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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

墨西哥

一、總體社經

墨西哥位於北美,是拉丁美洲最受歡迎的經濟體之ㄧ。2014年7月總人口約1億2028萬。受到近幾年工業化和都市化影響,2011年約有78.1%的人口居住於都市地區。墨西哥的經濟成長主要依賴於原油出國、國際匯款及觀光業。受全球金融風暴之影響,主要出口市場美國的經濟萎縮。根據CIA統計,2013年國國內生產毛額(GDP)為1.845兆美元,人均GDP為15,600美元,墨西哥GDP成長率為1.2%,失業率4.9%,通貨膨脹率達4%。

二、基本能源情勢

(一)能源蘊藏

2013年墨西哥石油蘊藏量約111億桶;2013年天然氣蘊藏量約為0.3兆立方公尺;2013年煤炭資源為12.11億噸。

(二)能源供需情勢

供給方面,根據EIA統計,2012年墨西哥的初級能源總供給量(TPES)約為219Mtoe(約8.686 Quadrillion Btu)。需求方面,根據BP統計,2013年墨西哥的初級能源消費為118 Mtoe,其中石油占48%,天然氣40%、煤7%,核能占1%、水力3%,其他再生能源占1%。

(三)個別能源概況

1. 石油

石油工業在墨西哥的經濟中扮演重要的角色,支持政府三分之ㄧ的財政收入。根據BP統計,2013年墨西哥石油生產量為287.5萬桶/日,較2012年減少1.1%,占全球石油生產量之3.4%;國有Pemex公司為世界最大的油氣公司之一,根據該國法律,其為石油上中下游唯一的生產商,並擁有六大墨西哥境內的煉油廠,總煉油處理能力為154萬桶/日。另外,2013年墨西哥石油消費量為202萬桶/日;較2012年減少2.6%,占全球石油消費量之2.1%。
墨西哥為世界最大的原油出口國之一,2013年墨西哥出口原油為121.2萬桶/日,出口石油產品為12.3萬桶/日。墨西哥為美國三大石油進口來源國之ㄧ(其中兩國為加拿大與沙烏地阿拉伯)。為了減低石油產品的進口量,2009年Pemex計畫在Tula市Hidalgo州建造新的每日產30萬桶石油,成本約為100億美元。Pemex計畫在2011年開始工程,Tula廠會是三十年來第一個建造的新的煉油廠。2013年墨西哥石油產品進口為60.3萬桶/日。

2.天然氣

位於北方墨西哥的Burgos盆地一直是天然氣開採和生產的中心,目前占四分之一的總天然生產。根據BP統計,2013年墨西哥天然氣生產量為566億立方公尺,消費。總天然氣消費從1990年後穩定成長,消費成長的主要因素來自發電部門。Pemex是單一最大的天然氣消費者,占了約40%的國內消費量。2013年墨西哥天然氣消費量為827兆立方公尺。
墨西哥為全球主要天然氣淨進口國;根據BP統計,2013年墨西哥管線進口為186億立方公尺(100%進口自美國),墨西哥管線進口主要通過與美國南部相通的天然氣聯網從美國進口天然氣,預測未來墨西哥將持續增加從美國之天然氣進口。2013年墨西哥LNG進口為78億立方公尺;其中美國占1%、千里達及托巴哥5%、祕魯32%、挪威5%、歐洲5%、卡達20%、葉門6%、奈及利亞21%、印尼5%。

3. 煤炭

根據BP統計,2013年墨西哥煤炭生產量為8.3Mtoe,較2012年增加6%;煤炭消費量12.4Mtoe,較2012年減少6.1%。墨西哥的煤炭多用於發電和製鋼鐵。為滿足國內需求,墨西哥亦自美國、加拿大、及哥倫比亞進口。Minera Carbonifera Rio Escondido (MICARE)是墨西哥最大的產煤公司,現在為美商Mission Energy所持有。

4.電力

根據BP統計,2013年墨西哥之發電量為293.6 TWh (Terawatt-hours)。過去石化燃料為墨西哥主要傳統火力發電組合,電力需求在過去十年快速的成長,平均每年成長4.7%。工業部門占墨西哥售電量的58%。自2003年以來,墨西哥一直出口電力予美國。2012年墨西哥出口68.3萬kWh,較2011年增加16%。

三、能源機構與能源政策

(一)國家能源政策架構

墨西哥能源部(Secretaria de Energia Mexico, SENER)負責能源政策的制定與執行。能源部使命為推動在憲法框架內之國家能源政策,以確保國家經濟競爭力、環境永續發展及國民生活所需之能源發展;為達成上述使命。為了彌補2007-2012年國家發展計畫(National Development Plan)之不足,另制定了2007-2012年能源部門計畫(Energy Sector Program),主要目的是確保國家發展之能源供應,並達成具競爭力之能源價格、環境衝擊最小化及高標準運作的目標,以期能促進合理之能源使用與能源資源多元化。

(二)能源部門重組

墨西哥憲法規定,國家擁有之自然資源包括石油,且得以控制該國油電產業。然而,根據2001-2006年能源部門計畫,墨西哥政府希望藉由法律架構的修正,使民間企業與外國投資者可參與該國電業和石油業。
在電力部門方面,1994年成立的能源管理委員會(Energy Regulatory Commission, CRE)為墨西哥電力及天然氣產業之管理機構,主要功能是授權、價格控管、服務條款認可、給予指導、爭端解決、決定獎懲等。

(三)提倡再生能源

2005年12月,墨西哥眾議院及國會通過了再生能源使用法之倡議,期推動「再生能源使用計畫」,並設定了至2012年達到再生能源占發電來源占比8%的標準,透過每年投入約5千5百萬美元(2005年匯率計算)來達成。墨西哥聯邦稅法局,Hacienda,舉辦兩個稅務獎勵計畫,針對再生能源產業投資在環境基礎建設和設備上。最有名的條例為購買環境設備能最高達到100%的加速折舊法。
2007年4月,墨西哥國會通過了生質能源發展與促進法,強調對生質燃料研發及技術移轉之重要性,廠商製造與發展生質燃料之免稅與補貼,以及國家生質燃料策略之建構;並提倡乙醇及其他生質燃料之生產,以減少對化石燃料之依賴,另亦提倡潔淨能源、發展鄉村經濟等。該法案已於2008年2月1日公佈,據估計,生質能源之利用可望於2030年達到16%。
此外,墨西哥於2008年通過了能源改革法案,發展再生能源新政策,推動再生能源技術的研究與開發。該法案旨在以多樣化的能源資源為目標,引進如再生能源、水利發電和核能等清潔能源技術,進而確保能源安全並實現能源永續環境。

(四)《能源改革法案》

墨西哥《能源改革法案》主要對原《憲對法》中的第25、27和28條進行了修訂,修訂後的第25條規定須頒布二級法案,以明確與規範國企同私營部門簽訂合約的有關方式、要求及薪酬制度;第27條對私營部門參與本國能源領域的範圍進行規定,並允許國家通過向國有生產企業分配及與私營企業簽訂合約之方式開展勘探與開採活動;第28條規定國家將成立「墨西哥石油基金」公共信託,負責接收、管理及分配,從上述分配與合約中取得的收入。
能源改革法案的主要內容,包括以下方面:

1. 私營與外國企業
規定所有地下油氣資源仍為墨西哥國家所有,但允許私營企業(包括國內外公司)進入能源領域參與符合法律規定的有關活動。其中,在石油領域,允許私營和外國公司參與石油勘探、生產、提煉、加工、儲存、運輸和初次銷售石油、天然氣、基礎石化產品和煉製產品;在電力領域:允許私營與外國公司參與具競爭性之電力生產及銷售。

2. 國有生產企業
PEMEX和墨西哥聯邦電力委員會(CFE)將增加企業自主權,轉變為國有生產性企業,並偕同私營企業共同參與市場競爭。PEMEX與CFE將制定新的財政政策,減輕稅收負擔,並有權在納稅之餘納入企業財政預算,用於企業再投資、基礎設施與服務設施改善,以及技術開發與創新等;改革後的兩家國企將在內部預算、管理決斷等方面具有更大的獨立性,但與墨能源部的聯繫也將更為密切。

3. 相關政府機構及其職能
為確保能源改革的順利實施,墨擬設立下述相關機構:
(1) 國家油氣委員會
國家油氣委員會(簡稱CNH)負責確定授予PEMEX和/或私營與外國企業石油合作協議的具體類型;監管油氣勘探生產活動,授權從事勘探生產活動的租約人與承包商在既有油井、深水與超深水區域進行鑽井、油井的設計模型、表面確認和勘探、地震勘測與勘察等;為能源部提供技術諮詢與支持,收集地質與經營信息;舉行與監管對外招標;授予、執行、管理及監督私營企業從事勘探和生產活動的合約;監督生產計畫,以確保產量最大化。
(2) 能源部
能源部(簡稱SENER),負責授予或撤銷國有生產企業石油天然氣勘探開採租約,選定合約區域,勘探生產合約的技術設計,針對招標過程發布技術指南,針對石油的提煉與處理、天然氣的加工、除管道外的運輸、其他產品的儲存與液化天然氣的銷售授予許可。
(3) 財政部
財政部(簡稱SHCP),負責確定所授予石油合作協議的經濟可行性。
(4) 能源監管委員會
能源監管委員會(簡稱CRE),負責授予天然氣與柴油的銷售許可。
(5) 墨西哥石油基金
墨西哥石油基金(簡稱FMP),負責對石油非稅收入進行管理與分配,尤其是將在私營資本開發難度較大的區塊發揮作用,如深水和頁岩油氣資源方面。
(6) 國家天然氣控制中心
國家天然氣控制中心(簡稱Cenegas),負責管理國家油氣管道與儲存系統。
(7) 國家能源控制中心
國家能源控制中心(簡稱Cenace),負責管理與協調國家電力系統,制定電力系統運行的政策、標準及指導方針;
(8) 國家石油行業工業安全與環境保護局
國家石油行業工業安全與環境保護局,負責石油行業的工業安全保護與環境保護相關法規之制定與實施。

4. 能源改革二級法案

(1) 《油氣法》

《油氣法》(Ley de Hidrocarburos)旨在根據《憲法》第27條新規定,確立從油氣勘探與開採活動取得收入的有關制度,就有關合約財務方面之管理與監督作出規定,並對有關透明度與問責義務等內容作出規定。

(2)《電力產業法》

《電力產業法》(Ley de Industria Electrica)旨在規範國家電力系統和規劃與控制,電能與其他電力行業其他活動的傳輸與分配等公共服務。該項倡議考慮私人與國家的共同參與。此外,還規定了特定行業參與者在清潔能源、開放准入、供給、普通服務、電氣化等領域的各項義務。該倡議建議廢除《公共電力服務法》。

(3)《能源領域協調監管機構法》

《能源領域協調監管機構法》(Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energetica)規定了國家油氣委員會(CNH)與能源監管委員會(CRE)之組織、營運及職能。這些機構的實質職能將在烴類和電業法的提案中進行規定。該向倡議建議廢除《國家碳氫化合物委員會》與《能源監管委員會法》。

(4)《墨西哥石油公司法》

《墨西哥石油公司法》(Ley de Petroleos Mexicanos)之目標是規範國家石油公司(PEMEX)的組織、管理、營運以及其他活動。該法提議一方面合併PEMEX-勘探與生產(PEP),以及PEMEX-天然氣與基礎石油化工(GAS);另一方面,合併PEMEX-石油化工(PTQ)與PEMEX-精煉(REF)。此外,還擬廢除2008年11月28日公佈在《聯邦官方日報》上的《墨西哥石油法》。

(5)《聯邦電力委員會法》

《聯邦電力委員會法》(Ley de la Comision Federal de Electricidad)之目標是規範聯邦電力委員會(CFE)之組織、管理、營運、業務、監測、評估,以及問責。

(6)《全國油氣領域產業安全和環境保護局法》

《全國油氣領域產業安全和環境保護局法》(Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos)之目的是創建一個負責規範及監管工業與營運安全、環境保護,以及油氣部門設施與活動的機構。

(7)《地熱能源法》

《地熱能源法》(Ley de Energia Geotermica)旨在提供一個具體的法律框架,以規範地熱層的利用與開發,指導發電或其他各種用途,以及私營部門參與這類生產性活動。

(8)《油氣收入法》

《油氣收入法》(Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos)旨在規範國家從油氣勘探和開採中獲得的收入。

(9)《墨西哥石油穩定和發展基金法》

《墨西哥石油穩定和發展基金法》(Ley del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el Desarrollo)規定墨西哥穩定與發展石油基金之建立與營運,目的是穩定與發展,負責接收、管理與分配來自碳氫化合物勘探與開採合約之撥款與收入(不含稅費)。

四、最近能源動態發展

(一)油氣部門發展

Cantarell油田是世界上最大的油田之一。2006年,Cantarell Complex的總生產量為180萬/日,相當於墨西哥總原油產量的55%。Pemex估計2007年,Cantarell Complex的生產水準將約為170萬/日,比2006年的生產量降低了5.6%,預計至2016年前,產量每年將減少約14.1%。然而,Cantarell在2012年前仍將是該國主要的油田,Ku-Maloob-Zaap、A.J.Bermudez及Jujo-Tecominoacan等計畫也將彌補Cantarell產量之減少。
Pemex於2009年11月與 Braskem及IDESA公司達成協議,供應乙烷66萬億桶/日。該合作計畫稱之為「乙烯XXI」,旨在興建乙烯裂解裝置廠和聚乙烯綜合裝置廠,預計於2015年開始營運。

(二)液化天然氣設施

在未來十年,墨西哥的天然氣需求以每年6.2%的速度成長,而產量從2004年的4.6 Bcf /日增加至2014年的5.2%年平均成長率。因此,2014年的進口量將佔當年國內天然氣需求量的27% (2.795 Bcfd)。
為了提高墨西哥的天然氣供應,國家能源政策提出不同的天然氣供應策略,在墨西哥灣和太平洋海岸建置儲存和重新氣化的液化天然氣接收站作為替代選擇,以在價格競爭的價格補足國內生產及使供應來源多元化。在此政策下,墨西哥能源管理委員會授予許多液化天然氣儲存許可證:包括位於墨西哥灣沿岸第一年容納500MMcf/日的阿爾塔米拉接收站,該項目按計畫於2006年9月開始實施,為墨西哥第一個LNG氣化站,計劃其最高之容量為1.3Bcf/日;太平洋沿岸之Energia Costa Azul LNG接收站於2008年初開始運作,該接收站擁有1Bcf/日之容量,LNG將來自印尼及俄羅斯庫頁島(尚待確定),除供應國內電力設施外,亦將出口至美國亞利桑那州。
另外,在太平洋沿岸尚有兩個正在建造的LNG接收站,包括Sonora Pacific LNG及Manzanillo LNG。在Manzanillo碼頭新LNG接收站從2008年開始建造,一開始會有500MMcf/日的容量。國際財團Mitsui、KOGAS與三星正在建造此廠。這個廠將會是第二個在太平洋海岸的液化天然氣廠,按計畫在2011年開始營運。根據產業報告,液化天然氣會來由秘魯來供應Manzanillo廠。

(三)電力部門發展

墨西哥能源局預估,未來10年電力需求平均每年將增長4.8%,因此,計劃推動2007-2016年電力部門未來發展方案,於2007年制定,期增加該國能源供應。從2007年至2016年,墨西哥需將增加約22,737MW之裝置容量,其中,51%將透過複循環發電技術來達成,並預估投入約640億美元。

(四)能源效率

墨西哥節能國家委員會(CONAE)為能源部授權成立之管制機構,執行國家節能相關措施,現在被認為國家能源效率使用委員會(National Commission for the Efficient Use of Energy, CONUEE)。委員會的目標為發展能源效率使用的準則,促進永續能源使用。2008年採用永續能源使用法案,2009年實施相關規範,墨西哥同意廣泛的能源效率標籤要求,和列出自願的產品認證計畫。2010年9月委員會出版必須貼上節能標籤的設備目錄。電子產品的範圍很廣,包含約186項產品。規範中要求委員會現在也揭開自願性產品認證計畫的細節。
2007年1月,CONAE與墨西哥國宅基金(INFONAVIT)發動綠色抵押計畫,透過財務機制促進能源效率及綠色建築結合,並將進行一10萬戶的示範計畫,INFONAVIT將提供約美金720元之補助予該些住戶。

(六)國際合作

墨西哥與紐西蘭於2010年3月於墨西哥坎昆簽署「墨西哥與紐西蘭新能源及再生能源合作協議」,雙方計畫推動在太陽能、風能、地熱、水電、海洋能、生物能等新能源及再生能源領域之合作。墨西哥與紐西蘭兩國從2007年開始就能源合作議題進行協商。根據墨西哥能源部,這項合作協定將有助於促進兩國能源領域的研究及能源設施的建設。

(七)墨西哥尋求油氣開發技術合作

墨西哥國家石油公司(PEMEX)在2014年9月中旬結束油氣田的零回合選擇後,開始尋找具有技術與經濟實力之企業展開合作,期望透過與國際合作以擴大產能。為此,該公司對全球產業與企業進行研究,確定在深水、頁岩與重油等不同領域之開發,篩選潛在國際企業名單。根據該名單,開發深水油氣田之潛在合作夥伴有145家,開發頁岩氣之潛在合作夥伴有114家,重油合作夥伴104家,墨西哥國家石油公司選擇之標準主要包括:技術能力、戰略、融資、執行等。

(八)墨西哥國家石油公司結束國有化

墨西哥國會於2014年8月6日通過4月30日墨西哥政府提交的能源改革法案之附屬法,將結束國營石油公司的壟斷地位,為外資企業開啟新的投資機會,預估將有助於墨西哥的原油產量並提升產出效率,進而提振經濟成長。改革法案將為墨西哥帶來大筆投資,進而促進墨西哥之經濟發展,提高石油產量,使墨西哥人民享受到更優惠的價格與更優質之服務。
由於墨西哥境內的油氣資源勘探及開採長期由國營石油公司壟斷,儘管油氣資源蘊藏量豐富,但因國營石油公司的技術落後,不擅長深海油田及頁岩氣的探勘開採,導致墨西哥石油產量在過去十年下滑25%至每日250桶。因此,墨西哥政府期藉由能源改革法案突破困境,預期未來五年石油每日產量可由250萬桶/日提升至300萬桶/日、天然氣每日產量可由2013年的57億立方英尺增加到80億立方英尺,2025年石油產量可進一步提升至350萬桶/日、天然氣產量提升至104億立方英尺/日。油氣產量的增加可提升政府收入及預算額度,新增之收入將投入到教育、衛生、基礎建設等領域。墨西哥政府認為能源改革法案可提升石油天然氣的生產效率、有利經濟成長,以及改善政府財政。

資料來源

1. http://china.huanqiu.com/News/mofcom/2014-08/5120363.html
2. http://mx.mofcom.gov.cn/article/zdivy/201408/20140800712963.shtml
3. http://www.china5e.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=880800
4. http://www.china5e.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=880474
5. http://www.china5e.com/subject/show_828.html