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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

越南

一、總體社經

越南位於中南半島東部,東南濱海,海岸線長達3,400公里;北接中國大陸;西鄰寮國;西南有高棉。總面積約331,210平方公里,人口9,435萬人(2015年7月估計)。2014年估計之GDP為1,860億美元,人均GDP為5,600美元,成長率為6%,較前一年成長率5.4%為高,通貨膨脹率為4.1%,失業率為2.5%。

越南天然資源相當豐富,尤其是傳統化石燃料,如石油、天然氣與煤等。在能源消費方面,越南大部分人口使用木柴、稻殼等生質能源,致使平均每人商業性的能源消費是東南亞諸國中最低的國家;近年來,由於天然氣使用增加,預計造成商業用能源消費量也隨之上升。該國於區域石油市場中佔有越來越重要的供應國角色,且預計未來也將成為天然氣世界重要出口國之一。目前越南國內並沒有石油煉製工業,所生產之原油全數出口,所需油品再從國外進口。由於越南政府掌控上游的探勘與開採,以及下游的油品進口、運輸與銷售,因此外資投資業務都必須與該國國營石油公司PetroVietnam(PV)合作。

二、能源供需情勢

(一)能源蘊藏

越南能源資源豐富,尤以油、氣、煤為主;亦有豐富的再生能源(如水力、生質能、太陽能及地熱等)。根據BP統計,2014年的石油儲量約44億桶;2014年天然氣蘊藏量估計約為21.8兆立方英呎。該國石油與天然氣之蘊藏主要在南岸地區。2014年煤礦蘊藏則約有1.5億噸。煤礦源(大都屬無煙煤)則大部分來自於越南北部地區。

(二)能源供需情勢

根據BP統計,越南2014年能源總消費量則為59.3 Mtoe,較前一年增加8.9%。能源消費組合中,煤為最大宗占32.2%、其次為石油31.5%、水力20.7%、天然氣15.5%,其他再生能源0.1%。

1.石油

據BP統計,2014年越南的石油生產量每日為36.5萬桶。過去20年,越南不斷地增加石油產量,於2004年達到每日40.3萬桶的高峰。在消費方面,2014年越南石油消費每日40.6萬桶。越南油氣探勘活動持續進行著,並開始執行新的開發計畫,即使越南Bach Ho及其他已開發之石油探勘區石油產量持續減少,但整體石油生產量仍將提升。根據EIA統計,越南是原油的淨出口國,但為石油產品的淨進口國。

而於石油煉製方面,根據EIA統計,越南與外資於廣寧(Quang Ngai)省合資興建的Dung Quat煉油廠,一日可煉14萬桶,可供應全國33%之油品需求量。而越南油氣公司PetroVietnam規劃將其產能於2017年前提升至20萬桶。第二座煉油廠興建於越北Thanh Hoa 省的Ngai Son,每日可煉15萬桶的煉油廠,其建造總經費約需30億美元。2004年12月,越南與英屬維爾京群島的國際商業公司(International Business Company, IBC)簽約,計劃計在南部Phu Yen省的Vung Ro建造第三座煉油廠。這三座煉油廠將可供應國內40%之油品需求,並於2015年至2020年間增加60%的產量。

2.天然氣

在越南,新的天然氣井陸續被發現,地點分布在北越、紅河三角洲及南越。其中較值得一提的是,由國外資金支助之天然氣發電計畫,幾乎都位於南越臨海地區。根據BP統計,越南2014年天然氣蘊藏量約有0.6兆立方公尺。越南政府更規劃「Nam Con Son Gas Project」,分別由Petrovietnam(持股51%)、BP、ConocoPhillips等公司共同參與,主要係由擁有超過2 Tcf可探採蘊藏量之Lan Tay及Lan Do兩大氣田供應天然氣至Phu My綜合電廠。根據BP統計,2014年天然氣產量達102億立方公尺,2013年天然氣消費量為102億立方公尺。

PetroVietnam(PV)為天然氣部門的主導公司,其主要外資合作夥伴為BP, Chevron, ConocoPhillips, KNOC, Petronas, 泰國PTTEP以及Talisman。大部分越南產天然氣經加工後直接傳輸至工業及電力部門之最終用戶。

3.煤炭

越南煤礦藏量豐富,根據BP統計,2014年越南蘊藏量有1.5億噸,且新的煤田不斷地被發現。煤炭產量自1995年逐年增加,從1990年的460萬噸,至2006年的3,690萬噸,平均上漲7%。2008年1至6月份煤炭產量與2007年相比增加8%,達到2,242萬噸,2014年煤炭生產量達23.1Mtoe;煤炭消費量達19.1Mtoe。

越南為煤炭淨出口國,主要出口國家為中國大陸、日本、南韓、臺灣、泰國及法國等;根據EIA統計,2012年煤炭淨出口達2,117萬短噸。但因越南電力部門及工業部門之快速發展,為滿足日益增長的國內需求,越南計劃將煤炭出口量減少32%,並在以後逐步降低出口,2015年以後停止出口煤炭。

由於越南煤炭產量豐富,該國正積極規劃興建燃煤發電廠,預計至2020年前可完成17座,以達成能源多元化。這些燃煤火力發電廠目前估計占該國總發電量之12%,而估計未來可達25%。除了建設火力發電廠,越南仍持續開採新的煤礦區,2003年3月在越南北部的紅河三角洲區域發現了顯著的煤礦層,將來有可能用作火力發電。

4.電力

隨著越南快速的商業成長、人口大量移居都市及日漸提升的生活水準,使越南對電力需求呈現增加情形。越南電力部門之初級能源使用結構在過去十年來有相當大的變化,石油比例驟減,而天然氣發電占總發電量之比例大幅增加。

越南電力的供應來源一向仰賴燃煤及水力發電廠,然而由於Phu My綜合電廠的興建,其中共包含5座天然氣發電裝置,促使天然氣逐漸於發電來源中占居重要地位。根據BP統計,2014年越南發電量為146.6 TWh (Terawatt-hours)。越南政府期望在2020年前增加總電力裝置容量至81GW。為了達成該目標,EVN正計劃於2020年前興建74座新發電廠,其中,48座為水力發電。而完工後擁有2,400MW發電容量之Song La發電廠,將成為越南最大的水力發電廠。此外,為了使電力供應來源多元化,越南已將核電列為規劃項目之一。

5.再生能源

越南天然資源豐厚,利於再生能源之發展,包括水力、太陽能、生質能及風力等,多適於發電用途,其中生質能源非用作商業用途,但在鄉村地區為一重要的供應來源,然其占總能源供應之比例逐漸減少。由於越南太陽能發電潛力雄厚,由法國外交部、法國電力公司(EDF)及歐盟出資,Solarlab負責推動之一項太陽能發電合作計畫,在胡志明市規劃設置「法越友誼太陽能發電廠」,以供應南越各省使用。在再生能源發電消費方面,根據BP統計,2014年越南水力發電消費量為54.1 TWh (Terawatt-hours)、風力發電消費量為0.2 TWh (Terawatt-hours)、地熱及生質能發電之消費量為0.1 TWh (Terawatt-hours)。

三、能源機構與能源政策

(一)能源主管機關

越南政府能源相關主管機關,包括制定與執行外資投資政策的計畫暨投資部(Ministry of Planning and Investment, MPI),管轄國營油氣(Vietnam Oil and Gas Corp., PetroVietnam或PV)、煤炭公司(VinaComin)與電力公司(Electricity of Vietnam, EVN)的工業與貿易部(Ministry of Industry and Trade, MOIT),以及管理科學與技術活動的科學與技術部(Ministry of Science and Technology, MOST)。其中國營石油(PV)主要負責油氣上游業務的探勘與開採工作,下游的油氣運輸、出口、油品進口與銷售等則分別由Petrolimex 與Petechim公司所經營。

  1. 計畫暨投資部

  越南計畫暨投資部(Ministry of Planning and Investment, MPI)係負責執行國家之規劃與投資,包括戰略與計劃,並針對國家社會經濟發展制定機制與具體政策;並對國內外投資、工業園區與加工區進行有關投標、商業以及於全球各地進行商業登記等活動。

  2.科學與技術部

  科學與技術部(Ministry of Science and Technology, MOST)是負責執行有關科學與技術之管理功能的政府機構,包括科技活動;科學與技術之發展;標準、計量與質量控制;原子能、輻射與核能安全;並且根據該部之管理法律,針對該領域進行公共服務之管理。

  3. 工業與貿易部

  工業與貿易部(Ministry of Industry and Trade, MOIT)是負責推廣、監管、管理與發展工業及貿易之政府部門,貿易部成立於1945年,並於2007年併入工業部,更名為工業與貿易部;其中工業部(Ministry of Industry, MOI)負責指導、監督越南國內能源產業的發展、制定能源相關法律政策、發展策略、各項發展計畫,並提交國會通過。

(二)越南能源發展17項計畫

2005年3月越南於第29屆能源工作組會議中,報告其將進行之17項能源發展計畫,內容涵蓋:促進發展能源探採活動;發展新及再生能源;促進能源效率及節能;加速偏遠地區能源發展過程;推動發展石油煉製產業以因應國內需求;建立戰略儲油計劃,目標係分別在2010、2020、及2020年達到30、60、90天的石油儲量;發展適用國內經濟情勢並符合國際要求的環境標準;逐步轉型成競爭性的能源市場;確保融資平衡及分散投資、採行多角化發展機制;促進國際合作;發展所需之技術、法令及人力等基礎設施;建置所需人力;推動能源科技發展;籌措促進能源發展所需資金;關注環保課題等。

(三)全國能源發展策略

為推動能源使用多元化,降低對於石油之依賴,以確保能源供應安全,越南政府於2008年12月通過「全國能源發展策略(National Energy Development Strategy)」,公布2020年至2050年能源發展目標,內容包括:

  1. 確保能源穩定供應,以滿足未來社經發展之能源需求,其中初級能源目標,在2020年大約100-110 Mtoe,2025年大約110-120 Mtoe,2050年大約310-320 Mtoe;
  2. 為準確鑑定初級能源(煤炭、石油水電與鈾原料),應擴大與其他國家於海外進行調查,包括煤炭、石油及其他能源之勘探與開採,以避免數量不足之情形;
  3. 發展電力資源及建構電力網絡,以滿足社經發展之電力需求;
  4. 興建煉油廠,逐漸滿足國內對成品油之需求,將於2020年將國內原油煉油量提升至25~30百萬噸;
  5. 須提高國家戰略石油與石油儲備水準,在2020年戰略儲油超過60天的安全存量,以及2025年90天;
  6. 加速新及再生能源的發展,以提升其於商業用初級能源的比例,目標2025年至5%,及2050年至11%;
  7. 完成鄉村及偏遠山區之能源發展計畫;增加鄉村能源用戶數至2020年達80%;
  8. 制定長遠的環保目標,以及針對越南經濟狀況制訂以符合區域及世界之環境標準;為控制與降低能源活動對環境之汙染,計劃2015年將所有能源設施達到環保標準;
  9. 提升能源市場之競爭力;
  10. 積極準備並促進國內核能使用,計畫第1座核能發電廠將於2020年開始運轉,並逐步提升核能於國內能源使用結構之比例,預計至2050年核能發電將占全國總能源消費量之15%~20%;
  11. 加強能源領域之國際合作,爭取2010-2015年建立起區域電網,並於2015-2020年連結區域天然氣系統。

(四)提升能源效率

2006年4月越南政府通過一項全國能源效率提升計畫,透過社會激勵、動機及倡導、以及科學技術和強制管理措施等方法,目標於2006年至2010年間節省3~5%的全國總能源消費量,及於2011年至2015年間節能5~8%。該計畫包括下列9項方案:

  1. 立法規範工業生產、建築計畫及耗能設備等之能源使用效率標準。
  2. 提升公眾節能意識。
  3. 結合國內教育內容建立一套全國節能教育系統。
  4. 實行「家家戶戶節能模範」運動。
  5. 制定節能標準並實施節能標章產品之認證。
  6. 提供符合能源輸出標準之本地廠商適當的技術協助
  7. 樹立節能企業之模範
  8. 協助工業部門更新並提升其技術鏈之能源效率
  9. 加強提升大樓建造、設計及管理之能源使用效率。

(五)確保能源安全

2010年起越南預期將自淨能源出口國轉型為淨能源進口國,因此越南政府須制定長期性之能源安全政策以因應此一轉變。為確保能源穩定供應,越南目前面臨之挑戰包括:缺乏自有煉油廠,油品須全面進口;尚未設置戰略儲油;電力部門仍處於改革初期;電力短缺情形時常發生;電力系統儲備量不足;缺乏能源發展投資等問題。此外,為減緩對油品進口的依賴以提升能源安全,越南目前正進行的能源政策如下:  

  1. 透過立法改革及擴增基礎建設提升國內能源供應量;
  2. 提供優惠政策以吸引國際投資及參與能源探勘及開採活動,以提升能源蘊藏量;
  3. 加強國內自產能源之開發,以避免過度依賴進口油品;
  4. 加強節能措施以提升能源效率;
  5. 支持國營石油公司投資海外油氣資源探採之計畫;
  6. 加強區域性及國際性能源合作,並使能源進口來源多元化;
  7. 發展核能及新及再生能源等潔淨能源。

四、最近能源動態發展

(一)建立競爭的電力市場

越南電力公司(EVN)於2004年7月開放發電部門競爭。第一階段(2005至2014年)為建立一競爭的發電市場。由EVN每天公佈預期的電力需求,先由14家EVN補助之發電廠提供售價資訊,再由EVN最後做電力採購決策。此階段目的在先促使發電業者決定自行成本與售價、習慣於競爭的環境,但尚不致影響電力售價而對消費者產生衝擊,而後再推動至全部32家發電業者參與此機制。目前非EVN所屬之發電廠僅佔有不到10%的電力銷售市場。並自2005年起EVN所有之發電廠將分拆成各自獨立的企業,EVN僅維持其500~1,100kV電力輸送之獨占市場。第二階段(2015至2022年)則是建立一競爭的躉售電力市場;而第三階段(2022年後)為一競爭的電力零售市場之實現。

(二)發展核能發電

2006年1月,越南總理核准至2020年前核能和平使用策略,目的是建立及發展一個核能科技產業,並期能積極帶動社經發展。越南工業及貿易部(MOIT)2009、2010年分別通過了兩項建造核能電廠的計畫,興建於2014、2015年,預計將至2030年將使核能裝置容量達到15,000 MW。

(三)VE Expo 2012論壇

根據2011-2020年越南電力發展計畫,並展望2030年越南對電力之需求將平均每年增加14-16%;越南電力產能至2015年達1,940-2,100億kWh,至2020年達3,300-3,620億kWh,至2030年達6,950-8,340億kWh。

越南能源協會與越南商工總會頃合辦「VE Expo 2012論壇」,主題為「越南能源- 25年改革及發展」。本年論壇共有200個國內外組織代表參加,討論題目包括:2012-2020年間推動越南能源基礎設施發展之措施、著重發展再生自然資源及核心能源。再生自然資源包括風力、生物能源及太陽光電。至2020年,為增加能源供應量,越南計劃在越南中部沿海地區之寧順(Ninh Thuan)省投資興建2家核能發電廠。1號寧順核能發電廠由俄羅斯承包商執行,另2號寧順核能發電廠由日商承包商進行,每家電廠之2台電抗器產能為4,000MW。

(四)世行協助越南氣候變化

  2014年2月28日,越南資源環境部部長阮明光與世界銀行副行長凱特(Rachel Kyte)舉行會談。世行承諾幫助越南制定並實施環保政策,以減少氣候變化影響。世行協助越南制定實施《環保法》中關於氣候變化內容之實施細則,為越南參與自然資本核算創新計畫,開啟湄公河水電工程影響研究創造條件。世行也同意向越南制定綠色能源項目引資政策提供幫助,以利實現減排,並審核越南關於向應對氣候變化緊迫項目提供優惠貸款之建議。

(五)越南與美國簽署和平利用核能協議

  美國駐越南大使館大使Mr. David Shear與越南科技部部長阮鈞(Nguyen Quan)於2014年5月6日,在河內市進行以和平為目的使用核能協議(簡稱123號協議書)之簽訂。前列協議書將適用於美越雙方執行核能交易,且建置有關加強推動彼此就研究、訓練、發展及應用核能合作的法律架構。此可視為越南可接受具有美國來源或現代和先進核能科技的依據,同時亦將啟開美越雙方未來推展應用輻射及發展核能,為雙方經濟社會之發展帶來龐大商機。

  該協議所列的合作範圍,包括發展使用核能;研究、發展及應用民事核能反應爐科技;使用後的核能燃料之管理;訓練及發展核能人力基礎設施;研究供工業、農業、醫療及環保應用的同位放射性原素;保護輻射、管理輻射廢棄物與使用後燃料;核能安全等內容。另該協議亦規範有關轉移低濃縮鋰與設備材料,俾為協議上所列項目應用提供服務。前列協議的效期為30年,期滿後可分多期加延,每期訂定為5年,另美越雙方可透過外交管道修訂該協議。

(六)越南擬改革能源價格政策以吸引投資

  世界銀行認為,目前外商投資對越南能源投資的力度不大,原因是越南的能源價格政策存在較大局限性,電價並非由市場決定,而是由政府定價。越南工貿部稱,價格是制約越南能源發展的瓶頸。前8次電價調整已面臨較大輿論壓力。群眾質疑電價調整的透明度。由於電價偏低,難以吸引外商投資於電力專案,越南缺電的狀況未能根本改善。根據電力發展規劃,到2020年,越南發電功率將達7.5萬MW,相當於年發電3300-3620億度。到2025年達8.45萬MW,2035年達15萬MW,相當於年發電4000-7600億度。為實現上述目標,越南電力行業每年需投資100萬億盾(約45.5億美元),煤炭需投資26萬億盾(約11.8億美元)。

(七)越南草擬太陽能規定以獎勵投資

  越南工商部草擬有關協助發展太陽能源機制規定,以獎勵業者投資,依此舉凡投資開發太陽能之計畫,得享受下列優惠 :

1.募款:依據越南現行法律規定,得向越南國內和國外組織或個人募款,以執行太陽能投資計畫。

2.信貸優惠:依據越南現行信貸出口及投資規定,享受信貸投資優惠。

3.進口關稅:依據越南現行關稅法規定,免徵投資開發太陽能計畫案進口屬於企業固定資產項下貨品關稅 ;免徵執行太陽能計畫案進口屬於越南國內尚未能生產原料和物資之關稅。

4.企業營所稅:依據越南現行租稅法規定,比照優惠投資計畫案產業項目,享受企業營所稅之減免。

5.土地租金:對投資開發太陽能計畫案及其輸配電力路線和與國家電源連接變壓站工程用地,享受土地租金之減免。越南各省市人委會依據政府權責機關核准規劃,負責配置供太陽能投資計畫案使用之土地。

(八)越南太陽能發展

  越南首座私人投資的太陽能發電站於2015年8月29日在廣義省穆德縣(Mo Duc)動工建設。該發電站利用泰國太陽能發電技術,投資業主為天新建設投資股份公司,投資規模8260億盾(約3670萬美元),發電功率為19.2MWp,預計2016年7月1日投入運作。

越南太陽日照強度較高,中南部地區每年日照天數約300天,發展太陽能潛力較大。根據越南《國家能源到2020年展望2050年發展規劃》,到2030年,太陽能發電量將占再生能源發電量的20%;減少對火力發電廠的依賴,控制溫室氣體排放,促進綠色能源工業發展。目前越南全國發電功率為3.4萬MW,火力發電廠19個,發電功率14480MW。到2020年,越南火電廠將增至43個,占全國發電量的50%。越南太陽能熱水器生產企業有10家,已有幾萬戶居民和機關單位使用太陽能發電。

 

 

資料來源

1.越南計畫暨投資部

http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/mpi_en/3094/Ministerial%20Functions%20and%20%20Responsibilities

2.越南科學與技術部

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Home-EN/

3.越南工業與貿易部

http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx

4.越南-美國簽署協議和平利用核能,2014/05/10

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Details-Article/News/Vietnam-the_US_signed_the_Agreement_on_peaceful_use_of_nuclear_energy/

5.越南擬改革能源價格政策以吸引投資

http://www.cpecc.net/art/2015/10/15/art_175_9304.html

6.越南:至2030年太陽能發電量占可再生能源發電的20%

http://pv.energytrend.com.tw/news/20150911-12097.html

7.越南工商部草擬發展太陽能規定,以獎勵業者投資

http://tecohcm.org.vn/business-news-detail/6/4741

8.世行幫助越南應對氣候變化,2014/03/01

http://vovworld.vn/zh-cn/%E6%96%B0%E9%97%BB/%E4%B8%96%E8%A1%8C%E5%B8%AE%E5%8A%A9%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8F%98%E5%8C%96/219642.vov