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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

馬來西亞

一、能源供需情勢

(一)能源需求與供給概述

馬來西亞具有豐富的化石燃料資源與水力、生質能及太陽能等再生能源資源,根據BP統計資料顯示,2015年約有36億桶原油蘊藏量,天然氣蘊藏量1.2TCM。

在生產方面,根據BP統計資料顯示,2015年馬來西亞的石油產量為每天69.3萬桶,較2014年增加了6.9%。馬來西亞2015年天然氣生產量達68.2BCM,較2014年增加2.2%。

在消費方面,據BP統計資料顯示,2015年馬來西亞石油消費量約為每天83.1萬桶,較2014年增加3.3%。2015年天然氣消費量約為39.8BCM,較2014年減少2.4%。2015年煤炭消費量為17.6Mtoe。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計資料顯示,2015年馬來西亞初級能源消費量為93.1Mtoe,較2014年增加3.1%;在總能源消費量中,石油消費量約36.2Mtoe(占38.8%),天然氣消費量約35.8Mtoe(占38.4%),煤炭消費量約17.6Mtoe(占18.9%),水力發電消費量約3.3Mtoe(占3.6%),在再生能源方面消費量約0.2Mtoe(占0.3%)。

據BP統計,2015年馬來西亞總發電量為147.4 TWh (Terawatt-hours),較2014年之總發電量增加2.5%。另據IEA統計,2014年馬來西亞電力生產50.1%來自天然氣、37.8%來自煤炭、9.1%來自水力發電,2.4%來自石油, 0.5%來自生質能,以及0.2%來自太陽能。

(三)能源進出口概況

據BP統計資料顯示,2015年馬來西亞出口LNG達34.2BCM,主要出口至日本、中國大陸、韓國與臺灣。經管線進口天然氣約2.6BCM,主要來自印尼;而液化天然氣進口約為2.2BCM,分別係赤道幾內亞0.1BCM、尼日0.3BCM、澳洲0.4BCM、汶萊0.2BCM。

在石油方面,據BP統計資料顯示,2014年馬來西亞原油出口約11,902Ktoe,進口約9891 Ktoe。煤炭進口約13,704 Ktoe,煤炭出口約114 Ktoe。

二、能源機構與能源政策

(一)能源主管機構

馬來西亞主要負責能源部門的主管機關為:1.經濟計劃處(EPU)下的能源組(Energy Unit of the Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department);2.能源、綠色科技與水資源部(Ministry of Energy, Green Technology and Water);3.能源委員會(Energy Commission);4.永續能源發展局(SEDA)。除了上述之馬來西亞能源主管機關,更設有其他負責石化工業下游活動之管制部會,如國際貿易與工業部(MITI)與國內貿易與消費者事務部(MDTCA)。

1. 經濟計劃處

經濟計劃處(Economic Planning Unit)成立於1961年,直屬於馬來西亞首相,負責國家能源政策的擬定、監督與執行,並直接向總理報告,其業務範圍包括石油產業、電力供應產業自由化之業務。

2. 能源、綠色科技與水資源部

「能源、綠色科技和水資源部(Ministry of Energy, Green Technology and Water)」原為能源、水資源及通訊部,成立於2004年3月27日,於後重組為能源、通訊及多媒體部,更於2009年4月9日重組並更名為「能源、綠色科技和水資源部;該部係馬來西亞主要負責能源議題之部會,扮演政策制訂者的角色,並且透過該部架構下的能源委員會(Energy Commission)等法規機構制訂能源相關法規。此外,該部另設有經濟計畫處(Economic Planning Unit),直屬於馬來西亞首相,負責石油產業、電力供應產業自由化之業務;都市發展部(Ministry of Rural Development)則負責都市區域的電力生產與供應。

3. 能源委員會

自2002年開始,能源委員會(Energy Commission)成為負責監管電力及天然氣輸配業的機構,該委員會的主要任務係提供技術及規範電力和天然氣事業之安全供應,以及包括能源效率與再生能源之相關議題。

4. 永續能源發展局

為鼓勵民間企業參與再生能源,尤其是太陽能及風力等發電業,依「2010年馬來西亞永續能源發展局法案」,馬來西亞政府將於2011年9月1日設立永續能源發展局(SEDA),以促進國家再生能源業之發展,以及有效執行電力收購制度(Feed in Tariff)。

5. 國際貿易與工業部及國內貿易與消費者事務部

商業與工業部成立於1956年4月,並於1972年2月更名為貿易與工業部,該部更於1990年10月27日被分成兩個部門,分別為「國際貿易與工業部」(MITI)及「國內貿易與消費者事務部」(MDTCA)。

「國際貿易與工業部」成立之目的為透過規劃、立法及實施國際貿易、工業及投資政策,鼓勵國內外投資,加強雙邊與多邊之貿易合作關係,以促進產品與服務之出口,提高國家生產力和製造業之競爭力;此外,該部門亦負責促進與制定戰略,生產高價值商品與服務,以提升馬來西亞在國際貿易上的全球競爭力。

「國內貿易與消費者事務部」成立於1990年10月27日,其目的為推動國內道德貿易發展與保護消費者利益。該部門主要負責制訂與審查國內貿易與消費之發展事項。

(二)主要能源政策

1. 新再生能源政策與行動計畫

馬來西亞政府於2010年4月推行「新再生能源政策與行動計畫」(New Renewable Energy Policy & Action Plan),作為補充五大燃料政策,全面推廣綠色科技降低整體資源之使用,以及促進經濟成長。能源行動方案,計畫內容包括:

(1) 短期目標(2010年以前):a. 解決再生能源發展障礙,並加速發展SREP等再生能源計畫。 b. 評估再生能源採購協議,簡化並標準化協議內之條款與條件。

(2)長期目標(2010年以後):依來源種類及區域,建立再生能源使用之新目標。建立一套統合政策、基金機制、具傳導性之管理制度及程序以永續發展再生能源。

2. 清潔能源上網電價補貼政策(2011)

為滿足馬來西亞國內不斷攀升的能源需求,馬來西亞政府於2011年12月1日實施全新的清潔能源上網電價補貼政策,以全面推動再生能源發展。再生能源上網電價補貼機制之目的在扶持生質燃料、沼氣、小型水電及太陽能等項目,除透過獎勵投資再生能源之個人、企業及團體,更全面推動馬來西亞之清潔能源發展。上述的上網補貼機制將採取配額制,自2012年起可享受補貼的再生能源電力裝機配額為28.2萬瓩,2013年26.2萬瓩,2014年的份額為30.4萬瓩。

3. 再生能源上網電價補貼計畫(Feed-in-Tariff, FIT)

馬來西亞政府宣布自2011年6月1日起調高該國電費收費,規定每月用電量超過300瓩特之用戶,須繳付1%之額外費用,作為成立再生能源發展基金(Renewable Energy Fund),支付生產再生能源之業者,作為回購再生能源之費用。

2013年,馬來西亞永續能源發展機構 (SEDA) 首席執行長巴蒂麗雅(Badriyah Abdul Malek)宣布,依2010年再生能源電力收購機制(Feed-in Tariff,FIT),馬來西亞政府准許該機構向民眾徵收額外2%附加費充作永續能源發展基金,惟馬來西亞政府於2011年12月1日起對用電量逾300千瓦特或電費逾77.40馬幣(約合23.46美元)之家庭用戶僅徵收額外1%附加費,因之另1%附加費仍等待政府另作宣布。該機構計劃於明(2014)年將附加費調高至2%,以促進該國再生能源更有效成長及縮小國家再生能源目標之差距。目前再生能源產量僅占馬來西亞總能源之1%。馬來西亞政府盼該比重可於2015年提高至5.5%,及2020年再提高至11%。

SEDA通過前述1%附加費,估計每年可獲得3億馬幣,用作推動馬來西亞再生能源產業發展。SEDA將持續灌輸馬來西亞民眾環保意識,多使用再生能源,並盼馬來西亞獨立發電廠(IPP)及能源業者提供資金援助,以期提升太陽能發電之配額。依再生能源電力收購機制,馬來西亞政府將重點發展生質燃料(biomass)、沼氣以及小型水力發電及太陽能項目,透過獎勵參與再生能源之個人、企業及團體,推動馬來西亞之潔淨能源發展。

4. 新國家汽車政策

馬來西亞國際貿易暨工業部長慕斯達法於2014年1月20日公佈新國家汽車政策(NAP 2014),該政策主要目標如下:

  1. 促進本地汽車產業包括國產汽車公司之競爭力及永續性發展;

  2. 將馬來西亞轉型為本區域節能汽車(EEV)中心;

  3. 促進可持續性提高增值活動;

  4. 增強汽車及汽車零組件出口,盼2020年達成至少出口20萬輛汽車出口,以及至少100億馬幣(約合30.15億美元)汽車零組件出口之目標;

  5. 鼓勵土著企業參與本地汽車產業整體價值鏈;

  6. 提供更安全、品質更佳及具競爭力之產品,以保障消費者之權益。

新國家汽車政策更針對6個重點發展項目進行規畫:包括汽車技術、汽車供應鏈發展、汽車人力資源發展、汽車再生產、汽車授權處理設施架構開發,以及發展土著汽車企業等。內容包括:

  1. 開放容量1,800cc或以下之汽車生產製造予非國產車製造商,吸引更多外資在本地生產1,800cc或以下之節能汽車,盼至2020年所生產之汽車約85%為節能汽車;

  2. 盼於2018年年底將國內組裝之汽車價格調低20%至30%。國產車車款如Saga SV, Persona SV,VIVA, Alza及MyVi S系列,以及本田Jazz及日產Almera等車款已先後調低車價,由3%至17%不等,前述車款共計占2013年汽車市場占有率之30%;

  3. 不強制實施汽車報廢管理政策(ELV);

  4. 自2015年逐步落實自願性舊車性能測試計畫(VVI);

  5. 本地組裝之低碳排放與節能汽車如油電混合動力車(Hybrid)可續享有稅務獎勵,即豁免徵收國內稅(Excise Duty)及進口稅至2015年12月31日,而全電動汽車(EV)則可享有稅務獎勵至2017年12月31日。目前馬來西亞政府向汽車製造商徵收之進口稅介於0%至30%,汽車國內稅則介於65%至125%;

  6. 配合馬來西亞政府於2010年簽署之自由貿易協定,馬來西亞將開放汽車進口許可證予車商,車商將不受汽車數量之進口限制;

  7. 馬來西亞政府也將設有土著議程,將從2014年至2019年為土著汽車公司提供7,500萬馬幣基金,協助發展工藝技術、人力資本及進入供應鏈;

  8. 持續為第一國產汽車公司─「普騰」(Proton)提供保護,提升該公司之汽車出口、產品品質、降低營運成本及增加供應商。

新國家汽車政策將確保馬來西亞汽車工業之長期競爭力、通過策略性夥伴提昇國產車製造商之競爭力、營造親商環境,以促進及擴大現有之投資及促進利基市場之高增值生產活動。馬來西亞政府將撥款20億馬幣落實前述新國家汽車政策。馬來西亞汽車產業於2013年貢獻全國GDP約300億馬幣,聘僱55萬員工。前述汽車政策估計至2020年將可為馬來西亞創造15萬個新就業機會。

三、重點能源發展趨勢

(一)能源效率倡議

為提升國內能源使用效率,馬來西亞政府研擬電能效率管理規則,該規則制定於新電力供應法案之下,規範所有6個月內耗電總量超過3百萬度之設備,均須設立電能管理員,以分析耗電總量,及針對能源效率措施提供發展及執行之建議,並監督已採取措施之有效性。此外,為加強提升國內能源效率,馬來西亞政府研議一項能源效率行動方案,以執行國內能源效率發展之策略目標,該倡議將著重於工業及住商部門,於2009年底完成。此外,為鼓勵國內能源效率之發展,馬來西亞政府於2009年預算中提出數項財稅獎勵措施,內容包括:

(1) 免徵太陽光電系統設備之進口稅及營業稅;

(2) 免徵高效率馬達及隔熱材料等中間產品之進口稅及營業稅;

(3) 免徵國產太陽能加熱系統設備之營業稅;

(4) 免徵冰箱、冷氣機、照明設備、電扇及電視等國產能源效率消費品之營業稅;

(5) 自2008年8月開始免徵引擎容量低於2000 cc動力混合車之進口稅及消費稅。

(二)2020年再生能源達2080MW

馬來西亞「十一五計畫」顯示,2020年計畫目標為2080MW(太陽能光電發電9%,生物質發電38%,小水電24%等)。 2010年,馬政府啟動綠色科技融資計畫(GTFS),資金規模為35億馬幣,主要用於補貼綠色企業每年需要支付給金融機構的2%利息或利潤和當企業為建綠色專案需要融資時,政府會提供60%融資金額的擔保費用。截至6月30日,GTFS過26家參與金融機構批准總值22億令吉的188個專案。

隨著這些獲得融資的專案展開營運,將為市場帶來超過3000個工作機會和減少碳排放量至267萬公噸,且料會為本地綠色投資貢獻達44億3000萬令吉。並表示,政府透過GTFS與私人金融機構合作,主要是因為私人金融機構能在新興領域包括綠色科技發展中擔任至關重要的角色。而國有和私人金融機構間共同參與的計畫將推動綠色領域走向。

(三)馬國公司青睞臺生質能源技術

臺灣原能會核能所研發生質能源,某些關鍵技術獨步亞洲,受到馬來西亞公司青睞,買下核能所的技術,將建立亞洲第一座生質能源廠,核能所期盼未來台灣也能建立自己的商業模式。各國近年關注尋找替代能源。核能所的研究員已發展出一套完整的轉換技術和流程,可以將廢棄物如木材廢棄物、甘蔗渣、棕櫚渣、稻草等轉換成生質酒精或是其他生質化學品。

目前全世界共有5家商業性質的生質酒精廠,3家在美國,1家在歐洲,1家在巴西,而已經有一家馬來西亞的合板公司買下核能所的整套技術,簽約文件進入認證階段,一旦簽約完成,今年就會開始進行關鍵技術移轉,預計3到5年內建廠完畢,將成為亞洲第一間生質能源廠,屆時可能臺灣還要從馬來西亞進口生質能源產品。

(四)全馬國最大燃氣發電站2016年啟用

燃氣聯合迴圈發電站掀開能源發電的另一新里程碑,全馬國規模最大的燃氣聯合迴圈發電站(CCGT)設備運作測試成功,將於2016年啟用。這個位於北賴的燃氣聯合迴圈發電站目前取得59%的發電運作效率,遠較其他發電廠的42%效率來得更高,可以負荷1071百萬瓦(MW)發電能源,也更趨向綠化環保工藝。三星C&T企業(SAMSUNG C&T)在北賴能發電站舉辦能源回送檢測計畫,其集團副總裁約翰張說,隨著石油價格回升,燃氣聯合迴圈發電站會是往後發電站的興建模式。

(五)馬來西亞擬在2021年建首座核電廠

馬來西亞擬在2021年建設首座核電廠,俄羅斯國家核能企業(Rosatom)有意參與競標。俄羅斯衛星網(Sputnik)早前報導稱,俄國家核能企業副總經理科瑪洛夫說,雖然俄馬兩國沒有簽訂任何核能協定,但馬來西亞若宣佈招標,俄核能企業準備參與競標。他說,俄羅斯願為有意發展核能的國家如馬來西亞、印尼、泰國及越南等提供幫助。他稱,日本發生2011年福島核災難後,俄羅斯已經將核電廠的安全標準,提升至最新水準。

(六)國際能源機構預測馬來西亞至2017年將成為石油與天然氣淨進口國

國際能源總署(International Energy Agency) 2012年中期天然氣市場報告指出,目前位居全球第三大石油與天然氣出口國的馬來西亞,隨著國內需求增加,至2017年將與鄰國印尼一樣,成為石油與天然氣淨進口國。

該報告另預測,新能源發展成功,將促使中東、非洲及亞洲對天然氣之需求量提升。至2017年全球天然氣需求量平均增長率將達2.7%,中國大陸繼歐洲及亞洲大洋洲後,將成為第三大天然氣進口國。屆時25%之新天然氣需求來自中國大陸,25%來自中東及其他亞洲國家,另外五分之一為來自北美洲。日本天然氣進口量亦將增加,惟須視日本核能政策而定。北美洲將崛起成為全球液化天然氣淨出口國。歐洲受經濟成長低迷、天然氣價格偏高及再生能源強勁成長等因素將限制對天然氣之需求量。

資料來源

  1. 馬來西亞首相納吉訪問日本,倡議加強綠色科技、再生能源、創意及尖端科技等產業合作,全球台商服務網,2016年11月17日,http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=357564433&country=JP

  2. 裝置成本調降 太陽能新興市場需求暴增,新電子,2013年7月,http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1307170011&page=2

  3. 馬來西亞太陽能產業低調起飛,壹讀,2014年12月24日,https://read01.com/6mjn72.html

  4. 馬來西亞力爭至2020年成為世界第大二太陽能電池生產國,2016年10月6日,http://zh.vietnamplus.vn/%E9%A9%AC%E6%9D%A5%E8%A5%BF%E4%BA%9A%E5%8A%9B%E4%BA%89%E8%87%B32020%E5%B9%B4%E6%88%90%E4%B8%BA%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%AC%AC%E5%A4%A7%E4%BA%8C%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%9B%BD/56188.vnp

  5. 中國石油與馬來西亞能源公司簽署管道專案合同,中國石油新聞中心,2016年11月3日,http://news.cnpc.com.cn/system/2016/11/03/001618846.shtml

  6. 馬來西亞永續能源發展機構計劃於2014年再額外徵收1%附加費充作永續能源發展基金,2013/09/02,駐馬來西亞代表處經濟組http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=236322861&country=MY

  7. 馬來西亞宣布新國家汽車政策,2014/01/24,台灣區模具工業同業公會

  8. 馬來西亞設立1億美元清潔能源基金,2013/10/10,北極星電力網新聞中心

4. BP

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf

5. EIA

http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=MYS