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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

秘魯

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

秘魯天然資源十分豐富,秘魯礦產蘊藏總量居世界第7位。秘魯礦產資源的特點是品種多及儲量大。已探明的主要礦物有銅、鉛、鋅等。銀產量居世界第1位。根據EIU資料,2013年銅及黃金分別占出口23.1%、19.0%,足見礦業於秘魯經濟之重要性,另近來也發現豐富的天然氣。進口能源90%是作為煉油廠進料之進口石油(因為其國產原油品質不佳),大多由哥倫比亞、厄瓜多等國進口,其餘為煤炭。

根據EIA統計,2015年秘魯石油產量每日15.8萬桶,排名世界第42產油國。2014天然氣無產量。2013年煤炭產量187.2萬公噸,世界排名第58。根據BP 統計資料顯示,2015年秘魯煤炭無已探明蘊藏量;石油蘊藏量約有2億噸,占全球煤炭總蘊藏量之0.1%;天然氣蘊藏量約有421.77 BCM,占全球天然氣總蘊藏的0.2%。2015年秘魯石油消費量達每日24.3萬桶,占全球總消費之0.3%。天然氣消費達7.5 BCM,占全球總消費的0.2%。煤炭消費達0.9百萬公噸油當量,占全球總消費少於0.05%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2015年秘魯初級能源消費中,主要消費化石燃料,其中石油占總初級能源消費之45%、煤炭占3.58%、天然氣占27.99%。其他能源如再生能源為1.58%、水力發電占21.84%。

根據IEA資料,2013年水力發電為秘魯主要電力來源,占發電總量的51.56%,其次為天然氣,占總發電量的39.47%,第三則為石油,占6.01%。

(三)能源進出口概況

秘魯的主要出口產品為銅礦石及精砂、其他未鍛造黃金、陰極及陰極形、精煉銅鋅礦石及精砂、液化天然氣等,總出口量中,礦業占去半數比例,是秘魯的支柱產業之一,秘魯為全球第二大銀出口國,第三大出口國(僅次於墨西哥和智利),金、鋅、錫和鉛等出口量也都在全球排名前五名內,主要出口國為中國大陸、美國、瑞士。主要進口產品為石油原油、自瀝青質提煉出之原油以外之石油,中國大陸為進口最大國。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

2002年秘魯完成憲法修訂並變更政府組織結構,將政府劃分為中央、區域與地方等三級,各具管轄權責,新體制選出之區域政府於2003年1月就任。秘魯能源及礦業部(MINEM)負責能源政策與能源相關事務,透過秘魯能礦部所屬的Vice-Ministry of Energy 及其下General Directorate of Electricity (DGE)來訂定能源政策,控制及導正能源相關部門以期達到秘魯社會經濟的有效發展。

2010年5月,秘魯政府於Vice-Ministry of Energy下另設立能源效率總局(Dirección General de Eficiencia Energética, DGEE)。DGEE主要負責能源事務規劃、評估及促進能源效率和再生能源政策,並推動2010年11月通過的國家能源發展計畫。國家能源發展計畫主要規劃2010年至2040年能源政策,願景是確保秘魯的能源穩定供應,促進能源永續發展,支持相關能源研究及技術創新等。

  1. 能源及礦業部

秘魯能源及礦業部(Ministerio de Energía y Minas, MINEM)是負責執行能源與採礦之中央機構,更是採礦活動與環境問題之主管單位。能源與礦業部主要負責能源政策與能源相關事務,並針對採礦活動開發與評估,制定永續發展之全國性政策。能源及礦業部旨在促進採礦活動之整體發展,負責監督環境與自然資源之合法利用。

能源及礦業部總體目標包括:(1)促進能源部門永續與具競爭力之發展,透過增加多元化能源,以確保有效供應能源需求,以提升生產活動發展,並改善生活條件;(2)將永續發展概念融入採礦活動,以有效地提升礦業生產效率,促進國家與社會之永續發展;(3) 為了促進保護環境,對於能源和礦業公司以及鼓勵私人實體,消費者和民間團體之間的友好關係;(4) 為了實現和發展規劃的部門及其機構,以及資源的高效和有效的管理。

能源及礦業部之功能,包括:

  1. 實施與評估礦產與能源資源。

  2. 引導與促進科學技術研究。

  3. 針對電力、石油、採礦技術之進行協調與援助。

  4. 按照立法代表國家簽訂有關採礦活動發展之合約。

  5. 針對該部門之職權,制訂與批准部門發展計畫、部門戰略計畫。

  6. 促進採礦活動競爭力之發展。

  7. 提升能源企業與礦業部門和諧關係與加強公民社會與市民之活動參與。

  8. 鼓勵能源妥善使用與發展再生能源。

  9. 實施與評估國家能源與礦產資源。

  10. 維持管理部門之永續發展及協調區域政府與地方政府。

    1. 能源效率總局

能源效率總局(DGEE)是負責提出與評估能源效率政策與非傳統再生能源,促進合理有效使用能源之監管機構,並推動能源規劃。能源效率總局係根據人民法院頒布之法令026-2010-EM而成立。能源效率總局功能,包括:

  1. 提出能源政策與國家發展政策。

  2. 提出節能政策,包括針對生產、運輸、加工、配送、能源資源營銷、民用住宅消費、生產性服務業與公共交通,以及再生能源等。

  3. 針對職權範圍擬定法律規範。

  4. 診斷能源效率,經協調以確定潛在的再生能源資源。

  5. 促進合理有效利用能源資源,促進永續發展。

  6. 設計並提出節能計畫。

  7. 帶動能源效率與再生能源。

  8. 促進技術研究項目發展,並應用至高效能源利用與再生能源。

  9. 衡量提升能源效率與再生能源發展。

  10. 協調、監督與鞏固能源領域之統計訊息,並建立相對應之資料庫。

  11. 蒐集、處理與分析能源效率與再生能源,並定期計畫能源效率指標與統計訊息,用以分析與評估經濟與金融發展。

  12. 制訂戰略計畫以及補充具體計畫。

  13. 通過法律並按職權分配予能源與礦業部相關職務,以促進能源有效利用。

(二)主要能源政策

1.石油

秘魯政府在石油法規政策方面基本上朝著私有化一國有化一再私有化的方向,逐步地實行市場經濟。

20世紀80年代後期,秘魯政府再度對石油政策進行了調整,回復到市場經濟方向上來,對不利於石油工業發展的條款作出了很大改動。1993年秘魯所頒佈的《碳氫化合物組織法》,更加廣泛地允許私有企業參與石油勘探開發,並且重新明確了政府在石油工業中的地位。根據新的法案,設置一個新的獨立實體—秘魯石油公司,以代表國家利益,具體負責勘探、鑽井和生產方面的合同審核、簽訂。石油和油品價格由供求雙方確定,不再由政府單方定價,並且規定石油屬於國家所有。2000年秘魯對於勘探開發業者的要求有所放寬,勘探開發的期限可達7年,可以分為幾個階段進行操作,當發現石油天然氣時,該階段可以延續到規定的最後期限。由於幾年來秘魯的石油探勘活動均未有顯著發現,使得石油探勘公司的投資意願大為降低。2003年5月政府批准降低投資探勘業者所需支付之生產石油權利金比例,並提供更具彈性之投資環境,希望能促使業者持續進行探勘活動以維持目前之石油產量。新制度下權利金比例下降至產量比例5-20%不等,較舊法最多可降低30%權利金負擔,已成功提升廠商參與意願。

2.天然氣

秘魯天然氣產量豐富,過去皆以出口為主,2014年秘魯政府與Camisea Consorcio天然氣集團協商擴大秘魯境內瓦斯供應量,雙方獲一致結果,議定在88號瓦斯產區地(Lote 88)將撥出2.5TCF(trillion of cubic feet)之瓦斯量專供國內使用,因此2014年秘魯天然氣出口大幅減少,僅出口7.86億美元,較上年衰退42.7%。為配合國內天然氣產量之增加,秘魯政府積極推動天然氣國內運輸管線之連結與各種應用的教育宣導工作,包括將仿照阿根廷模式進行壓縮天然氣(CNG)車輛之推廣計畫,以減少對進口石油之依賴性。將來扣除國內需求後多餘之天然氣部分,計畫以液化天然氣(LNG)形式,輸出至美國加州與墨西哥市場。

Camisea天然氣開發計畫預計於2015年達到每日輸送709-2,068萬立方公尺的天然氣及每日7萬桶的凝結油。除了Camisea氣田,加上Pagoreni氣田,共有估計3,120億立方公尺的天然氣蘊藏量,未來若能加強開發這些地區的天然氣儲量,將使秘魯成為天然氣出口國,並吸引潛在的消費者包括墨西哥和美國西部。

3.電力

1992年通過的電力業經營權法允許私有部門投資於電力業的產生、輸送及分配業務。國營電力公司ElectroLima與ElectroPeru在此法通過之後已經大致民營化。秘魯國會更在1997年通過法案,禁止任何一家電力業者占有電力業任一部門超過15%的市場。秘魯民間業者合併佔有全國發電裝置容量65%與72%的分配系統,但秘魯政府依然掌握重要水力發電站的所有權。秘魯政府更頒布從2006~2015年電力之參考計畫,其中概述直至2015年電力產業之發展,主要目標是促進能源部門,監察能源領域之私人投資與補貼,以及農村電氣化項目。2008年,秘魯政府批准一項促進再生能源發電之法源,該法提供一些鼓勵私營發電機,包括建立公開拍賣,以固定價格簽訂能源供應合約(期限20年),提供能源調度優先權與連接電力網絡。

4.再生能源

秘魯受其能源消費持續增長影響,可再生能源快速發展。根據彭博新能源財經的資料,僅2013年,秘魯電力需求就增長了5.4%,幾乎與其國內生產總值5.8%的增長率相當。美國金融開發機構海外私人投資公司發言人查理·史戴德蘭德表示,「秘魯政府希望增加可再生能源發電項目,以補充現有的水電和天然氣。」秘魯因地理位置接近赤道,光照充足適合發展太陽能,目前計有四座太陽能發電廠加入國家電力供電系統,分別位於Caylloma、La Joya、Moquegua、Tacna等地。在風力發電方面,亦已開發四處風場與發電廠,分別為位於南部ICA省的Marcona與Tres Hermanas區,以及La Libertad省的Talara與Cupisnique區。

不過,美洲開發銀行區域能源專家恩裡克·羅德里格斯·弗洛雷斯則指出,現在,秘魯的天然氣十分廉價,幾乎可達到全球最廉價的程度,這可能成為該國發展可再生能源的一個障礙。

5.國家能源政策

秘魯制定2010年至2040年的新國家能源政策,並由民間社會、電力市場與其他利益相關者進行討論。主要目標之一是建立多元化的能源結構,強調再生能源與能源效率,保障國家發展。另外,秘魯更於2013年通過相關議案,將秘塔拉拉煉油廠現代化項目宣布為國家重大利益。根據議案,秘塔拉拉煉油廠現代化項目將得到優先執行權,相關投資額將達35億美元。此外,該項目更制定一份秘魯國家石油公司的長期發展規劃,政府將協助其上市,允許私人資本進入該公司,並占有49%公司股份。

三、重點能源發展趨勢

(一) 政府提供免費太陽能電力扶貧

秘魯政府準備提供免費太陽能電力給2百萬最窮苦的用戶,此項計畫中的第一步驟將率先提供連最基本電力都無法負擔的50萬戶家庭。秘魯能源與礦業部長梅立諾表示,目前秘魯全國只有66%的人民可以獲得穩定的電力供應,但這項計畫會在2016年以前,能讓全國95%的住家都能獲得足夠的能源。

(二)中石油收購巴西能源秘魯公司

中國石油天然氣股份有限公司2014年與巴西國家石油公司在秘魯首都順利完成股權交割,以26億美元收購巴西能源秘魯公司全部股份。此收購案是中國能源企業在秘魯最大的收購案。據了解,該收購案完成後,中石油在秘魯的原油產量將達該國總產量的54%;到2020年,中石油秘魯公司的年產量將超過1000萬噸。

(三)南方天然氣管道項目(GSP)

秘魯南方工業區逐步擴大對該區天然氣需求。2014年6月,秘魯天然氣公司即將招標南方天然氣管道項目(GSP),該項目將具備10億至12億立方公尺的天然氣運送能力,以確保工業園區的需求。另一方面,秘魯天然氣公司更期望在該區建立一座專供出口的天然氣站。

2014年6月26日,在秘魯私人投資促進署進行的南方天然氣管道項目特許經營權公開招標中,有兩個聯合體投標,一家由西班牙公司Enagás和巴西公司Odebrecht組成,另一家由阿根廷公司Techint、美國公司Sempra和法國公司GDF Suez組成。該項目於2014年6月30日授標。

(四)以太陽能縮小城鄉電力差距

在秘魯,目前只有70%的農村地區能連接到電網,而秘魯全國入網平均比例為90%。秘魯政府於2014年與Ergon S.A.C.公司簽訂了一份價值2850萬美元的太陽能光伏電力合同,計畫在2020年前利用太陽能,縮小農村地區與城市地區的電力差距。

秘魯能源礦業部部長埃萊奧多羅·馬約加(Eleodoro Mayorga)表示,秘魯Ergon S.A.C.公司將在未來安裝大約50萬台太陽能電池板,並保證運行15年。未來5年,太陽能電池板將促進農村入網率提高到96%。Ergon S.A.C.公司太陽能電池板安裝計畫將分三步完成:2015年,至少安裝太陽能電池板6.5萬台;2016年完成12.5萬台;2018年底前完成全部剩餘安裝。大部分太陽能電池板將用於農村家庭,也有一部分將用於學校和診所。

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