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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

泰國

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

根據BP統計,2016年估計泰國能源蘊藏量分別為4億桶石油、0.2兆立方公尺(TCM)的天然氣,與10.6億噸的煤炭。石油與天然氣蘊藏地區主要位於暹羅灣外海。

根據BP統計,2016年泰國每日生產47.9萬桶石油,較2015年增加2.5%,占全球生產量0.5%;天然氣年生產量為38.6 BCM,年減少2.2%,占全球生產量1.1%;煤炭年生產量為17百萬噸,年增11.8%,占全球生產量0.2%。

根據BP統計,2016年泰國每日消費138.2萬桶石油,較2015年增加2%,占全球消費量1.4%;天然氣年消費量為48.3 BCM,年減1%,占全球消費量1.4%。煤炭年消費量為17.7 MTOE,年增0.7%,占全球消費量0.5%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2016年泰國的能源初級消費總量為123.8Mtoe,其中石油占47.7%、天然氣占35.1%、煤占14.3 %、水力占0.6 %,再生能源則占2.3 %。泰國對石油及再生能源的消費有所增加。

在電力組合方面,泰國電力局EGAT的統計資料指出2016年泰國整體發電量約180TWh,電力組合中天然氣占約70.2%、煤炭占約20.6%、水力發電占約2%及再生能源占約6.9%。當年度泰國另進口約19.8 TWh電力。

再生能源裝置量方面,IRENA估計2016年泰國共有9,680MW再生能源裝置量,其中水力占36.9%,生質能占35.6%,太陽能占22.3%,風能占5.2%。

(三)能源進出口概況

根據泰國海關統計資料,2016年泰國煤進口量約2169萬噸,主要來自印尼、澳洲及俄羅斯;煤出口量約3.6噸,主要出口至巴林(Bahrain)、馬來西亞、新加坡及印尼等國。在石油方面,2016年泰國每日進口約87.7萬桶,主要來自阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、印尼及新加坡;每日出口約3.3萬桶,主要出口至中國大陸、馬來西亞及新加坡。在天然氣方面,2016年泰國進口約17.6 Bcm,主要來自緬甸、卡達及阿拉伯聯合大公國;出口數量為0.25 Bcm,主要出口至中國大陸、緬甸、韓國、菲律賓、越南與寮國。

電力進出口方面,依據泰國電力局EGAT統計2016年泰國電力進口量約為19.8 TWh ,占泰國整體電力供給9.9%,主要來自寮國進口及少數來自馬來西亞;泰國亦出口電力至寮國、馬來西亞及緬甸,2016年約出口電力量約為1.4 TWh。

二、 能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

1. 泰國國家能源政策委員會(簡稱NEPC)

泰國國家能源政策委員會(National Energy Policy Council,簡稱NEPC)由泰國總理、副總理、能源部、交通部、內政部(Interier)、國防部、外交部、財務部、農業部等泰國部會首長及NEPC主秘書等所組成。NEPC向泰國國家能源政策、國家能源管理與發展計畫等提供建議,並由能源政策管理委員會(the Committee on Energy Policy Administration,簡稱CEPA)協助NEPC,以有效管理泰國能源部門。

2. 泰國能源部(簡稱MoEN)

泰國的能源主管單位為能源部(Ministry of Energy, 簡稱MoEN),負責擬定與提出電力政策、再生能源政策等與能源有關之政策。其組織架構由2個辦公室及3個部門所組成,分工如下:

  1. 能源政策與規劃辦公室(Energy Policy and Planning Office,簡稱EPPO)

專職提出能源政策建議,例如電力發展計畫、泰國能源管理與發展計畫等。EPPO為NEPC的秘書處、CEPA的秘書,並為MoEN管理能源資訊科技系統、預測國家能源趨勢以及管理各項能源基金。

(2) 常任秘書辦公室(簡稱OPS)

常任秘書辦公室(Office of Permanent Secretary,簡稱OPS)協調MoEN內部各辦公室及部門的活動,並作為泰國與IEA、IEF與APEC等國際組織的連繫窗口。

(3) 礦物燃料部門(簡稱DMF)

礦物燃料部門(Department of Mineral Fuel,簡稱DMF)提供油氣探勘生產的許可權、制定法令規範以及協助國際合作,並以增進天然氣供給安全為目標。

(4) 再生能源發展與效率部門(簡稱DEDE)

再生能源發展與效率部門(Department of Alternative Energy and Efficiency, 簡稱DEDE)負責倡導潔淨能源的生產與使用、促進潔淨能源科技商業化與能源節約等事宜。此外,DEDE亦負責短期石油管制措施及發展節約能源的法令規範。

(5) 能源商務部門(簡稱DOEB)

能源商務部門(Department of Energy Business,簡稱DOEB)的職責在於提供油氣貿易、存量(Stock)、儲備(Stockpiling)與運輸的許可權、管理安全標準,以及定義與控制油氣品質標準。

3. 能源管理委員會(簡稱ERC)

依據2007年能源產業法,能源管理委員會(Energy Regulatory Commission,簡稱ERC)於2008年設立。ERC的職能仿照英國天然氣與電力市場辦公室(OFGEM),負責確保能源產業依照MoEN制定的法律運作、提供能源產業營業證照、監管能源網絡系統與能源業者、確保電力系統安全與可靠與保護消費者等業務。

4. 其他與能源事務相關之政府單位

泰國其他政府單位以與MoEN合作的方式或獨立治理的方式參與部分泰國能源事務。例如泰國財政部與MoEN共同審核所有與電力有關的公共投資、泰國內政部管理國營能源企業、以及泰國工業局管理發電方面的工業企業營運事務。

5. 泰國國營能源企業

目前泰國共有4家國營能源企業,分別介紹如下:

(1) EGAT

EGAT為泰國電力市場的關鍵角色,須遵循NEPC的電力收購政策,並受MoEN監督。EGAT負責處理收購獨立發電廠商(IPPs)與小型發電廠商(SPPs)的電力,再銷售給兩家配送廠商。此外,EGAT為泰國唯一的輸配網路系統商,亦肩負泰國電力系統的管理任務。因此EGAT設立國家控制中心與五個區域性中心以調度自家發電廠與各發電廠的電力。

(2) MEA與PEA

這兩家國營配電企業皆由泰國內政部管理。MEA負責曼谷、暖武里府(Nonthaburi)、北欖府(samut prakan)等共占三分之二泰國電力供給區域的供電,其他業務包含向EGAT或微型發電廠(VSPPs)購買電力、管理高壓與低壓電纜、設計泰國室外照明系統與景觀、生產與經銷電氣產品、光纖電纜營運及資訊中心等;PEA則負責74個省的公共、商務與工業的電需求,業務包含發電、購電、配送與銷售,但在其服務區域內並無高壓電纜業務。

(3) PTT公共有限公司

泰國PTT公司負責泰國境內的石油與天然氣業務,包含執行上游探勘與生產活動、石油與石化產品進出口、石油精煉與行銷,亦在泰國天然氣供應方面扮演重要的角色。泰國財政部約握有PTT公司51%的股權。

(二)主要能源政策

1. 泰國整合能源藍圖

泰國能源部因應總理於2014年9月發表之能源政策目標,規劃了泰國第一個長期國家能源主軸計畫—泰國整合能源藍圖(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB),旨在達到能源安全、經濟繁榮和環境永續的3E願景。泰國整合能源藍圖(TIEB)設有五大目標及五大政策。五大目標為供應安全、成本具競爭力、環境友善、能源永續以及社會經濟支持;而五大政策則包含泰國電力發展計畫(Thailand Power Development Plan, PDP)、替代能源發展計畫(Alternative Energy Development Plan, AEDP)、能源效率計畫(Energy Efficiency Plan, EEDP)、天然氣計畫(Gas Plan)以及石油計畫(Oil Plan)。政策目標包含降低30%能源密集度、燃煤發電占比以20-25%為目標、2036年前再生能源占比達30%、化石燃料補貼改革等。重要能源政策計劃分述如下:

(1) 泰國電力發展計畫2015-2036 (PDP)

泰國電力發展計畫(Thailand Power Development Plan 2015-2036, 簡稱PDP)有三個重點,第一為在考量社經發展需求及多元燃料組合下達到能源安全;第二為以具長期經濟競爭力之適當發電成本維繫經濟發展;第三為降低發電廠的碳密集度達到生態永續。

PDP 2015強調透過降低對天然氣發電的依賴、增加搭載淨煤科技的燃煤發電廠、增加從鄰近國家進口的電力及發展再生能源等四種方式改善泰國的能源系統可靠度。此外,PDP 2015也規劃發展輸配電網路,以支援再生能源的發展與其他東南亞國家。PDP 2015規劃2036年燃料組合目標為進口水力占15-20%、淨煤電力占20-25%、包含水力的再生能源15-20%、天然氣30-40%與核能0-5%。

(2) 泰國整再生與替代能源發展計畫(AEDP)

在再生與替代能源發展計畫(Renewable and alternative Energy Development Plan 2015-2036,簡稱AEDP)的施政目標為以電力、熱能(Heat)及生質燃料等方式增進再生能源使用,使泰國得以在2036年達到再生能源占最終能源消費30%的目標。

再生能源裝置方面,ADEP 2015設定泰國2036年達到19,684 MW裝置容量,其中太陽能約占30.5%、生物質(Biomass) 約占28.3%、風能約占15.3%、水力約占16.7%、沼氣約占3%、能源作物沼氣約占3.5%、都市廢棄物約占2.5%及工業廢棄物占約0.3%。

AEDP 2015與之前AEDP不同之處在於為各項再生能源設定發展的優先次序,先後次序為廢棄物發電、生物質(Biomass)、源自廢棄物與廢水之沼氣、小型水力發電、源自能源作物之沼氣、風能、太陽能與地熱。

(3) 泰國能源效率發展計畫 (EEDP)

泰國能源效率發展計畫2015-2035 (Energy Efficiency Development Plan,簡稱EEDP)的施政目標為於2036年相較2010年減少能源密集度30%、完成APEC於2030年相較2005年降低25%能源密集度的目標,以及達成在COP 20承諾之運輸與能源部門須在2020年相較2005年降低7%碳排放目標。

泰國為鼓勵能源效率,設置義務性措施、自願性措施及輔助性措施。在義務性措施方面,措施包含強制執行指定工廠與建築的能源節約標準、於新建築物實施建築能源準則(Building Energy Code)、實施設備與電氣的能效標章等;在自願性措施方面,則以財務支援鼓勵設備汰換(如ESCO基金、補助及租稅誘因)、以價格機制鼓勵LED的廣泛應用及鼓勵部門的能源節約措施;在輔助性措施方面,泰國支持節約能源領域的人才培育、扶助創造公眾意識及改變用電行為,與支援能效科研發展計畫。

2. 能源4.0 (Energy 4.0)

2016年泰國政府推動「泰國4.0」政策(Thailand 4.0),致力於從製造產品的國家轉型為創新產品的國家,並且期望透過改善能源系統,使潔淨能源供給可效率地配合人口增長,進而促成泰國能源部門的轉型。

泰國為實現「泰國4.0」政策之願景,隨後推出「能源4.0」政策,以建立能源安全、經濟繁榮與永續發展的社會為目標,鼓勵能源部門之研發與創新活動,增進其能源產業之全球市場競爭力。泰國將同時發展再生能源及環境保護,藉以達成能源節約、乾淨環境與民眾福祉。「能源4.0」政策包含「電動車」、「儲能」、「再生能源」和「智慧城市與智慧電網」等4個主要推動領域,並與先前擬訂之泰國整合能源藍圖(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB)互相配合。

三、重點能源發展趨勢

(一)泰國公佈小型垃圾發電廠收購電價

2017年5月在泰國國家能源政策委員會公佈之國家小型發電收購(SPP)計劃,除了針對發電功率不超過50 MW垃圾發電廠設定垃圾焚燒發電廠電力收購比例,亦規定其長期電費躉購價(FIT)為每度3.66泰銖。

(二)泰國對再生能源更大的野心可望促成經濟復甦

2017年12月初IREAN與泰國能源部在共同發布的報告中指出泰國2036年再生能源占比有達到37%之潛力,高於泰國再生能源發展計畫(AEDP 2015)所預測之30%。IRENA表示泰國太陽能裝置容量可由原先預期之6GW提升至17GW,每年可減少90億美元以上的能源支出,將是泰國整體經濟體的主要轉捩點。IRENA提醒泰國應為屋頂太陽能建立詳細的發展目標,並且可利用淨計量電價(Net-meteting)機制促進投資動機。

(二)泰國擬推遲屋頂太陽能電力市場自由計畫

泰國能源部原定於今(2017)年底前啟動屋頂太陽能市場自由計畫,但於12月12日決定將計畫延遲,以檢討否需要300MW的自由購電容量、是否需要設立配額及是否需管致電價等細節。泰國政府表示所有能源計畫必須能回答社會大眾的疑問。

資料來源

  1. 不可忽視的泰國新能源市場(法規篇),北極星太陽光電網,http://guangfu.bjx.com.cn/m/default.aspx/620748/
  2. 泰國能源管理機構,http://www.tbtmap.cn/portal/Contents/Channel_2125/2010/1217/113284/content_113284.jsf?ztid=2154
  3. Thailand Solar Policy Updates 01/2017,http://www.thai-german-cooperation.info/admin/uploads/publication/384bf513d3c90d94c609e739be270b3den.pdf
  4. Opportunities: Next Emerging LED Markets,LED Inside,2017/2/17,http://www.ledinside.com/news/2017/2/opportunities_next_emerging_led_markets
  5. 泰能源部拟推迟屋顶太阳能电力市场自由计划,中華人民共和國商務部,2017/12/12,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201712/20171202684012.shtml

Thailand’s bigger RE ambitions may lead to economic renaissance – IRENA,PV Magazine,2017/12/05,https://www.pv-magazine.com/2017/12/05/thailands-bigger-re-ambitions-may-lead-to-economic-renaissance-irena/