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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

越南

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

越南能源資源豐富,尤以油、氣、煤為主;亦有豐富的再生能源(如水力、生質能、太陽能及地熱等)。越南工業與貿易部網站未提供最新能源數據,故根據BP統計,2017年的石油儲量約44億桶;2017年天然氣蘊藏量估計約為0.6TCM。該國石油與天然氣之蘊藏主要在南岸地區。2017年煤礦蘊藏約有33.6億噸。煤礦源(大都屬無煙煤)則大部分來自於越南北部地區。

據BP統計,2017年越南的石油生產量每日為33.5萬桶。過去20年,越南不斷地增加石油產量,於2004年達到每日42.4萬桶的高峰。在消費方面,2017年越南石油消費每日48.6萬桶。根據BP統計,2017年天然氣產量達9.5BCM,2017年天然氣消費量為9.5BCM。2017年煤炭生產量達21.3MTOE,煤炭消費量達28.2MTOE。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,越南2017年能源總消費量為75.3 MTOE,較前一年增加2.3%。能源消費組合中,煤為最大宗占37.4%、其次為石油30.6%、水力21.1%、天然氣10.8%。

發電量方面,依據BP統計,越南2017年發電量為190.1TWh (Terawatt-hours),較2016年增加了9.2%。2017年越南的總發電量約有37.1%來自再生能源(含水力發電),23.3%來自天然氣,39.1%來自煤炭,0.4%來自石油。

(三)能源進出口概況

越南為石油與煤炭的出口國。根據IEA資料,2015年越南石油出口約每日9,660 Ktoe。根據IEA資料,2015年越南煤炭出口為1,095Ktoe,煤炭進口則為3,882Ktoe。

 

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

越南政府能源相關主管機關主要為工業與貿易部(Ministry of Industry and Trade, MOIT),負責管轄國營油氣(Vietnam Oil and Gas Corp., PetroVietnam或PV)、煤炭公司(VinaComin)與電力公司(Electricity of Vietnam, EVN)。其中國營石油(PV)主要負責油氣上游業務的探勘與開採工作,下游的油氣運輸、出口、油品進口與銷售等則分別由Petrolimex 與Petechim公司所經營。組織圖如下所示:

工業與貿易部(Ministry of Industry and Trade, MOIT)是負責推廣、監管、管理與發展工業及貿易之政府部門,貿易部成立於1945年,並於2007年併入工業部,更名為工業與貿易部;其中工業部(Ministry of Industry, MOI)負責指導、監督越南國內能源產業的發展、制定能源相關法律政策、發展策略、各項發展計畫,並提交國會通過。

(二)主要能源政策

1.全國能源發展策略

為推動能源使用多元化,降低對於石油之依賴,以確保能源供應安全,越南政府於2008年12月通過「全國能源發展策略(National Energy Development Strategy)」,公布2020年至2050年能源發展目標,內容包括:

  1. 確保能源穩定供應,以滿足未來社經發展之能源需求,其中初級能源目標,在2020年大約100-110 MTOE,2025年大約110-120 MTOE,2050年大約310-320 MTOE;
  2. 為準確鑑定初級能源(煤炭、石油水電與鈾原料),應擴大與其他國家於海外進行調查,包括煤炭、石油及其他能源之勘探與開採,以避免數量不足之情形;
  3. 發展電力資源及建構電力網絡,以滿足社經發展之電力需求;
  4. 興建煉油廠,逐漸滿足國內對成品油之需求,將於2020年將國內原油煉油量提升至25~30百萬噸;
  5. 須提高國家戰略石油與石油儲備水準,在2020年戰略儲油超過60天的安全存量,以及2025年90天;
  6. 加速新及再生能源的發展,以提升其於商業用初級能源的比例,目標2025年至5%,及2050年至11%;
  7. 完成鄉村及偏遠山區之能源發展計畫;增加鄉村能源用戶數至2020年達80%;
  8. 制定長遠的環保目標,以及針對越南經濟狀況制訂以符合區域及世界之環境標準;為控制與降低能源活動對環境之汙染,計劃2015年將所有能源設施達到環保標準;
  9. 提升能源市場之競爭力;
  10. 積極準備並促進國內核能使用,計畫第1座核能發電廠將於2020年開始運轉,並逐步提升核能於國內能源使用結構之比例,預計至2050年核能發電將占全國總能源消費量之15%~20%;
  11. 加強能源領域之國際合作,爭取2010-2015年建立起區域電網,並於2015-2020年連結區域天然氣系統。

2.提升能源效率

2006年4月越南政府通過一項全國能源效率提升計畫,透過社會激勵、動機及倡導、以及科學技術和強制管理措施等方法,目標於2006年至2010年間節省3~5%的全國總能源消費量,及於2011年至2015年間節能5~8%。該計畫包括下列9項方案:

  1. 立法規範工業生產、建築計畫及耗能設備等之能源使用效率標準。
  2. 提升公眾節能意識。
  3. 結合國內教育內容建立一套全國節能教育系統。
  4. 實行「家家戶戶節能模範」運動。
  5. 制定節能標準並實施節能標章產品之認證。
  6. 提供符合能源輸出標準之本地廠商適當的技術協助。
  7. 樹立節能企業之模範
  8. 協助工業部門更新並提升其技術鏈之能源效率
  9. 加強提升大樓建造、設計及管理之能源使用效率。

3. 2011至2020年國家電力開發計劃(第7次電力計劃)和2030年展望調整方案

降低對水電依賴,並著力加強清潔能源。水電占比將逐步縮減,到2020年減至29.5%,2025年為20.5%,2030年再縮減至15.5%。與此同時,逐步擴大太陽能發電比率,到2020年增至0.5%,2025年為1.6%,2030年再增至3.3%。此外,擴大越南全國的風力發電規模,由目前的140MW擴大到2020年的800MW,2025年為2000MW,2030年再增至6000MW。生質能的部分,發電占比至2020年將增至1%,2025年為1.2%,2030年再增至2.1%。

4.至2030年越南再生能源發展策略及2050年展望

依據越南政府於2015年11月發布有關至2030年越南再生能源發展策略及2050年展望第2068/QD-TTg號決定,2020年將再生能源總產量將自去年之2,500萬噸油當量增加至3,700萬噸油當量,並再於2030年及2050年分別增加至6,200萬噸油當量及1.38億噸油當量;至2020年,再生能源發電量將自去年之580億kWh增加至1,010億kWh,並於2030年及2050年分別增加至1,860億kWh及4,520億kWh。2030年再生能源發電量將占越南電力總發電量之32%,2050年為43%。為達成上述目標,越南政府已提出多項優惠政策及補助措施,包括:

  1. 使用及發展再生能源之投資案依越南投資信用及出口信用之現行法規享有投資信用優惠。
  2. 稅務優惠:使用及發展再生能源之投資案獲免徵進口稅、營利事業所得稅減免優惠。
  3. 土地優惠:使用及發展再生能源之投資案獲減免土地租金。

5.越南草擬太陽能規定以獎勵投資

越南工商部草擬有關協助發展太陽能源機制規定,以獎勵業者投資,依此舉凡投資開發太陽能之計畫,得享受下列優惠 :

  1. 募款:依據越南現行法律規定,得向越南國內和國外組織或個人募款,以執行太陽能投資計畫。
  2. 信貸優惠:依據越南現行信貸出口及投資規定,享受信貸投資優惠。
  3. 進口關稅:依據越南現行關稅法規定,免徵投資開發太陽能計畫案進口屬於企業固定資產項下貨品關稅 ;免徵執行太陽能計畫案進口屬於越南國內尚未能生產原料和物資之關稅。
  4. 企業營所稅:依據越南現行租稅法規定,比照優惠投資計畫案產業項目,享受企業營所稅之減免。
  5. 土地租金:對投資開發太陽能計畫案及其輸配電力路線和與國家電源連接變壓站工程用地,享受土地租金之減免。越南各省市人委會依據政府權責機關核准規劃,負責配置供太陽能投資計畫案使用之土地。

 

三、重點能源發展趨勢

(一)再生能源發展

越南近年頒布促進電力行業發展之機制與政策,以吸引外商投資。據越南能源協會表示,2030年再生能源比重將增加32%,2050年更將提高至43%。目前,越南有50件風力發電投資案件,以及100件以上太陽能發電投資案件。越南商工總會表示,根據2011-2020年國家電力發展計畫,目標至2030年越南將以再生能源發電逐漸取代水力發電。越南政府已頒布各項再生能源政策和獎勵措施,包括:優惠貸款、進出口關稅、企業所得稅、產業免徵土地使用費減免、資助能源科技研究活動等,同時鼓勵投資及引進技術,以發展國內電力設備行業。

越南政府制定計畫來翻倍再生能源使用,並過渡到一個永續的能源未來。越南政府宣佈使全國太陽能容量增至850MW,風電容量至少達800MW。目前這些再生能源資源僅占全國能源使用的一小部分。近來越南總理阮晉勇批准了將2011-2020國家電力發展計畫延長至2030年願景。

由於外商投資的製造商推動經濟增長加速,像其他發展中國家一樣,高速的經濟增長將為越南帶來更多的能源消耗。從1900年至2014年,越南年耗電量增加了十倍,而這一上升趨勢並沒有減緩的跡象。

越南總理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)於2018年6月4日表示,越南計畫在2030年前,讓再生能源的發電量增加3倍以上,並讓家用太陽能的使用量增加26%。根據越南政府的再生能源發展策略(Strategy of Renewable Energy Development),計畫在2030年之前,減少使用4,000噸的煤炭產品。

(二)建立競爭的電力市場

越南電力公司(EVN)於2004年7月開放發電部門競爭。第一階段(2005至2014年)為建立一競爭的發電市場。由EVN每天公佈預期的電力需求,先由14家EVN補助之發電廠提供售價資訊,再由EVN最後做電力採購決策。此階段目的在先促使發電業者決定自行成本與售價、習慣於競爭的環境,但尚不致影響電力售價而對消費者產生衝擊,而後再推動至全部32家發電業者參與此機制。目前非EVN所屬之發電廠僅占有不到10%的電力銷售市場。並自2005年起EVN所有之發電廠將分拆成各自獨立的企業,EVN僅維持其500~1,100kV電力輸送之獨占市場。第二階段(2015至2022年)則是建立競爭的躉售電力市場;而第三階段(2022年後)為競爭的電力零售市場之實現。

(三)核電廠計畫中止

越南政府因資金不足、加上福島核災造成的核汙染疑慮未息,宣布中止興建中的核電廠建設計畫。越南原先為解決能源短缺問題,於2009年在前總理阮晉勇推動下通過建廠,預計分別和俄羅斯核能公司(Rosatom)、日本原子能發電公司(Japan Atomic Power) 合作建設核電廠。第一座的寧順省(Ninh Thuan)核電廠原訂2014年開工,2020年開始營運,若建成將同時是東南亞第一座核能發電廠。

經過一連串詳細討論,越南國會於2016年11月底通過表決,因資金問題中止核電廠興建。據越南媒體Dan Tri News報導,其國會科技暨環境委員會副主任黎鴻靜(Le Hong Tinh)表示,目前核電廠的建設高達約190億美元,是原先預期投資額的2倍,且越南國債已經接近上限,倘若再繼續進行投資,會拖垮越南經濟成長。此外,政府也下修未來的電力需求量,越南2009年通過計畫時,預估每年的電力需求成長率高達17-20%。 但越南電力集團董事長楊光誠接受當地電視台專訪時透露,事實上越南的電力需求量在2016~2020年間的年成長率預估只有11%,2030年更會下修到7-8%。再加上近來節電技術進步,政府確保直到2021年都可供電無虞。相較核能發電的昂貴,近期煤價下跌,使燃煤火力發電的成本下降,預計未來越南將大幅依靠火力發電。

(四)世行協助越南氣候變化

2014年2月28日,越南資源環境部部長阮明光與世界銀行副行長凱特(Rachel Kyte)舉行會談。世行承諾幫助越南制定並實施環保政策,以減少氣候變化影響。世行協助越南制定實施《環保法》中關於氣候變化內容之實施細則,為越南參與自然資本核算創新計畫,開啟湄公河水電工程影響研究創造條件。世行也同意向越南制定綠色能源項目引資政策提供幫助,以利實現減排,並審核越南關於向應對氣候變化緊迫項目提供優惠貸款之建議。

(五)越南對煤電之限制

越南總理阮晉勇宣佈,國家未來發電計畫將減少對燃煤發電廠倚重,推動再生能源發電發揮更大作用,此聲明顯示出越南能源佈局的重大變革。

阮晉勇表示越南政府有必要密切關注環境問題,尤其是對燃煤電廠進行嚴格監控;所有燃煤電廠的發展計畫都將被審查,暫停新的煤電開發;以天然氣取代煤炭,以負責任的方式實現減排的國際承諾;加快投資再生能源,包括建立市場機制、鼓勵政策、吸引對太陽能和風能的投資等。

近年來為了支持新燃煤電廠的發展,越南從一個煤炭出口國變成了煤炭進口國,然而煤電行業電力增長速度慢於預期,再生能源發電則顯示出強勁的吸引力,推動了越南對煤電立場的轉變。

(六)越南政府公告適用張貼能源標籤之貨品項目清單

越南總理於2017年3月9日發布第04/2017/QD0TTg號公告,適用張貼能源標籤並採用最低能源效率標準之貨品項目清單,並自2017年4月25日起實施,取代總理前於2011年9月12日發布之第51/2011/QD-TTg號公告。

適用張貼能源標籤之貨品項目,包括:

1.家用電器:直型日光燈管、節能日光燈(Compact)、供日光燈使用之電子及電磁安定器、空調、冰箱、家用洗衣機、電飯鍋、電扇、電視機、2極發光燈(LED)、儲存式之電熱水器。

2.商業及辦公用設備:影印機、電腦顯示器、印表機及商用冷藏櫃及手提電腦。

3.工業設備:配電變壓器及電動引擎。

4.交通運輸設備:9人座以下汽車、重型摩托車及機車。

(七)越南首家垃圾處理發電廠正式落成

據《越共電子報》網站2017年4月24日報導,越南首家垃圾處理發電廠(Nedo) 2017年4月24日正式落成投入運營及併入國家電網。報導稱,Nedo垃圾發電廠落在越南河內市朔山縣南山垃圾處理複合區,占地面積為16809平方米,投資總額約2828萬美元,其中日本新能源與工業技術發展組織(NEDO)的無償援助資金約為2070萬美元,河內市財政配套資金約為758萬美元。

報導稱,該廠採用日本垃圾焚燒發電領域先進技術,每天可以處理約75噸垃圾。2017年3月16日,該廠首批發電量達1.93MW,其中已向國家電網輸電1.2MW;剩餘用於該廠的生產活動。目前,Nedo廠已完全滿足生產商的驗收條件和現行標準,隨時擔負起自己對清潔環境的特別使命。2017年10月份,該廠將完全移交給河內城市環境公司管理和運行。

(八) 薄遼LNG發電廠即將動工興建

薄遼省人民委員會代表與美國(越南)能源資本投資聯營公司(Energy Capital  Vietnam)代表在薄遼市簽署了薄遼液化天然氣(LNG)發電廠專案(以下簡稱LNG電廠)合作備忘錄。

LNG供應和LNG電廠由美國(越南)能源資本投資聯營公司為投資方。項目占地面積100公頃,電廠發電總功率3200MW,總投資額91.4萬億越盾(約合40億美元)。

LNG電廠項目於2018-2027年分三期進行:第一期,建設功率1000MW的電廠,於2018年動工,2021年底投入運行; 第二期,增建功率1000MW的電廠,於2024年底投入運行; 第三期,增建功率1200MW的電廠,於2027年底投入運行。

薄遼省人民委員會主席楊誠忠表示,LNG電廠項目符合於國家能源發展戰略和當地實際情況。此前,政府已批准薄遼省把蓋窮熱電廠退出國家電力規劃,並責成該省以其他發電專案取代之。

 

資料來源

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  2. 俄總理訪越 加強國防能源合作,環境資訊中心,http://e-info.org.tw/node/106483
  3. 越南工業與貿易部http://www.moit.gov.vn/en/Pages/default.aspx
  4. 越南-美國簽署協議和平利用核能,2014/05/10 http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Details-Article/News/Vietnam-the_US_signed_the_Agreement_on_peaceful_use_of_nuclear_energy/
  5. 越南擬改革能源價格政策以吸引投資 http://www.cpecc.net/art/2015/10/15/art_175_9304.html
  6. 越南:至2030年太陽能發電量占可再生能源發電的20% http://pv.energytrend.com.tw/news/20150911-12097.html
  7. 越南工商部草擬發展太陽能規定,以獎勵業者投資 http://tecohcm.org.vn/business-news-detail/6/4741
  8. 台灣與越南雙邊關係的回顧與分析,許文堂,http://www.tisanet.org/quarterly/10-3-4.pdf
  9. 印度與越南將“增強防務及能源合作”,2014/10/28 http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world/2014/10/141028_india_vietnam_vessal
  10. 越南擬翻倍再生能源使用,http://www.cpecc.net/art/2016/4/8/art_175_13974.html
  11. 越南也要限制煤電?http://www.ceec.net.cn/art/2016/2/3/art_11026_848494.html
  12. 越南第一座核電廠將延遲至2020年興建,https://www.most.gov.tw/vietnam/ch/detail?article_uid=863111ae-c9e4-4d35-84dd-be030c5e2bcf&menu_id=fe04b93a-f801-4efb-89e5-6a4a04f267b1&content_type=P&view_mode=listView
  13. 越南政府鼓勵發展太陽能發電政策與韓國企業設立太陽能發電廠,http://viet-loan.blogspot.tw/2016/05/blog-post_13.html
  14. 越南:計劃振興本國煤炭業 https://read01.com/DAmKGa.html
  15. 太極明年大舉提升PERC電池產能,蘋果即時網,2016年12月,http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20161220/1016617/
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  17. 越南與韓國尋求可再生能源合作,每日頭條,2017年3月15日,https://kknews.cc/zh-tw/world/5mobyg6.html
  18. 越南多樂省將建設33億美元的太陽能專案,2017年3月13日,http://www.china5e.com/news/news-980987-1.html
  19. 越南政府公告適用張貼能源標籤之貨品項目清單,2017年3月27日,http://info.taiwantrade.com/CH/bizsearchdetail/8472228/C
  20. 越南首家垃圾處理發電廠正式落成,2017年4月28日,http://www.china5e.com/news/news-986275-1.html
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  22. 越南電力行業潛力巨大 風能發電受投資者青睞,每日頭條,2017年2月21日,https://kknews.cc/finance/p85y222.html
  23. 越南第4個風力發電廠第1階段工程訂於本(2016)年11月25日正式營運,2016年11月26日,駐越南台北經濟文化辦事處,http://www.roc-taiwan.org/vn/post/7973.html
  24. 越南吸引南韓等外資投資再生能源,駐胡志明市台北經濟文化辦事處,2018年3月5日,https://www.roc-taiwan.org/vnsgn/post/15917.html
  25. 越南能源政策轉向小型水電專案優先策略,中華人民共和國商務部,2018年2月28日,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201802/20180202716345.shtml
  26. 至2030年越南再生能源發展策略及2050年展望,駐越南台北經濟文化辦事處,2016年5月26日,https://www.roc-taiwan.org/vn/post/5568.html
  27. 資金不足! 越南停建東南亞首座核能電廠,台灣英文新聞,2016年12月20日,https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3055290
  28. 越總理:2030前可再生能源發電擬增3倍,中央廣播電台新聞網,2018年6月4日,https://news.rti.org.tw/news/view/id/412772
  29. 薄遼LNG電廠即將動工興建,越南台灣商會聯合總會,2018年5月8日,http://ctcvn.vn/2018-5-8-%E8%96%84%E9%81%BClng%E9%9B%BB%E5%BB%A0%E5%8D%B3%E5%B0%87%E5%8B%95%E5%B7%A5%E8%88%88%E5%BB%BA/