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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

泰國

一、總體社經

泰國位於東南亞區域,南邊與馬來西亞交接,北邊與緬甸、寮國與高棉等國為鄰。根據CIA統計,泰國面積約51.3萬平方公里,人口約為6,774萬(2014年7月)。2013年泰國的國內生產毛額(GDP)約為6,730億美元,平均國民生產毛額約為9,900美元。

過去二十年來,泰國強勁的經濟成長僅短暫被1997-1998年間的金融危機所打斷,2002年泰國的經濟表現已屬東南亞績優國家,然2004年在南亞發生的強震海嘯,加上持續高漲的油價,造成泰國經濟成長逐漸下降。2004年至2005年的GDP成長率從6.1%下降到4.5%,而在2010年,泰國經濟大幅成長至7.8%,係為1995年以來最快的速度。不過,2013年GDP實質成長率則為2.9%。

二、能源供需情勢

(一)能源蘊藏

根據BP統計,2014年估計泰國能源蘊藏量分別為50億桶石油、20兆立方公尺的天然氣,與12.39億噸的煤炭。石油與天然氣蘊藏地區主要位於暹羅灣外海。

(二)能源供需

根據BP統計,2014年泰國的能源初級消費總量為121.5Mtoe,其中石油占44 %、天然氣39 %、煤15 %、水力1 %,再生能源則占1.2 %。由於泰國國內石油蘊藏量及生產的貧乏,使之幾乎仰賴石油的進口以滿足國內的消費需求。國內雖被證實蘊藏豐富的天然氣,近年來亦在持續增加天然氣的開採中,但仍不足以支應成長中的燃料需求。另外,泰國所蘊藏的煤炭多為熱能低的褐煤,是故仍需進口,以供應發電及產業部門的需要。以下分別探討主要能源資源的供需狀況:

1.石油

根據BP統計,2014年泰國生產1630萬噸的石油。需求方面,2014年國內消耗5300萬噸的石油。根據EIA統計,2013年泰國石油每日約淨進口為53.2萬桶,是東南亞次大的石油進口國,僅次於新加坡。

儘管泰國的能源部門對外國的涉入持開放態度,外國公司多半還是採取與PTT子公司PTTEP合資的方式投資泰國國內的石油生產,其中絕大部分的產量來自Chevron。近年來石油的開採增長不少,但產量依舊不及消費水準。國內原油有85%產自海灣的沿岸地帶,主要的油田包括Chevron的 Benchamas、Pailin、Fiel等油田,以及PTTEP的Bongkot、Sirikit油田。鑒於國內探勘潛力日益縮減,PTTEP發表將增加公司在國外上游活動之計畫,迄今大部分PTTEP的國外投資集中在東南亞國家,如緬甸、柬埔寨、印尼、馬來西亞等國;在阿爾吉利亞、伊朗、阿曼等地亦有投資。

泰國政府提供租稅上的補貼以鼓勵石油公司發展國內額外的煉油產能,以滿足國內日益高漲的石油產品需求,並提供區域內出口服務,期將泰國打造成足以與新加坡匹敵的石油煉製與交易中心。

另一項計畫則是克拉地峽(Isthmus of Kra)輸油工程,設想中的克拉地峽運河橫貫泰南,全長120公里,寬400公尺,深25公尺,雙向航道,估計耗時10年。運河建成後,遠洋運油船不必穿過麻六甲海峽,可直接從印度洋的安達曼海進入太平洋的泰國灣。兩大洋之間的航程至少縮短約1200公里,每趟航程約可節省近30萬美元。

2.天然氣

根據BP統計,2014年國內天然氣產量為421億立方公尺,消費量為527億立方公尺。2013年泰國管線天然氣進口量為85億立方公尺,主要進口自緬甸;泰國灣南部的馬泰聯合開發區(Malaysia-Thailand Joint Development Area)共分成A-18、B-17及C-19三區,由馬、泰兩國之Joint Authority (MTJA)共同管理,兩國各擁有50% JDA所蘊藏之碳氫化合物。A-18開發區自2005年開始生產,2006年向馬來西亞供應天然氣,2008年聯結JDA與阿提氣田的管線連結系統完成後開始向泰國供應天然氣。

相對於石油運輸管線有限的規模,泰國天然氣輸送的基礎建設顯然較為先進。PTTNGD在全國共有2,300哩的天然氣輸送管道,原有兩條主要的管線連結Erawan氣田與Rayong,2007上半年更完成了第三條主要管線的建設,負責輸送阿提計畫所產之天然氣至Pattara。另外,Trans-Thailand-Malaysia (TTM)天然氣運送系統的發展不僅是為了聯結JDA天然氣田與國內的輸送系統,此舉更是為了配合「Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) system」提議中,對於建置跨國輸油管網絡以連結主要天然氣生產與東南亞消費者之展望。

在液化天然氣方面,2013年泰國LNG進口20億立方公尺,主要進口自歐洲、卡達、葉門、埃及、赤道幾內亞、奈及利亞。PTTLNG亦在研究建立泰國液化天然氣(LNG)進口及儲存的接收站,以分散能源進口來源增強供給安全,PTTLNG更在Map Ta Phut in Rayong建造1年500萬公噸的設施。

3.電力

根據BP統計,2014年泰國總發電量為168.7TWh(Terawatt-hours)。由於火力發電來源日益減少,國內用電量持續增加,加以溫室效應、全球暖化問題漸漸受到國際重視,近年來泰國亦重新考慮核能發電廠的建置。泰國能源部部長表示,泰國已準備通過興建核能電廠方案,最快將在2020年完成。

4.煤炭

  根據BP統計,2013年泰國煤炭生產量為5Mtoe,煤炭消費量為18.4Mtoe,主要用於發電與工業部門。

三、能源機構與能源政策

(一)能源主管機構

泰國能源主管機關為「能源部(Ministry of Energy, MOEN)」,於2002年10月正式成立,整合原來分佈在各部會的相關能源機構,包括在總理辦公室的「國家能源政策室(NEPO)」;在礦業資源部門的「自然燃料組及分析組」;在工業部的「石油工業組」;在科技與環境部的「能源發展與推動部門」;在內政部的「燃料儲存安全管制局」;在商業部的「燃料油局」、「泰國電力局(EGAT)」、「大都會電力局(MEA)」、「省電力局(PEA)」、「PTT公有公司(天然氣)」及「Bangchak石油公有公司」等五個能源企業。

能源部願景在於監督與推動全國能源之穩定供給,以及對社會大眾提供綜合性的能源服務,確保以公平的費率與價格有效地購買能源,促進競爭,提供替代能源給消費者並推動節約能源,其任務包括下列:

  • 研究、調查、分析、評估及偵測能源情勢,成為能源資訊中心。
  • 研擬能源政策規劃與措施及進行能源測量。
  • 購置能源、替代能源以及再生能源。
  • 監督、管制能源相關業務,並制訂相關措施、規率與規範。
  • 能源研究與開發。
  • 提倡與支持能源的購置、發展與節約。
  • 進行技術移轉並培育能源專業人才。
  • 協調與管理國際能源事務。

能源部的組織包括部長室、秘書室,能源政策與規劃室,礦物燃料部門,替代能源發展及效率部門,能源產業部門;而能源產業則有EGAT,MEA,PEA(電力產業部門),PTT公有公司(天然氣產業部門),及Bangchak石油公有公司等五家。另外,也包括能源基金管理機構,而電力管制委員會也將設立。

(二)能源政策

2008年12月30日,泰國總理Abhisit Vejjajiva在國家大會發表能源政策,並於2009年1月12日由能源部長Mr. Wannarat Channukul負責主持能源策略。由於泰國為主要的能源進口國之一,因此,泰國政府極為重視能源安全,並採取以下措施:

  1. 加強能源發展與國家能源自主性
    1. 藉由加速國內與國際能源資源開採及發展達成足夠且穩定的能源供給;探索國外的能源資源,強調公家機關與私人泰國公司營運者的合作:加強泰國從鄰近國家購買能源有更好的議價能力,藉由鼓勵泰國創業者加入能源計畫的合資,投資在中東、非洲及其它亞洲國家的石油及天然氣發展與生產。泰國政府鼓勵國內公司參與海外的投資計畫,目前已在緬甸、阿曼、越南等國佈局,泰國政府希望從一個「能源買家」轉型為「貿易者」。
    2. 以政府的層級跟鄰近國家協商聯合的能源資源發展;
    3. 創造能源組合使能源供給、價錢及生產成本的風險減少;促進並加強能源產業與下游產業的發展;
    4. 鼓勵國內原油的生產以及發展相關的基礎建設系統:2009年達到每天23萬桶的產油量與2011年達到每天25萬桶的產油量;
    5. 維持國內外天然氣產量和進口量,以滿足需求及發展相關的基礎建設系統:維持天然氣儲備水準,不能小於30年國內消費的需求量;
    6. 發展電力供給產業足夠滿足需求與促進多樣化燃料的選擇:讓泰國能源發展計畫跟經濟社會狀況配合,維持泰國電力發展機構(Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT) 發電的分配達到國家總發電能量50%以上;天然氣發電不能超過總發電的70%以上。
    7. 設計能源緊急準備計畫。
  1. 視替代能源政策為國家議題

促進生物燃料的生產與利用來取代石油消費,如乙醇與生物柴油;促進天然氣使用在運輸(NGV)、工業、商業及住家部門;研究其他能源作為燃料的可行性,如核能、乾淨的煤及頁岩油;促進各個型態的再生能源,包括風力、太陽能、水力、生質能、沼氣及廢棄物產生的能源;實施替代能源的研究及發展。鼓勵有潛能的再生能源供應電力生產,尤其是小規模的電力生產項目,以及研究其他替代能源產生電力的合適性。

透過鼓勵社區的參與過程建設與加強再生能源網路,從市區與省級層級達到能源安全:每個省當中建立一個當為範本的鄉村,2009年達到75個範本,使地方性文化應用的重要性塑造社區節儉跟聰明地使用能源並增加社區內經濟價值;為了加速範本社區的擴張將整合社區能源計畫,目標在2011年達到「一個轄區、一個社區能源來源」。

  1. 監控能源價格適當性與穏定性

監督能源價格保證穩定性與公正性,同時透過市場機制反映真實的生產成本:達成公正與適當的國內能源價格,使泰國的能源成本低於鄰近國家之能源成本。

尤其重視能源相關企業、設施、服務站及設備的服務品質與安全性的改進,目標為絕對零意外;2011年前完成在每個省建設省級能源局使能夠實際權責上的執行與有效率的保護能源消費者的利益;建設以天然氣為動力的車輛(NGV)的品質標準保證安全,並監控天然氣車輛組合的安裝成本,使其與經濟狀況相符合;鼓勵能源產業的競爭與投資:提供能源產業的投資環境,透明的競爭性與國際接受的標準。

  1. 鼓勵住家工業商業與運輸部門的節省能源與提升能源效率

國家能源發展與能源管理計畫增加能源管理目標達到20%,重心放在工業與運輸部門的能源節約;組織宣傳廣告提倡節約能源的意識與提供能源節約的知識,省下每年100,000百萬的泰銖。設計獎勵與特別優待刺激能源節約的投資,並且研究發展節能的系統與科技,最後設下節約能源設備器材及能源管理的標準與規範。

  1. 發電能力發展新規畫

泰國國家能源政策與規畫辦事處正重新編制「發電能力發展新規畫」,期待新規畫能更加適應新形勢與國家經濟之變化。泰國國家能源政策與規畫辦事處已於2013年針對國家電力發展進行重要研究與調整之相關工作,在2014年提交予國家能源政策委員會審議,2014年2月亦針對相關議題召開徵詢會議。

基於泰國政局問題對經濟影響之因素,加上2014年1月泰國國內電力消耗量較2013年同期減少超過7%,泰國國家能源政策與規畫辦事處認為有必要針對原來編制的發展規畫進行重新研究與評估,泰國對於電力發展規畫修訂之原則仍在於減少使用天然氣發電比例至67%,同時積極開發其他替代能源來源。

泰國電力局表示,新版電力發展規畫藍圖,仍會堅持分散發電能源資源之來源,並減少泰國國內發電事業對天然氣之依賴程度,以及要增加其他能源用於發電之比例,如煤炭、循環能源及向鄰國購買電力。

四、最近能源動態發展

(一)泰國天然氣發電比重將降低

泰國能源部將針對未來20年(2015-2036年)的國家電力發展規劃(PDP)進行路演,準備對使用天然氣發電部分的比重進行調整,計畫至2036年要減至30-40%。

能源部常務次長表示,能源部開會就國家未來20年電力發展規劃草案聽取相關部門的意見後,對當前國家發電事業依靠天然氣的比重高達67%的情況需要調整,以降低電力供應來源風險和將能源利用的資源進行分散,提出要提高水利發電比重,從7%提至15-20%,以及提高清潔煤炭發電比例,從16-17%提至20-25%,因此,要努力在2036年底時,將利用天然氣發電的比例從現時的67%,下調至30-40%。此外,可利用能源的比例要從現時的8%,提高為15-20%,以及要努力推進節省用電計畫,爭取將節省電力消耗達到10000兆瓦,相當於每年可減少建設500兆瓦發電功率的電廠。

(二)再生能源領域成重點

泰國政府於7士批准了價值13億美元的17個投資項目,積極加快國內投資進程。 據泰國投資委員會秘書長表示,泰國上半年已批准價值121.6億美元的1254個項目,新批准的17個項目集中在汽車配件和再生能源領域,如北部的太陽能項目和東部的工業園項目,將有力促進經濟增長並增加就業。秘書長亦表示,泰國今年計劃批准1700個項目,較2014年增長2.29%。

(三)發展社區替代能源

泰國能源部能源政策辦事處主任指出,將投資6700萬銖財政預算推廣社區兩種類型的替代能源發展,包括:1、推動社區替代能源發展項目,即社區ESCO基金,與社區和企業融資4700萬銖,發展太陽能、風能、水力能、沼氣和垃圾循環利用等,初期計畫涉及25個項目,推動發展替代能源產電300百萬瓦;2、補貼2000萬銖推動社區替代能源項目,該項目是為替代能源覆蓋全國各地而做準備,項目涉及推動4府太陽能熱水器、8府風能發展、4府沼氣以及4府生物柴油利用,其中生物柴油項目已經完成,其他項目正逐步有序進行。

(四)能源部考慮取消91乙醇汽油

能源企業廳長於8月表示,廳方正在編製燃油管理計畫,與為期20年的能源保護及替代能源計畫相應,之後將在9月呈上由總理出任主席的國家能源策劃委員會議上審議。如果泰國沒有制定燃油管理計畫,直到2036年的燃油需求量將達到6萬5459噸的油當量,編製後可節省能源消耗達30%,降至3萬5246噸的油當量,其中柴油日用量估降至3200萬公升、汽油日用量剩餘1700萬公升。

針對官方是否取消91乙醇汽油,能源企業廳長指出正在制定相應的計畫呈交能源部審議,可能引用法律或透過調整價格的方法取消91乙醇汽油,但是承認可能對200萬名使用摩托車的民眾造成影響,但是仍未有明確的決定。

(五)泰國耗電量巨大

在酷熱的曼谷,這些有冷氣的豪華商廈吸引了許多人。但這是有代價的。最近的研究發現,泰國首都最大的幾家商廈的電力消耗比一個省都多。同時,在泰國南部的原始濕地,儘管專家說關於影響的評估報告還沒完成,一家燃煤電廠還是重新開張以滿足日益增長的需求。

(六)能源政策會議

  2014年8月15日,泰國國家能源政策委員會召開首輪會議,並於會議中,針對包括「替代能源發展規畫(PDP)」、調整能源結構、太陽能促進政策等議題進行討論。在「替代能源發展規畫(PDP)」,2015年將提出替代能源發展規畫(PDP),促進替代能源以提高能源使用效率。在調整能源結構方面,在會議中對價格調整議題進行討論,包括油價、天然氣價格、石油液化氣價格等。在太陽能促進政策方面,除了在能源政策會議上規劃未來2年內推動太陽能發電2000兆瓦,亦曾藉由召集泰國能源部及工業部相關機構與代表進行商議,並下令修改包括法律規定。

(七)泰國能源部推廣沼氣替代LPG

  1995年起推出「發展沼氣為替代能源」項目,至今19年來,項目推陳出新,並得到廣泛應用,截至目前共有1,140家農場加入該項目。累計生產的沼氣達8億3,500萬立方公尺,用於生產11億6,900萬單位電力,總價值為40億9,400萬銖。2014年3月12日,泰國能源部能源政策與規劃辦事處表示,能源部推廣沼氣替代石油氣(LPG),以緩解全球暖化,亦為國家尋找多元之能源來源。

  沼氣不僅可用於發電,亦可以用於「生產生物甲烷然氣(CBG)」,該氣體與「天然氣汽車(Natural Gas Vehicle, NGV)」所使用的液化石油氣體屬性相近,可作為油氣用來供應NGV,或通過管線送至村莊,讓村民用於烹飪食物。

資料來源

1.泰國能源部

http://www.energy.go.th/?q=en/structure

2.泰國能源政策,2008/10/13,泰國能源部

http://www.eppo.go.th/doc/policy-wannarat-E.html

3.泰國首次能源政策會議15日舉行討論多項能源改革事務,2014/08/08,泰國中華網

http://oldwww.ccpit.org/Contents/Channel_54/2014/0808/408109/content_408109.htm

4.用電降,泰國能源政策辦檢討發展規劃,2014/02/22,駐泰經商參處

http://th.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201402/20140200496060.shtml

5.能源部推廣沼氣替代LPG,2014/03/13,泰國世界日報

http://www.udnbkk.com/article/2014/0313/article_115395.html

6.BP

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf

7.EIA

http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=THA