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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

馬來西亞

一、總體社經

馬來西亞位於東南亞地區,國土面積約為33萬平方公里,人口約為3,007萬(根據2014年7月估計)。自2000年以來,馬來西亞的GDP大致上呈現持續穩定成長,2008年GDP實質成長率為4.7%,但2009年受到景氣衰退影響,成長率轉為負1.5%,直至2010年全球景氣復甦才回升。2011年GDP實質成長率為5.1%。國內生產毛額預估於2013年達到5,250億美元,根據購買力平價指數之平均國民所得為17,500美元,國內GDP實質增長率為4.7%,通貨膨脹率為2.2%,失業率為3.1%。

馬來西亞的經濟主要仰賴製造業及資源抽取,2008年製造業即占GDP之28.9%,項目包括鋼鐵、水泥、木材、食品、玻璃、紙、陶器及橡膠等,礦產部門包括油氣抽取則占GDP之7.9%。馬來西亞2013年之出口總額約2,307億美元,其主要出口商品為半導體和電子設備、石油與液化天然氣、木材與木製品、棕櫚油、橡膠、紡織品、太陽能電板以及化學品。

二、能源供需情勢

(一)能源蘊藏

馬來西亞具有豐富的化石燃料資源與水力、生質能及太陽能等再生能源資源,根據BP統計資料顯示,2014年約有38億桶原油蘊藏量,天然氣蘊藏量1.1兆立方公尺。為增加石油及天然氣之蘊藏量,馬來西亞政府持續擴大深海區域之探勘活動。

(二)能源供需

根據BP統計資料顯示,2014年總能源消費量為91Mtoe,較2013年增加0.3%;在總能源消費量中,石油消費量約35.2Mtoe(占39%),天然氣消費量約36.9Mtoe(占41%),煤炭消費量約15.9Mtoe(占17%);水力發電消費量約2.7Mtoe(占3%),在再生能源方面消費量約6.3Mtoe(占7%)。

1.石油

根據BP統計資料顯示,2014年馬來西亞的石油產量為每天66.6萬桶,較2013年增加了3.6%。2014年馬來西亞石油消費量約為每天81.5萬桶,較2012年增加2%。根據EIA統計,2014年馬來西亞的石油儲藏量為亞太地區第四名。

馬來西亞共有6座煉油廠,根據EIA統計,2012年煉油廠產能達每日53.9萬桶。該國主要的石油產區位於馬來西亞半島沿岸外海,大部分油田均含有低硫且高品質之原油,其中Tapis油田產油超過總產量之一半。

Esso Production Malaysia Inc.(EPMI)為ExxonMobil公司之分公司,為馬來西亞半島最大之原油生產者,占馬來西亞原油生產之ㄧ半以上。Petronas為國營之石油與天然氣公司,鑒於馬來西亞石油蘊藏量之減少,該公司積極發展國際探勘與開採策略,並加强深海石油資源的勘探開發以及海外石油資源的收購。馬來西亞近年積極參與國際油氣探採計畫,目前主要投資之國家包括敘利亞、土庫曼、伊朗、巴基斯坦、中國、越南、緬甸、阿爾及利亞、利比亞、突尼西亞、蘇丹及安哥拉等國。

2.天然氣

馬來西亞目前唯一的離岸深海區域之探勘活動位於Sabah近海的Kikeh油氣田,由Murphy Oil公司與Petronas公司共同開發,2007年開始進行開採活動,預估2010年每天約可生產6.8萬桶石油及62百萬立方英尺天然氣。另外Petronas Carigali位於Sarawak近海的兩塊氣田自2009年初開始開採,估計日產量約為合計1.3億立方公尺。

天然氣在馬來西亞境內主要是作為發電廠燃料及化學工業進料。該國生產天然氣最活躍的地方之一為馬來西亞與泰國的共同發展區域(Malaysia-Thailand Joint Development Area, JDA),由兩國共同管理。根據EIA統計資料顯示,馬來西亞2014年在亞太地區天然氣儲藏量位居第三名。據BP統計資料顯示,馬來西亞2014年天然氣生產量達664億立方公尺,較2013年下降1.2%,國內天然氣消費量約為410立方公尺,較2013年增加1.8%。馬來西亞共有3座LNG加工廠,均座落於Bintulu之大型綜合設施廠內,該廠擁有全球最大之LNG綜合設施,根EIA統計資料顯示,2013年之LNG出口量約1.2兆立方公尺,日本約占60%、南韓占17 %、台灣占12%、中國大陸占11%。此外,據BP統計資料顯示,2014年經管線進口天然氣約29億立方公尺,主要來自印尼;而液化天然氣進口約為25億立方公尺,分別係挪威1億立方公尺、其他歐洲國家2億立方公尺、卡達1億立方公尺、葉門4億立方公尺、阿爾及利亞5億立方公尺、埃及1億立方公尺、奈及利亞4億立方公尺、澳洲1億立方公尺、汶萊4億立方公尺、馬來西亞2億立方公尺。

3.電力

自2010年開始,水力發電將於馬來西亞發電燃料來源中逐漸占據重要地位,目前最受矚目的為Bakun水力發電計畫,其有2,400 MW發電裝置容量。馬來西亞亦正研議沙勞越Rejang盆地水力開發之可行性。據BP統計,2014年馬來西亞總發電量為146.9 TWh (Terawatt-hours),較2013年之總發電量增加4.2%。另據EIA統計,2012年馬來西亞電力生產46%來自天然氣、41%來自煤炭、7%來自水力發電,5%來自石油及其他燃料,以及1%來自生質能及其他再生能源。預計在2030年,馬來西亞的電力需求將會達到274 TWhM。

除水力發電之外,核能是近來該國電力部門發展重點之一,目前核能尚未使用於發電,但因受化石燃料價格波動、自產油氣資源殆盡危機,及全球環保意識影響,馬來西亞政府已將核能視為未來電力需求之選項,亦已展開相關之可行性研究,倘研究成果為正面,馬來西亞政府將考慮於2020年後使用核能發電。

三、能源機構與能源政策

(一)能源機構

馬來西亞主要負責能源部門的主管機關為:1.經濟計劃處(EPU)下的能源組(Energy Unit of the Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department);2.能源、綠色科技與水資源部(Ministry of Energy, Green Technology and Water);3.能源委員會(Energy Commission);4.永續能源發展局(SEDA)。除了上述之馬來西亞能源主管機關,更設有其他負責石化工業下游活動之管制部會,如國際貿易與工業部(MITI)與國內貿易與消費者事務部(MDTCA)。

1. 經濟計劃處

經濟計劃處(Economic Planning Unit)成立於1961年,直屬於馬來西亞首相,負責國家能源政策的擬定、監督與執行,並直接向總理報告,其業務範圍包括石油產業、電力供應產業自由化之業務。

2. 能源、綠色科技與水資源部

「能源、綠色科技和水資源部(Ministry of Energy, Green Technology and Water)」原為能源、水資源及通訊部,成立於2004年3月27日,於後重組為能源、通訊及多媒體部,更於2009年4月9日重組並更名為「能源、綠色科技和水資源部;該部係馬來西亞主要負責能源議題之部會,扮演政策制訂者的角色,並且透過該部架構下的能源委員會(Energy Commission)等法規機構制訂能源相關法規。此外,該部另設有經濟計畫處(Economic Planning Unit),直屬於馬來西亞首相,負責石油產業、電力供應產業自由化之業務;都市發展部(Ministry of Rural Development)則負責都市區域的電力生產與供應。

3. 能源委員會

自2002年開始,能源委員會(Energy Commission)成為負責監管電力及天然氣輸配業的機構,該委員會的主要任務係提供技術及規範電力和天然氣事業之安全供應,以及包括能源效率與再生能源之相關議題。

4. 永續能源發展局

為鼓勵民間企業參與再生能源,尤其是太陽能及風力等發電業,依「2010年馬來西亞永續能源發展局法案」,馬來西亞政府將於2011年9月1日設立永續能源發展局(SEDA),以促進國家再生能源業之發展,以及有效執行電力收購制度(Feed in Tariff)。

5. 國際貿易與工業部及國內貿易與消費者事務部

商業與工業部成立於1956年4月,並於1972年2月更名為貿易與工業部,該部更於1990年10月27日被分成兩個部門,分別為「國際貿易與工業部」(MITI)及「國內貿易與消費者事務部」(MDTCA)。

「國際貿易與工業部」成立之目的為透過規劃、立法及實施國際貿易、工業及投資政策,鼓勵國內外投資,加強雙邊與多邊之貿易合作關係,以促進產品與服務之出口,提高國家生產力和製造業之競爭力;此外,該部門亦負責促進與制定戰略,生產高價值商品與服務,以提升馬來西亞在國際貿易上的全球競爭力。

「國內貿易與消費者事務部」成立於1990年10月27日,其目的為推動國內道德貿易發展與保護消費者利益。該部門主要負責制訂與審查國內貿易與消費之發展事項。

(二)能源政策

1.國家石油政策(1975)

馬來西亞的石油政策係在1973年的能源危機後定案,其基礎則為1974年頒布規範油氣工業發展的石油發展法案(PDA)與1975年頒布的國家石油政策法。該法之主要政策目標為:

  1. 確保在合理價格下提供足夠能源,來滿足國家經濟發展目標;
  2. 提倡擴大政府對能源資源之擁有權,並提供良善投資環境;
  3. 在經濟與社會最佳化情況下開發油氣資源,並節約不可再生資源與保護環境。

2.國家能源政策(1979)

1979年馬來西亞以三項目標具體勾勒出其能源政策之原則。這三項政策目標亦為其五年發展計畫之導引:

  1. 供給面目標:運用最低成本,發展國家內部再生與非再生能源資源,在成本有效性下,確保能源供應之充足性、安全性與多樣性。
  2. 使用面目標:節約能源,增加能源使用之效率。
  3. 環境面目標:將能源的生產、運輸、轉換、使用、及消費對環境之負面影響降至最低。

3.國家能耗政策(1980)

為了延長油氣蘊藏之使用時間,馬來西亞於1980年時訂定了國家能耗政策(National Depletion Policy)。該政策目標是希望超過400百萬桶產油油田能夠限制生產量至OIIP(oil initially in place)之1.75%,後來由於條件太嚴苛,而將限制調至3%。根據此政策,總原油生產量需低於每天65萬桶,且限制對象並擴充至天然氣部門。

4.四大燃料政策(1981)

為了能夠與國家能耗政策相配合,以及確保能源供應的可信度與穩定度,馬來西亞政府於1981年時訂定了四大燃料政策。該策略是用來降低該國對於石油的依賴程度,並期望能達到油、氣、水力及煤炭發電之最適組合。

5.五大燃料政策(2001)

為了避免國內電力部門過度依賴某一燃料,馬來西亞提出燃料使用多元化政策,並以天然氣、水力、煤炭、石油、再生能源做為其主要之能源使用。

為迅速發展再生能源,馬來西亞政府並積極進行多項再生能源計畫,例如在2001年5月開始推動小型再生能源發電(SREP)計畫,鼓勵設定1萬瓩以下的再生能源發電廠,並由政府收購所產生電力。SREP計畫下之再生能源採購協議(REPPA)允許獨立再生能源發電業者直接與電力公司協議售電價格之規定,其中可靠近當地輸配電網且聯網能力不超過10MW;然而,截至目前為止僅12MW之電力輸送至電網,尚未有顯著進展。不過,2006年3月發布之國家生質燃料政策,由於棕梠油之原物料價格不斷上漲,故決議延後執行。

6. 新再生能源政策與行動計畫

馬來西亞政府於2010年4月推行「新再生能源政策與行動計畫」(New Renewable Energy Policy & Action Plan),作為補充五大燃料政策,全面推廣綠色科技降低整體資源之使用,以及促進經濟成長。能源行動方案,計畫內容包括:

(1)  短期目標(2010年以前):a. 解決再生能源發展障礙,並加速發展SREP等再生能源計畫。  b. 評估再生能源採購協議,簡化並標準化協議內之條款與條件。

(2)長期目標(2010年以後):依來源種類及區域,建立再生能源使用之新目標。建立一套統合政策、基金機制、具傳導性之管理制度及程序以永續發展再生能源。

7. 清潔能源上網電價補貼政策(2011)

為滿足馬來西亞國內不斷攀升的能源需求,馬來西亞政府於2011年12月1日實施全新的清潔能源上網電價補貼政策,以全面推動再生能源發展。再生能源上網電價補貼機制之目的在扶持生質燃料、沼氣、小型水電及太陽能等項目,除透過獎勵投資再生能源之個人、企業及團體,更全面推動馬來西亞之清潔能源發展。上述的上網補貼機制將採取配額制,自2012年起可享受補貼的再生能源電力裝機配額為28.2萬瓩,2013年26.2萬瓩,2014年的份額為30.4萬瓩。

  1. 再生能源上網電價補貼計畫(Feed-in-Tariff, FIT)

馬來西亞政府宣布自2011年6月1日起調高該國電費收費,規定每月用電量超過300瓩特之用戶,須繳付1%之額外費用,作為成立再生能源發展基金(Renewable Energy Fund),支付生產再生能源之業者,作為回購再生能源之費用。

2013年,馬來西亞永續能源發展機構 (SEDA) 首席執行長巴蒂麗雅(Badriyah Abdul Malek)宣布,依2010年再生能源電力收購機制(Feed-in Tariff,FIT),馬來西亞政府准許該機構向民眾徵收額外2%附加費充作永續能源發展基金,惟馬來西亞政府於2011年12月1日起對用電量逾300千瓦特或電費逾77.40馬幣(約合23.46美元)之家庭用戶僅徵收額外1%附加費,因之另1%附加費仍等待政府另作宣布。該機構計劃於明(2014)年將附加費調高至2%,以促進該國再生能源更有效成長及縮小國家再生能源目標之差距。目前再生能源產量僅占馬來西亞總能源之1%。馬來西亞政府盼該比重可於2015年提高至5.5%,及2020年再提高至11%。

SEDA通過前述1%附加費,估計每年可獲得3億馬幣,用作推動馬來西亞再生能源產業發展。SEDA將持續灌輸馬來西亞民眾環保意識,多使用再生能源,並盼馬來西亞獨立發電廠(IPP)及能源業者提供資金援助,以期提升太陽能發電之配額。依再生能源電力收購機制,馬來西亞政府將重點發展生質燃料(biomass)、沼氣以及小型水力發電及太陽能項目,透過獎勵參與再生能源之個人、企業及團體,推動馬來西亞之潔淨能源發展。

  1. 新國家汽車政策

  馬來西亞國際貿易暨工業部長慕斯達法於2014年1月20日公佈新國家汽車政策(NAP 2014),該政策主要目標如下:

  1. 促進本地汽車產業包括國產汽車公司之競爭力及永續性發展;
  2. 將馬來西亞轉型為本區域節能汽車(EEV)中心;
  3. 促進可持續性提高增值活動;
  4. 增強汽車及汽車零組件出口,盼2020年達成至少出口20萬輛汽車出口,以及至少100億馬幣(約合30.15億美元)汽車零組件出口之目標;
  5. 鼓勵土著企業參與本地汽車產業整體價值鏈;
  6. 提供更安全、品質更佳及具競爭力之產品,以保障消費者之權益。

  新國家汽車政策更針對6個重點發展項目進行規畫:包括汽車技術、汽車供應鏈發展、汽車人力資源發展、汽車再生產、汽車授權處理設施架構開發,以及發展土著汽車企業等。內容包括:

  1. 開放容量1,800cc或以下之汽車生產製造予非國產車製造商,吸引更多外資在本地生產1,800cc或以下之節能汽車,盼至2020年所生產之汽車約85%為節能汽車;
  2. 盼於2018年年底將國內組裝之汽車價格調低20%至30%。國產車車款如Saga SV, Persona SV,VIVA, Alza及MyVi S系列,以及本田Jazz及日產Almera等車款已先後調低車價,由3%至17%不等,前述車款共計占2013年汽車市場占有率之30%;
  3. 不強制實施汽車報廢管理政策(ELV);
  4. 自2015年逐步落實自願性舊車性能測試計畫(VVI);
  5. 本地組裝之低碳排放與節能汽車如油電混合動力車(Hybrid)可續享有稅務獎勵,即豁免徵收國內稅(Excise Duty)及進口稅至2015年12月31日,而全電動汽車(EV)則可享有稅務獎勵至2017年12月31日。目前馬來西亞政府向汽車製造商徵收之進口稅介於0%至30%,汽車國內稅則介於65%至125%;
  6. 配合馬來西亞政府於2010年簽署之自由貿易協定,馬來西亞將開放汽車進口許可證予車商,車商將不受汽車數量之進口限制;
  7. 馬來西亞政府也將設有土著議程,將從2014年至2019年為土著汽車公司提供7,500萬馬幣基金,協助發展工藝技術、人力資本及進入供應鏈;
  8. 持續為第一國產汽車公司─「普騰」(Proton)提供保護,提升該公司之汽車出口、產品品質、降低營運成本及增加供應商。

  慕斯達化部長表示,經檢討之新國家汽車政策將確保馬來西亞汽車工業之長期競爭力、通過策略性夥伴提昇國產車製造商之競爭力、營造親商環境,以促進及擴大現有之投資及促進利基市場之高增值生產活動。馬來西亞政府將撥款20億馬幣落實前述新國家汽車政策。馬來西亞汽車產業於2013年貢獻全國GDP約300億馬幣,聘僱55萬員工。前述汽車政策估計至2020年將可為馬來西亞創造15萬個新就業機會。

  • 最近能源動態發展

(一)能源效率倡議

為提升國內能源使用效率,馬來西亞政府研擬電能效率管理規則,該規則制定於新電力供應法案之下,規範所有6個月內耗電總量超過3百萬度之設備,均須設立電能管理員,以分析耗電總量,及針對能源效率措施提供發展及執行之建議,並監督已採取措施之有效性。此外,為加強提升國內能源效率,馬來西亞政府研議一項能源效率行動方案,以執行國內能源效率發展之策略目標,該倡議將著重於工業及住商部門,於2009年底完成。此外,為鼓勵國內能源效率之發展,馬來西亞政府於2009年預算中提出數項財稅獎勵措施,內容包括:

  1. 免徵太陽光電系統設備之進口稅及營業稅;
  2. 免徵高效率馬達及隔熱材料等中間產品之進口稅及營業稅;
  3. 免徵國產太陽能加熱系統設備之營業稅;
  4. 免徵冰箱、冷氣機、照明設備、電扇及電視等國產能源效率消費品之營業稅;
  5. 自2008年8月開始免徵引擎容量低於2000 cc動力混合車之進口稅及消費稅。

(二)2020年再生能源達2080MW

馬來西亞「十一五計畫」顯示,2020年計畫目標為2080MW(太陽能光電發電9%,生物質發電38%,小水電24%等)。 2010年,馬政府啟動綠色科技融資計畫(GTFS),資金規模為35億馬幣,主要用於補貼綠色企業每年需要支付給金融機構的2%利息或利潤和當企業為建綠色專案需要融資時,政府會提供60%融資金額的擔保費用。截至6月30日,GTFS過26家參與金融機構批准總值22億令吉的188個專案。

隨著這些獲得融資的專案展開營運,將為市場帶來超過3000個工作機會和減少碳排放量至267萬公噸,且料會為本地綠色投資貢獻達44億3000萬令吉。並表示,政府透過GTFS與私人金融機構合作,主要是因為私人金融機構能在新興領域包括綠色科技發展中擔任至關重要的角色。而國有和私人金融機構間共同參與的計畫將推動綠色領域走向。

(三)馬國公司青睞台生質能源技術

台灣原能會核能所研發生質能源,某些關鍵技術獨步亞洲,受到馬來西亞公司青睞,買下核能所的技術,將建立亞洲第一座生質能源廠,核能所期盼未來台灣也能建立自己的商業模式。各國近年關注尋找替代能源。核能所的研究員已發展出一套完整的轉換技術和流程,可以將廢棄物如木材廢棄物、甘蔗渣、棕櫚渣、稻草等轉換成生質酒精或是其他生質化學品。

目前全世界共有5家商業性質的生質酒精廠,3家在美國,1家在歐洲,1家在巴西,而已經有一家馬來西亞的合板公司買下核能所的整套技術,簽約文件進入認證階段,一旦簽約完成,今年就會開始進行關鍵技術移轉,預計3到5年內建廠完畢,將成為亞洲第一間生質能源廠,屆時可能台灣還要從馬來西亞進口生質能源產品。

(四)全馬國最大燃氣發電站明年啟用

燃氣聯合迴圈發電站掀開能源發電的另一新里程碑,全馬國規模最大的燃氣聯合迴圈發電站(CCGT)設備運作測試成功,預計明年啟用。這個位於北賴的燃氣聯合迴圈發電站目前取得59%的發電運作效率,遠較其他發電廠的42%效率來得更高,可以負荷1071百萬瓦(MW)發電能源,也更趨向綠化環保工藝。三星C&T企業(SAMSUNG C&T)今早在北賴能發電站舉辦能源回送檢測計畫,其集團副總裁約翰張說,隨著石油價格回升,燃氣聯合迴圈發電站會是往後發電站的興建模式。

(五)馬來西亞擬在2021年建首座核電廠

  馬來西亞擬在2021年建設首座核電廠,俄羅斯國家核能企業(Rosatom)有意參與競標。俄羅斯衛星網(Sputnik)早前報導稱,俄國家核能企業副總經理科瑪洛夫說,雖然俄馬兩國沒有簽訂任何核能協定,但馬來西亞若宣佈招標,俄核能企業準備參與競標。他說,俄羅斯願為有意發展核能的國家如馬來西亞、印尼、泰國及越南等提供幫助。他稱,日本發生2011年福島核災難後,俄羅斯已經將核電廠的安全標準,提升至最新水準。

(六)國際能源機構預測馬來西亞至2017年將成為石油與天然氣淨進口國

      國際能源機構(International Energy Agency)總執行長瑪麗亞範德胡芬(Maria van der Hoeven)指出,根據該機構2012年中期天然氣市場報告,目前位居全球第三大石油與天然氣出口國的馬來西亞,隨著國內需求增加,至2017年將與鄰國印尼一樣,成為石油與天然氣淨進口國。

該報告另預測,新能源發展成功,將促使中東、非洲及亞洲對天然氣之需求量提升。至2017年全球天然氣需求量平均增長率將達2.7%,中國大陸繼歐洲及亞洲大洋洲後,將成為第三大天然氣進口國。屆時25%之新天然氣需求來自中國大陸,25%來自中東及其他亞洲國家,另外五分之一為來自北美洲。日本天然氣進口量亦將增加,惟須視日本核能政策而定。北美洲將崛起成為全球液化天然氣淨出口國。歐洲受經濟成長低迷、天然氣價格偏高及再生能源強勁成長等因素將限制對天然氣之需求量。

資料來源

  1. 馬來西亞永續能源發展機構計劃於2014年再額外徵收1%附加費充作永續能源發展基金,2013/09/02,駐馬來西亞代表處經濟組
    http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=236322861&country=MY
  2. 馬來西亞宣布新國家汽車政策,2014/01/24,台灣區模具工業同業公會
    http://www.tmdia.org.tw/industry_detail.asp?sn=6170
  3. 馬來西亞設立1億美元清潔能源基金,2013/10/10,北極星電力網新聞中心
    http://news.bjx.com.cn/html/20131010/463935.shtml

4. BP

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf

5. EIA

  http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=MYS