煉油量提升至25~30百萬噸;

(5) 須提高國家戰略石油與石油儲備水準,在2020年戰略儲油超過60天的安全存量,以及2025年90天;

(6) 加速新及再生能源的發展,以提升其於商業用初級能源的比例,目標2025年至5%,及2050年至11%;

(7) 完成鄉村及偏遠山區之能源發展計畫;增加鄉村能源用戶數至2020年達80%;

(8) 制定長遠的環保目標,以及針對越南經濟狀況制訂以符合區域及世界之環境標準;為控制與降低能源活動對環境之汙染,計劃2015年將所有能源設施達到環保標準;

(9) 提升能源市場之競爭力;

(10) 積極準備並促進國內核能使用,計畫第1座核能發電廠將於2020年開始運轉,並逐步提升核能於國內能源使用結構之比例,預計至2050年核能發電將占全國總能源消費量之15%~20%;

(11) 加強能源領域之國際合作,爭取2010-2015年建立起區域電網,並於2015-2020年連結區域天然氣系統。

2.提升能源效率

2006年4月越南政府通過一項全國能源效率提升計畫,透過社會激勵、動機及倡導、以及科學技術和強制管理措施等方法,目標於2006年至2010年間節省3~5%的全國總能源消費量,及於2011年至2015年間節能5~8%。該計畫包括下列9項方案:

(1) 立法規範工業生產、建築計畫及耗能設備等之能源使用效率標準。

(2) 提升公眾節能意識。

(3) 結合國內教育內容建立一套全國節能教育系統。

(4) 實行「家家戶戶節能模範」運動。

(5) 制定節能標準並實施節能標章產品之認證。

(6) 提供符合能源輸出標準之本地廠商適當的技術協助

(7) 樹立節能企業之模範

(8) 協助工業部門更新並提升其技術鏈之能源效率

(9) 加強提升大樓建造、設計及管理之能源使用效率。

3. 2011至2020年國家電力開發計劃(第7次電力計劃)和2030年展望」調整方案

降低對水電依賴,並著力加強清潔能源。水電占比將逐步縮減,到2020年減至29.5%,2025年為20.5%,2030年再縮減至15.5%。與此同時,逐步擴大太陽能發電比率,到2020年增至0.5%,2025年為1.6%,2030年再增至3.3%。此外,擴大越南全國的風力發電規模,由目前的140MW擴大到2020年的800MW,2025年為2000MW,2030年再增至6000MW。

4.至2030年越南再生能源發展策略及2050年展望

依據越南政府於2015年11月發布有關至2030年越南再生能源發展策略及2050年展望第2068/QD-TTg號決定,2020年將再生能源總產量將自去年之2,500萬TOE增加至3,700萬TOE,並再於2030年及2050年分別增加至6,200萬TOE及1.38億TOE;至2020年,再生能源發電量將自去年之580億kWh增加至1,010億kWh,並於2030年及2050年分別增加至1,860億kWh及4,520億kWh。2020年再生能源發電量將占越南電力總發電量之38%(2015年為35%),2030年為32%,2050年為43%。為達成上述目標,越南政府已提出多項優惠政策及補助措施,包括:

(1) 使用及發展再生能源之投資案依越南投資信用及出口信用之現行法規享有投資信用優惠。

(2) 稅務優惠:使用及發展再生能源之投資案獲免徵進口稅、營利事業所得稅減免優惠。

(3) 土地優惠:使用及發展再生能源之投資案獲減免土地租金。

5.越南草擬太陽能規定以獎勵投資

  越南工商部草擬有關協助發展太陽能源機制規定,以獎勵業者投資,依此舉凡投資開發太陽能之計畫,得享受下列優惠 :

(1) 募款:依據越南現行法律規定,得向越南國內和國外組織或個人募款,以執行太陽能投資計畫。

(2) 信貸優惠:依據越南現行信貸出口及投資規定,享受信貸投資優惠。

(3) 進口關稅:依據越南現行關稅法規定,免徵投資開發太陽能計畫案進口屬於企業固定資產項下貨品關稅 ;免徵執行太陽能計畫案進口屬於越南國內尚未能生產原料和物資之關稅。

(4) 企業營所稅:依據越南現行租稅法規定,比照優惠投資計畫案產業項目,享受企業營所稅之減免。

  1. 土地租金:對投資開發太陽能計畫案及其輸配電力路線和與國家電源連接變壓站工程用地,享受土地租金之減免。越南各省市人委會依據政府權責機關核准規劃,負責配置供太陽能投資計畫案使用之土地。

三、重點能源發展趨勢

(一)建立競爭的電力市場

越南電力公司(EVN)於2004年7月開放發電部門競爭。第一階段(2005至2014年)為建立一競爭的發電市場。由EVN每天公佈預期的電力需求,先由14家EVN補助之發電廠提供售價資訊,再由EVN最後做電力採購決策。此階段目的在先促使發電業者決定自行成本與售價、習慣於競爭的環境,但尚不致影響電力售價而對消費者產生衝擊,而後再推動至全部32家發電業者參與此機制。目前非EVN所屬之發電廠僅占有不到10%的電力銷售市場。並自2005年起EVN所有之發電廠將分拆成各自獨立的企業,EVN僅維持其500~1,100kV電力輸送之獨占市場。第二階段(2015至2022年)則是建立一競爭的躉售電力市場;而第三階段(2022年後)為一競爭的電力零售市場之實現。

(二)發展核能發電

2006年1月,越南總理核准至2020年前核能和平使用策略,目的是建立及發展一個核能科技產業,並期能積極帶動社經發展。越南工業及貿易部(MOIT)2009、2010年分別通過了兩項建造核能電廠的計畫,興建於2014、2015年,預計將至2030年將使核能裝置容量達到15,000 MW。

然而在日本福島核災之後,越南政府下令審查核能計畫的安全性,以致拖延了工程進度,目前預計2020年將在寧順(Ninh Thuan)開始興建第一座核電廠。寧順一號核電廠計畫估計投資金額達89億美元,主要資金是向俄羅斯借貸。越南也選定和日本財團合作發展第二座核電廠。一旦興建完成,這座核電廠將有4,000MW,貢獻全國電力總量的3~4%。依國家能源發展計畫,到2030年時核電將供應15,000~16,000MV,占越南全國總裝置容量的10%。

(三)越南擬翻倍再生能源使用

越南政府制定計畫來翻倍再生能源使用,並過渡到一個永續的能源未來。越南政府宣佈使全國太陽能容量增至850MW,風電容量至少達800MW。目前這些再生能源資源僅占全國能源使用的一小部分。近來越南總理阮晉勇批准了將2011-2020國家電力發展計畫延長至2030年願景。

由於外商投資的製造商推動經濟增長加速,像其他發展中國家一樣,高速的經濟增長將為越南帶來更多的能源消耗。從1900年至2014年,越南年耗電量增加了十倍,而這一上升趨勢並沒有減緩的跡象。

(四)世行協助越南氣候變化

2014年2月28日,越南資源環境部部長阮明光與世界銀行副行長凱特(Rachel Kyte)舉行會談。世行承諾幫助越南制定並實施環保政策,以減少氣候變化影響。世行協助越南制定實施《環保法》中關於氣候變化內容之實施細則,為越南參與自然資本核算創新計畫,開啟湄公河水電工程影響研究創造條件。世行也同意向越南制定綠色能源項目引資政策提供幫助,以利實現減排,並審核越南關於向應對氣候變化緊迫項目提供優惠貸款之建議。

(五)越南對煤電之限制

越南總理阮晉勇宣佈,國家未來發電計畫將減少對燃煤發電廠倚重,推動再生能源發電發揮更大作用,此聲明顯示出越南能源佈局的重大變革。

阮晉勇表示越南政府有必要密切關注環境問題,尤其是對燃煤電廠進行嚴格監控;所有燃煤電廠的發展計畫都將被審查,暫停新的煤電開發;以天然氣取代煤炭,以負責任的方式實現減排的國際承諾;加快投資再生能源,包括建立市場機制、鼓勵政策、吸引對太陽能和風能的投資等。

近年來為了支持新燃煤電廠的發展,越南從一個煤炭出口國變成了煤炭進口國,然而煤電行業電力增長速度慢於預期,再生能源發電則顯示出強勁的吸引力,推動了越南對煤電立場的轉變。

(六)越南太陽能發展

越南首座私人投資的太陽能發電站於2015年8月29日在廣義省穆德縣(Mo Duc)動工建設。該發電站利用泰國太陽能發電技術,投資業主為天新建設投資股份公司,投資規模8260億盾(約3670萬美元),發電功率為19.2MWp,預計2016年7月1日投入運作。

越南太陽日照強度較高,中南部地區每年日照天數約300天,發展太陽能潛力大。目前越南全國發電功率為3.4萬MW,火力發電廠19個,發電功率14480MW。到2020年,越南火電廠將增至43個,占全國發電量的50%。越南太陽能熱水器生產企業有10家,已有幾萬戶居民和機關單位使用太陽能發電。

資料來源

1. 越南與斯洛伐克簽署原子能源合作協議書,台灣經貿網,

http://info.taiwantrade.com/CH/bizsearchdetail/7705365

2. 俄總理訪越 加強國防能源合作,環境資訊中心,

http://e-info.org.tw/node/106483

3. 越南工業與貿易部

http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx

4. 越南-美國簽署協議和平利用核能,2014/05/10

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Details-Article/News/Vietnam-the_US_signed_the_Agreement_on_peaceful_use_of_nuclear_energy/

5. 越南擬改革能源價格政策以吸引投資

http://www.cpecc.net/art/2015/10/15/art_175_9304.html

6. 越南:至2030年太陽能發電量占可再生能源發電的20%

http://pv.energytrend.com.tw/news/20150911-12097.html

7. 越南工商部草擬發展太陽能規定,以獎勵業者投資

http://tecohcm.org.vn/business-news-detail/6/4741

8. 印度與越南將“增強防務及能源合作”,2014/10/28 http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2014/10/141028_india_vietnam_vessal

9. 台灣與越南雙邊關係的回顧與分析,許文堂,

http://www.tisanet.org/quarterly/10-3-4.pdf

10.越南擬翻倍再生能源使用,http://www.cpecc.net/art/2016/4/8/art_175_13974.html

11.越南也要限制煤電?http://www.ceec.net.cn/art/2016/2/3/art_11026_848494.html

12.越南第一座核電廠將延遲至2020年興建,https://www.most.gov.tw/vietnam/ch/detail?article_uid=863111ae-c9e4-4d35-84dd-be030c5e2bcf&menu_id=fe04b93a-f801-4efb-89e5-6a4a04f267b1&content_type=P&view_mode=listView

13.越南政府鼓勵發展太陽能發電政策與韓國企業設立太陽能發電廠,http://viet-loan.blogspot.tw/2016/05/blog-post_13.html

14.越南:計劃振興本國煤炭業

15.https://read01.com/DAmKGa.html