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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

墨西哥

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

墨西哥為重要化石能源生產國。在石油方面,2015年墨西哥石油蘊藏量為108億桶。在生產量方面,2015年墨西哥石油產量達258.8萬桶/日,居全球第11位。由於海上油田枯竭,墨西哥石油生產歷來呈現減少的趨勢,2009年至2015年下跌15.14%。在消費方面,2015年,墨西哥石油消費192.6萬桶/日,生產量與消費量差額達66.2萬桶/日。

在天然氣方面,墨西哥天然氣蘊藏量為0.3TCM,排名並不顯著。然而,墨西哥卻擁全球第6的頁岩氣蘊藏,蘊藏量約15.4TCM,為傳統天然氣的51倍。2015年,墨西哥天然氣生產約53.2BCM。由於傳統天然氣儲量逐漸用盡,產量自2009年後有下降的趨勢,幅度達11.4%。在消費方面,2015年墨西哥消費83.2BCM的天然氣,與生產量的差距為-30BCM,生產還無法滿足國內所需。

在煤炭方面,墨西哥煤炭儲量12.11億公噸。2015年,產量為1440萬公噸。2015年國內消費量為12.8百萬噸油當量。

在再生能源消費上,2015年墨西哥消費3.5MTOE的再生能源。其中太陽能消費0.078MTOE,占整體再生能源的2.23%;風力發電消費1.8MTOE,占整體再生能源消費的51.42%,其他再生能源消費為1.7MTOE,占整體再生能源消費的48.57%。故可知墨西哥再生能源消費以風力為主。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計資料。初級能源消費配比為煤炭6.9%;石油45.6%;天然氣40.5%;核能1.4%;水電3.7%;再生能源1.9%。消費仍是以石油為大宗。

在2013年,墨西哥的電力生產約297.1TWh;主要來源為天然氣(55.8%)、石油(16.1%)、煤炭(10.7%)等化石能源,水力發電占9.4%;核能發電占4%;再生能源發電占3.9%。在再生能源發電中以地熱為主力(占整體再生能源發電52%),其次為風力(占整體再生能源發電36%)。電力主要使用者為工業部門,占墨西哥56.9%的電力消費,其次為居住部門,占21.7%。

(三)能源進出口概況

石油為墨西哥主要出口的能源產品,2015年,墨西哥出口137.2萬桶/日原油,較2014年成長3.1%,其中57.3%的石油出口至美國,還有22.9%出口至歐洲。此外,墨西哥尚進口74.3萬桶/日的石油,主要由美國進口。在天然氣方面,2015年墨西哥進口30BCM的天然氣,主要自美國與秘魯進口。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

在墨西哥,主要能源主管機構為能源部,能源部統籌所有能源、電力與再生能源的業務。能源部成立於1994年,初期是以管理發展化石能源為主,而後逐漸發展為統籌全國能源政策與監管能源使用與開發的單位,掌管領域包括化石能源、電力與再生能源。SENER尚監管國內兩大能源企業,一為墨西哥國有石油公司(PEMEX);一為聯邦電力公司(CFE)。SENER的主要任務為制定與推動國家能源政策,確保經濟上可行、具競爭性、高品質、永續且足夠的能源供給。除此之外,SENER並負責提高能源使用的效率;以及推動其他選項的能源使用。

2008年制定的再生能源推動與能源改革融資法賦予SENER發展再生能源的任務,包括制定短中長期的永續能源發展國家計畫;規劃國家再生能源的儲備量;制定再生能源對整體電力貢獻的方法;確保再生能源發展的電力可以連結至國家電網;促進偏遠地區對再生能源的使用。

(二)能源政策

1.能源改革法案

墨西哥能源改革法案是由現任總統Enrique Pena Nieto於2013年8月提出,2013年12月獲國會通過。該項法案主要修改墨西哥憲法中的第25條、第27條、第28條,准許私營部門參與本國能源領域的範圍,並允許國家通過向國有生產企業分配和與私營企業簽訂合約的方式開展勘探和開採活動;此外,國家將成立「墨西哥石油基金」公共信託,負責接收、管理和分配從上述分配和合同中取得的收入。此舉將可有效提升石油工業效率,並可使墨西哥一舉擠身為新興能源大國。

此次改革將所有地下油氣資源仍為墨西哥國家所有,但允許私營企業(包括本國的外國公司)進入能源領域參與符合法律規定的有關活動。其中,在石油領域,允許私營和外國公司參與石油勘探、生產、提煉、加工、存儲、運輸和初次銷售石油、天然氣、基礎石化產品和煉製產品;在電力領域:允許私有和外國公司參與有競爭性的電力生產和銷售。

2. 全國電力系統發展規劃(Prodesen)

2016年5月,墨西哥能源部發布《墨全國電力系統發展規劃》(Prodesen),制定2030年全國潔淨能源發電量占全國發電量50%的目標(包括核電、風電、水電、生物、地熱等)。預計到2030年,墨全國發電裝機增至109.2 GW,是目前的1.6倍,墨國將增加57.1GW的裝置容量,預計將花費920億美元。在新增的裝置容量中,62%為潔淨能源。

3.再生能源推動與能源改革融資法案(LAERFTE)

2008年再生能源推動與能源改革融資法案 (LAERFTE)規定非石化能源之潔淨能源發電在2024年將達35%、2035年40%、2050年50%,並責成SENER擬定能源轉換與永續能源使用國家策略及再生能源特別計畫。此法的主要目的是要規範再生能源及清潔科技的使用,以及建立國家再生能源融資策略機制,以促進再生能源的發展。根據此法成立再生能源推動與能源改革融資基金,協助再生能源發展。

4.氣候變遷法(LGCC)

墨西哥於2012年制訂的氣候變遷法案 (LGCC),目標降低碳排放,除了建立碳排放目標外,本法尚成立高階層的氣候委員會以創立國內碳交易市場。氣候變遷法的內容包括:

(1) 責成財政部在2020年前發展一套使用再生能源的獎勵系統,並設定在2024年再生能源發電比例將達整體發電的35%。

(2) 以2000年為基礎年,2020年減少碳排放30%,2050年減少碳排放50%。

(3) 建立國家氣候變遷資訊系統,規定相關部門必須強制的登錄太排放量。

(4) 建立排放交易系統,本法授權環境部建立碳交易市場,包括墨西哥與其他簽有協議國家間的碳交易。

(5) 建立氣候變遷基金,此一基金將國內外相關資源導入國內氣候變遷活動,以降低溫室氣體排放。

5.永續能源使用法(Sustainable Energy Usage Law)

此法於2008年制定,亦稱能源效率法,主要目的是為確保能源在所有相關的探勘、生產、轉換、輸配與消費地過程中均能的達到有效率的永續使用目標,此法規定達到能源效率的措施,包括:

(1)設立能源效率使用計畫,範圍涵蓋工業、居住、商業及公共部門的能源消費,例如汰換傳統燈泡與冰箱等。

(2)在能源部下設立國家效率能源使用委員會(National Commission for Efficient Energy Use)提供公部門節能建議,並且促進節能的最佳範例的執行。

(3)政府規劃並推動傳統燈泡的汰換;規劃並推動老舊電器與設備汰換計畫;大眾運輸系統之現代化;規劃並推動都會區節能計畫。

三、重點能源發展趨勢

(一)墨西哥第一輪油氣招標第四期將進行10個深海區塊招標

墨西哥第一輪油氣招標第四期將對位於墨西哥灣的10個深水區塊進行招標。第四期被業界認做「皇冠上的明珠」,墨全國油氣委員會期待此次招標能夠有更多的國際企業參與,如英國石油公司、埃克森美孚公司、荷蘭皇家殼牌等公司。第四期招標的具體描述已在17日《官方日報》公佈。

(二)墨西哥政府將對國家石油公司進行救助

墨西哥財政部長比德加賴在2016能源論壇上表示,財政部將對國家石油公司(PEMEX)採取救助措施,但目前尚未確定具體數量和方式,這些要取決於今後幾個月石油價格走向以及國家石油公司為改善財政狀況所採取的措施。截止2015年三季度,墨國家石油公司總資產3.24萬億比索(1美元約合18比索),負債2.14萬億比索,淨資產-1.1萬億比索,其中,與勞務合同相關的負債1.5萬億比索。

(三)墨西哥將開採頁岩油氣

墨西哥政府決定將開採集中在北部的頁岩油氣,並有可能將其列入墨西哥第一輪油氣第五期招標之內。為此,該部將與國家水委員會和國家油氣委員會共同工作,首先製定相關規定,確保頁岩油氣的開採不會對當地的水資源和環境產生破壞,然後才會進行招標。

(四)北美能源協定墨西哥受挫

在由美國、墨西哥、墨西哥3國總統達成的新清潔能源協定中存在著巨大的地緣政治失衡。目前,墨西哥已經遠超三邊協議的要求,即到2025年生產其所需的一半非碳基電能,美國也有著明確的前進道路,但墨西哥卻面臨很大障礙。專家表示,新法律將有助提高墨西哥遵守協定內容的機率,但墨西哥政府還需要對相關程序嚴格執法,並解決在本土建設再生能源項目的衝突。

如今,簽訂新協定的3個國家37%的電能消耗來自清潔能源,其中墨西哥憑藉豐富的水電能,其清潔能源占能耗量的75%;美國清潔能源使用率占33%,其中一多半來自於核能。

(五)墨西哥再生能源整裝啟航

墨西哥總統涅托日前宣佈,為了讓墨西哥成為「更潔淨的國家」,2030年前將增加20GW再生能源裝置容量,並將向風能投資46億美元。對於年底召開的巴黎氣候大會,墨西哥的計畫是到2030年,減少22%的溫室氣體排放量,並將積極推動再生能源發展,使化石燃料發電占比降至45%。

根據預估,到2040年,墨西哥再生能源發電量占比預計將從目前的15%大幅增加至51%,其中大部分增量來自風電。不過,自去年起,墨西哥開始對進口太陽能板徵收15%的關稅,導致墨減少了40億美元的投資。

參考資料

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2. 「墨西哥第一輪油氣招標第四期將進行10個深海區塊招標」http://www.in-en.com/article/html/energy-2242672.shtml

3. 「墨西哥再生能源整裝啟航」http://www.cnenergy.org/gj/201511/t20151110_228965.html

4. 「北美能源協定墨西哥受挫」http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/7/350471.shtm

5. 「墨西哥政府決定將開採集中在北部的頁岩油氣」http://www.cpcia.org.cn/html/19/20163/153414.html

6. 「墨西哥政府將對國家石油公司進行救助」http://news.mohuawang.com/moxige/201602/471776.html

7. 「墨西哥制定2030年清潔能源發電量50%比例目標」http://www.eastwp.net/market/show.php?itemid=31257

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20. 陳仲瑜,「墨西哥能源改革與太陽能市場商機分析」,電力電子,Vol 12, No.3, 2014。