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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

泰國

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

根據BP統計,2015年估計泰國能源蘊藏量分別為4億桶石油、0.2TCM的天然氣,與12.39億噸的煤炭。石油與天然氣蘊藏地區主要位於暹羅灣外海。

根據BP統計,2015年泰國每日生產47.7萬桶石油,較2014年增加6%,占全球生產量0.4%;天然氣年生產量為39.8BCM,較2014年減少5.4%,占全球生產量1.1%;煤炭年生產量為15.2百萬噸,較2014年減少15.7%,占全球生產量0.1%。煤炭年消費量為17.6 Mtoe,年減1.8%,占全球消費量0.5%。

根據BP統計,2015年泰國每日消費134.4萬桶石油,較2014年增加3.1%,占全球消費量1.3%;天然氣年消費量為52.9BCM,較2014年減少5.4%,占全球消費量1.1%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2015年泰國的能源初級消費總量為124.9Mtoe,其中石油占45%、天然氣占38%、煤占14 %、水力占0.7 %,再生能源則占1.8 %。

在電力組合方面,泰國電力局EGAT的統計資料指出2015年泰國整體發電量及電力進口量共約183.5 TWh,其中天然氣占約69%、煤炭占約20%、水力發電占約8%,再生能源占約2.4%與其他來源占0.6%。

再生能源裝置量方面,IRENA統計2015年泰國共有8,353 MW再生能源裝置量,其中水力占41.9%,生質能占36.2%,太陽能占19.2%,風能占2.7%。

(三)能源進出口概況

根據EIA統計,2012年泰國石油每日進口為89.8萬桶,是東南亞次大的石油進口國,僅次於新加坡。2012年泰國石油每日出口為4.3萬桶。2012年泰國煤炭進口為16.63百萬噸。

根據BP統計,2015年泰國進口管線天然氣達9.4BCM,均來自緬甸;進口液化天然氣3.6BCM,80.6%來自卡達,其他來自澳洲、奈及利亞與馬來西亞。

電力進出口方面,依據泰國電力局EGAT統計2015年泰國電力進口量約為14.4 TWh (占泰國整體電力供給7.8%),主要來自寮國(占99%)及自馬來西亞;泰國亦出口電力至寮國、馬來西亞及緬甸,2015年約出口電力量約為2.3 TWh。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

1. 泰國國家能源政策委員會(簡稱NEPC)

泰國國家能源政策委員會(National Energy Policy Council,簡稱NEPC)由泰國總理、副總理、能源部、交通部、內政部(Interier)、國防部、外交部、財務部、農業部等泰國部會首長及NEPC主秘書等所組成。NEPC向泰國國家能源政策、國家能源管理與發展計畫等提供建議。並由能源政策管理委員會(the Committee on Energy Policy Administration,簡稱CEPA)協助NEPC,以有效管理泰國能源部門。

2. 泰國能源部(簡稱MoEN)

泰國的能源主管單位為能源部(Ministry of Energy, 簡稱MoEN),負責擬定與提出電力政策、再生能源政策等與能源有關之政策。其組織架構由2個辦公室及3個部門所組成,分工如下:

(1) 能源政策與規劃辦公室(Energy Policy and Planning Office,簡稱EPPO): 專職提出能源政策建議,例如電力發展計畫、泰國能源管理與發展計畫等。EPPO為NEPC的秘書處、CEPA的秘書,並為MoEN管理能源資訊科技系統、預測國家能源趨勢以及管理各項能源基金。

(2) 常任秘書辦公室(簡稱OPS)

常任秘書辦公室(Office of Permanent Secretary,簡稱OPS)協調MoEN內部各辦公室及部門的活動,並作為泰國與IEA、IEF與APEC等國際組織的連繫窗口。

(3) 礦物燃料部門(簡稱DMF)

礦物燃料部門(Department of Mineral Fuel,簡稱DMF)提供油氣探勘生產的許可權、制定法令規範以及協助國際合作,並以增進天然氣供給安全為目標。

(4) 再生能源發展與效率部門(簡稱DEDE)

再生能源發展與效率部門(Department of Alternative Energy and Efficiency, 簡稱DEDE)負責倡導潔淨能源的生產與使用、促進潔淨能源科技商業化與能源節約等事宜。此外,DEDE亦負責短期石油管制措施及發展節約能源的法令規範。

(5) 能源商務部門(簡稱DOEB)

能源商務部門(Department of Energy Business,簡稱DOEB)的職責在於提供油氣貿易、存量(Stock)、儲備(Stockpiling)與運輸的許可權、管理安全標準,以及定義與控制油氣品質標準。

3. 能源管理委員會(簡稱ERC)

依據2007年能源產業法,能源管理委員會(Energy Regulatory Commission,簡稱ERC)於2008年設立。ERC的職能仿照英國天然氣與電力市場辦公室(OFGEM),負責確保能源產業依照MoEN制定的法律運作、提供能源產業營業證照、監管能源網絡系統與能源業者、確保電力系統安全與可靠與保護消費者等業務。

4. 其他與能源事務相關之政府單位

泰國其他政府單位以與MoEN合作的方式或獨立治理的方式參與部分泰國能源事務。例如泰國財政部與MoEN共同審核所有與電力有關的公共投資、泰國內政部管理國營能源企業、以及泰國工業局管理發電方面的工業企業營運事務。

5. 泰國國營能源企業

目前泰國共有四家國營能源企業,分別介紹如下:

(1) EGAT

EGAT為泰國電力市場的關鍵角色,須遵循NEPC的電力收購政策,並受MoEN監督。EGAT負責處理收購獨立發電廠商(IPPs)與小型發電廠商(SPPs)的電力,再銷售給兩家配送廠商。此外,EGAT為泰國唯一的輸配網路系統商,亦肩負泰國電力系統的管理任務。因此EGAT設立國家控制中心與五個區域性中心以調度自家發電廠與各發電廠的電力。

(2) MEA與PEA

這兩家國營配電企業皆由泰國內政部管理。MEA負責曼谷、暖武里府(Nonthaburi)、北欖府(samut prakan)等共占三分之二泰國電力供給區域的供電,其他業務包含向EGAT或微型發電廠(VSPPs)購買電力、管理高壓與低壓電纜、設計泰國室外照明系統與景觀、生產與經銷電氣產品、光纖電纜營運及資訊中心等;PEA則負責74個省的公共、商務與工業的電需求,業務包含發電、購電、配送與銷售,但在其服務區域內並無高壓電纜業務。

(3) PTT公共有限公司

泰國PTT公司負責泰國境內的石油與天然氣業務,包含執行上游探勘與生產活動、石油與石化產品進出口、石油精煉與行銷,亦在泰國天然氣供應方面扮演重要的角色。泰國財政部約握有PTT公司51%的股權。

(二)主要能源政策:泰國整合能源藍圖

泰國能源部因應總理於2014年9月發表之能源政策目標,規劃了泰國第一個長期國家能源主軸計畫-泰國整合能源藍圖(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB),旨在達到能源安全、經濟繁榮和環境永續的3E願景。泰國整合能源藍圖(TIEB)設有五大目標及五大政策。五大目標為供應安全、成本具競爭力、環境友善、能源永續以及社會經濟支持;而五大政策則包含泰國電力發展計畫(Thailand Power Development Plan, PDP)、替代能源發展計畫(Alternative Energy Development Plan, AEDP)、能源效率計畫(Energy Efficiency Plan, EEDP)、天然氣計畫(Gas Plan)以及石油計畫(Oil Plan)。政策目標包含降低30%能源密集度、燃煤發電占比以20-25%為目標、2036年前再生能源占比達30%、化石燃料補貼改革等。重要能源政策計劃分述如下:

1. 泰國電力發展計畫2015-2036 (PDP)

泰國電力發展計畫(Thailand Power Development Plan 2015-2036, 簡稱PDP)有三個重點,第一為在考量社經發展需求及多元燃料組合下達到能源安全;第二為以具長期經濟競爭力之適當發電成本維繫經濟發展;第三為降低發電廠的碳密集度達到生態永續。

PDP 2015強調透過降低對天然氣發電的依賴、增加搭載淨煤科技的燃煤發電廠、增加從鄰近國家進口的電力及發展再生能源等四種方式改善泰國的能源系統可靠度。此外,PDP2015也規劃發展輸配電網路,以支援再生能源的發展與其他東南亞國家。PDP2015規劃2036年燃料組合目標為進口水力占15-20%、淨煤電力占20-25%、包含水力的再生能源15-20%、天然氣30-40%與核能(0-5%)。

2. 泰國整再生與替代能源發展計畫(AEDP)

在再生與替代能源發展計畫(Renewable and alternative Energy Development Plan 2015-2036,簡稱AEDP)的施政目標為以電力、熱能(Heat)及生質燃料等方式增進再生能源使用,使泰國得以在2036年達到再生能源占最終能源消費30%的目標。

再生能源裝置方面,ADEP 2015設定泰國2036年達到19,684 MW裝置容量,其中太陽能約占30.5%、生物質(Biomass) 約占28.3%、風能約占15.3%、水力約占16.7%、沼氣約占3%、能源作物沼氣約占3.5%、都市廢棄物約占2.5%及工業廢棄物占約0.3%。

  AEDP 2015與之前AEDP不同之處在於為各項再生能源設定發展的優先次序,先後次序為廢棄物發電、生物質(Biomass)、源自廢棄物與廢水之沼氣、小型水力發電、源自能源作物之沼氣、風能、太陽能與地熱。

3. 泰國能源效率發展計畫 (EEDP)

泰國能源效率發展計畫2015-2035 (Energy Efficiency Development Plan,簡稱EEDP)的施政目標為於2036年相較2010年減少能源密集度30%、完成APEC於2030年相較2005年降低25%能源密集度的目標,以及達成在COP 20承諾之運輸與能源部門須在2020年相較2005年降低7%碳排放目標。

泰國為鼓勵能源效率,設置義務性措施、自願性措施及輔助性措施。在義務性措施方面,措施包含強制執行指定工廠與建築的能源節約標準、於新建築物實施建築能源準則(Building Energy Code)、實施設備與電氣的能效標章等;在自願性措施方面,則以財務支援鼓勵設備汰換(如ESCO基金、補助及租稅誘因)、以價格機制鼓勵LED的廣泛應用及鼓勵部門的能源節約措施;在輔助性措施方面,泰國支持節約能源領域的人才培育、扶助創造公眾意識及改變用電行為,與支援能效科研發展計畫。

三、重點能源發展趨勢

1. 泰國天然氣發電比重將降低

泰國能源部能源政策計劃局(EPPO) 於2016年1月表示,截至2015年底泰國燃氣發電比率由2014年的7成降至6成。在此基礎上,EPPO表示,泰國政府將加大再生能源的開發力道,推進本國電力結構多元化。EPPO相關人士指出,泰國還將強化推動再生能源開發,例如太陽能和生物能。過去2年,泰國再生電力比率由6%擴大至8%。2016年太陽能的發電規模預計達1000MW。預計2026年,泰國燃氣發電將佔40%,燃煤發電佔25%,再生能源電力達30%。

2. 泰擬在2036年實現能源消耗降30%,將重視電動車產業發展

泰國能源部制定關於在2036年實現能源消耗下降30%的目標,並於2016年8月證實將重視電動車行業發展。泰國能源部長阿南達蓬在對電動車進行參觀後表示,能源部制定了國家能源整合計畫框架,目標是2036年能源消耗強度較2010年相比降低30%,其中降低運輸部門能源消耗為該計畫的主要措施。此外,為支援國家電動車業發展,能源部還成立了工作小組並制定了電力基礎設施發展計畫,工作小組由政府部門和私營部門代表構成,另能源部還對電動車充電站經營者的登記方法進行規定,並對2年臨時電動車電費率也做了相應規定。初步估算到2036年,全泰國電動車數量約達1200萬輛,電力生產量為70000MW,加上15-20%的備用電力生產量,絕對能滿足需求。

3. 泰國明年能源、交通和內政之國資部門預算占比高

依據泰國中華網2016年9月報導,泰國明年國資部門年度投資預算總額為 5800 億泰銖,其中投資占款最高的三大部委分別是能源、交通和內政。若從部委投資預算占款額看,能源、交通和內政為占款最多的部委,占款額分別為:能源部年度總預算 1870 億泰銖,投資預算 243 億泰銖。主要用於發電項目投資。

 

資料來源

  1. 不可忽視的泰國新能源市場(法規篇),北極星太陽光電網,http://guangfu.bjx.com.cn/m/default.aspx/620748/
  2. 泰國能源管理機構,http://www.tbtmap.cn/portal/Contents/Channel_2125/2010/1217/113284/content_113284.jsf?ztid=2154
  3. 泰國整合能源藍圖 http://www.eri.chula.ac.th/eri-main/wp-content/uploads/2015/11/S0-1_Special_Lecture_1_Dr._Sutabutr_.pdf
  4. 瞄準東南亞商機!泰國LED市場具開發潛力,LEDINSIDE,http://www.ledinside.com.tw/showreport/20150529-31194.html
  5. 東南亞LED起飛 - 泰國LED Expo Thailand 2016展覽直擊,http://www.ledinside.com.tw/showreport/20160420-32403.html
  6. 菲律賓與泰國簽署三項經濟合作協定 http://www.chinanews.com/gj/2013/06-22/4958459.shtml
  7. 緬泰簽署能源電力合作諒解備忘錄 http://www.waldorfbullion.com/news.aspx?cat_id=NS1&news_id=5383
  8. 泰國明年國資部門年度投資預算總額5800億泰銖 能源、交通和內政佔比最高,距亨網,2016/09/29,http://house.cnyes.com/global/news/3556226.do
  9. 泰擬在2036年實現能源消耗降30%,泰國網,2016/08/11,http://www.taiguo.com/article-43022-1.html