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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

馬來西亞

一、能源供需情勢

(一)能源需求與供給概述

馬來西亞具有豐富的化石燃料資源與水力、生質能及太陽能等再生能源資源,根據BP統計[1],2017年約有36億桶原油蘊藏量,天然氣蘊藏量2.7TCM。

在生產方面,根據BP統計資料顯示,2017年馬來西亞的石油產量為每天6.7萬桶,較2016年減少了1%。馬來西亞2017年天然氣生產量達78.4 BCM,較2016年增加4.1%。

在消費方面,據BP統計資料顯示,2017年馬來西亞石油消費量約為每天80.3萬桶,較2016年增加0.5%。2017年天然氣消費量約為42.8 BCM,較2016年增加2.4%。2017年煤炭消費量為20 Mtoe,較2016年增加2.5%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計資料顯示,2017年馬來西亞初級能源消費量為99.6Mtoe,較2016年增加2%;其中,石油消費量約36.9 Mtoe(占37%),天然氣消費量約36.8 Mtoe(占37%),煤炭消費量約20 Mtoe(占20%),水力發電消費量約5.6 Mtoe(占5.6%),在再生能源方面消費量約0.4 Mtoe(占0.4%)。

據BP統計,2017年馬來西亞總發電量為162.3 TWh (Terawatt-hours),較2016年之總發電量增加1.9%。據BP統計,2017年馬來西亞之電力生產1%來自石油、38.2%來自天然氣、44.7%來自煤炭、15.3%來自水力發電,以及1%來自再生能源。

(三)能源進出口概況

據BP統計資料顯示,2017年馬來西亞經管線進口天然氣約0.7 BCM,主要來自印尼;而液化天然氣進口約為2 BCM,分別來自澳洲0.8 BCM,以及汶萊1.1 BCM。2017年馬來西亞液化天然氣出口為36.1 BCM,主要出口至日本,約20.2 BCM,其次為中國大陸約5.8 BCM、南韓約5.1 BCM,以及我國約4.1 BCM。

據OPEC統計資料顯示,2017年馬來西亞原油出口約33.9萬桶/日,進口約19萬桶/日。2017年馬來西亞天然氣出口約36.78BCM,進口約2.6BCM。煤炭出口約15Ktoe,煤炭進口約17,171Ktoe。

 

二、能源機構與能源政策

(一)能源主管機構

馬來西亞主要負責能源部門的主管機關為:1.經濟計劃處(EPU)下的能源組(Energy Unit of the Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department);2.能源、綠色科技與水資源部(Ministry of Energy, Green Technology and Water);3.能源委員會(Energy Commission);4.永續能源發展局(SEDA)。除了上述之馬來西亞能源主管機關,更設有其他負責石化工業下游活動之管制部會,如國際貿易與工業部(MITI)與國內貿易與消費者事務部(MDTCA)。

1.經濟計劃處

經濟計劃處(Economic Planning Unit)成立於1961年,直屬於馬來西亞首相,負責國家能源政策的擬定、監督與執行,並直接向總理報告,其業務範圍包括石油產業、電力供應產業自由化之業務。

2.能源、綠色科技與水資源部

「能源、綠色科技和水資源部(Ministry of Energy, Green Technology and Water)」原為能源、水資源及通訊部,成立於2004年3月27日,於後重組為能源、通訊及多媒體部,更於2009年4月9日重組並更名為「能源、綠色科技和水資源部;該部係馬來西亞主要負責能源議題之部會,扮演政策制訂者的角色,並且透過該部架構下的能源委員會(Energy Commission)等法規機構制訂能源相關法規。此外,該部另設有經濟計畫處(Economic Planning Unit),直屬於馬來西亞首相,負責石油產業、電力供應產業自由化之業務;都市發展部(Ministry of Rural Development)則負責都市區域的電力生產與供應。

3.能源委員會

自2002年開始,能源委員會(Energy Commission)成為負責監管電力及天然氣輸配業的機構,該委員會的主要任務係提供技術及規範電力和天然氣事業之安全供應,以及包括能源效率與再生能源之相關議題。

4.永續能源發展局

為鼓勵民間企業參與再生能源,尤其是太陽能及風力等發電業,依「2010年馬來西亞永續能源發展局法案」,馬來西亞政府將於2011年9月1日設立永續能源發展局(SEDA),以促進國家再生能源業之發展,以及有效執行電力收購制度(Feed in Tariff)。

5.國際貿易與工業部及國內貿易與消費者事務部

商業與工業部成立於1956年4月,並於1972年2月更名為貿易與工業部,該部更於1990年10月27日被分成兩個部門,分別為「國際貿易與工業部」(MITI)及「國內貿易與消費者事務部」(MDTCA)。

「國際貿易與工業部」成立之目的為透過規劃、立法及實施國際貿易、工業及投資政策,鼓勵國內外投資,加強雙邊與多邊之貿易合作關係,以促進產品與服務之出口,提高國家生產力和製造業之競爭力;此外,該部門亦負責促進與制定戰略,生產高價值商品與服務,以提升馬來西亞在國際貿易上的全球競爭力。

「國內貿易與消費者事務部」成立於1990年10月27日,其目的為推動國內道德貿易發展與保護消費者利益。該部門主要負責制訂與審查國內貿易與消費之發展事項。

(二)主要能源政策

1.新再生能源政策與行動計畫

馬來西亞政府於2010年4月推行「新再生能源政策與行動計畫」(New Renewable Energy Policy & Action Plan),作為補充五大燃料政策,全面推廣綠色科技降低整體資源之使用,以及促進經濟成長。能源行動方案,計畫內容包括:

(1)短期目標(2010年以前):a. 解決再生能源發展障礙,並加速發展SREP等再生能源計畫。b. 評估再生能源採購協議,簡化並標準化協議內之條款與條件。

(2)長期目標(2010年以後):依來源種類及區域,建立再生能源使用之新目標。建立一套統合政策、基金機制、具傳導性之管理制度及程序以永續發展再生能源。

2.清潔能源上網電價補貼政策(2011)

為滿足馬來西亞國內不斷攀升的能源需求,馬來西亞政府於2011年12月1日實施清潔能源上網電價補貼政策(Feed-in-Tariff, FIT),以全面推動再生能源發展。再生能源上網電價補貼機制之目的在扶持生質燃料、沼氣、小型水電及太陽能等項目,除透過獎勵投資再生能源之個人、企業及團體,更全面推動馬來西亞之清潔能源發展。上述的上網補貼機制將採取配額制,自2012年起可享受補貼的再生能源電力裝機配額為28.2萬瓩,2013年26.2萬瓩,2014年的份額為30.4萬瓩。馬來西亞於2015年5月宣佈地熱能的收購價格,產能高於30MW的地熱電廠具備申請資格。

上網電價補貼機制的分銷商須向馬來西亞再生能源發展局申請執照,目前有符合資格的公司有包括馬來西亞國能公司(TNB)、沙巴電力公司 (SESB)、NUR分銷商,使用此優惠必須是馬國當地公司且能源資源不可是進口貨,能源可以賣給持有執照的公司,生質能源為期16年,而小型水力發電和太陽能為期21年。

3.電費附加費徵收

馬來西亞政府宣布自2011年6月1日起調高該國電費收費,規定每月用電量超過300瓩特之用戶,須繳付1%之額外費用,作為成立再生能源發展基金(Renewable Energy Fund),支付生產再生能源之業者,作為回購再生能源之費用。

2013年,馬來西亞永續能源發展機構(SEDA)首席執行長巴蒂麗雅(Badriyah Abdul Malek)宣布,依2010年再生能源電力收購機制(Feed-in Tariff,FIT),馬來西亞政府准許該機構向民眾徵收額外2%附加費充作永續能源發展基金,惟馬來西亞政府於2011年12月1日起對用電量逾300千瓦特或電費逾77.40馬幣(約合23.46美元)之家庭用戶僅徵收額外1%附加費,因之另1%附加費仍等待政府另作宣布。該機構於2014年將附加費調高至2%,以促進該國再生能源更有效成長及縮小國家再生能源目標之差距。馬來西亞政府盼再生能源產量僅占馬來西亞總能源可於2020年提高至11%。

SEDA通過前述1%附加費,估計每年可獲得3億馬幣,用作推動馬來西亞再生能源產業發展。SEDA將持續灌輸馬來西亞民眾環保意識,多使用再生能源,並盼馬來西亞獨立發電廠(IPP)及能源業者提供資金援助,以期提升太陽能發電之配額。依再生能源電力收購機制,馬來西亞政府將重點發展生質燃料(biomass)、沼氣以及小型水力發電及太陽能項目,透過獎勵參與再生能源之個人、企業及團體,推動馬來西亞之潔淨能源發展。

4.新國家汽車政策

馬來西亞國際貿易暨工業部長慕斯達法於2014年1月20日公佈新國家汽車政策(NAP 2014),該政策主要目標如下:

(1)促進本地汽車產業包括國產汽車公司之競爭力及永續性發展;

(2)將馬來西亞轉型為本區域節能汽車(EEV)中心;

(3)促進永續性提高增值活動;

(4)增強汽車及汽車零組件出口,盼2020年達成至少出口20萬輛汽車出口,以及至少100億馬幣(約合30.15億美元)汽車零組件出口之目標;

(5)鼓勵土著企業參與本地汽車產業整體價值鏈;

(6)提供更安全、品質更佳及具競爭力之產品,以保障消費者之權益。

新國家汽車政策更針對6個重點發展項目進行規畫:包括汽車技術、汽車供應鏈發展、汽車人力資源發展、汽車再生產、汽車授權處理設施架構開發,以及發展土著汽車企業等。內容包括:

(1)開放容量1,800cc或以下之汽車生產製造予非國產車製造商,吸引更多外資在本地生產1,800cc或以下之節能汽車,盼至2020年所生產之汽車約85%為節能汽車;

(2)盼於2018年年底將國內組裝之汽車價格調低20%至30%。國產車車款如Saga SV, Persona SV,VIVA, Alza及MyVi S系列,以及本田Jazz及日產Almera等車款已先後調低車價,由3%至17%不等,前述車款共計占2013年汽車市場占有率之30%;

(3)不強制實施汽車報廢管理政策(ELV);

(4)自2015年逐步落實自願性舊車性能測試計畫(VVI);

(5)本地組裝之低碳排放與節能汽車如油電混合動力車(Hybrid)可續享有稅務獎勵,即豁免徵收國內稅(Excise Duty)及進口稅至2015年12月31日,而全電動汽車(EV)則可享有稅務獎勵至2017年12月31日。目前馬來西亞政府向汽車製造商徵收之進口稅介於0%至30%,汽車國內稅則介於65%至125%;

(6)配合馬來西亞政府於2010年簽署之自由貿易協定,馬來西亞將開放汽車進口許可證予車商,車商將不受汽車數量之進口限制;

(7)馬來西亞政府也將設有土著議程,將從2014年至2019年為土著汽車公司提供7,500萬馬幣基金,協助發展工藝技術、人力資本及進入供應鏈;

(8)持續為第一國產汽車公司─「普騰」(Proton)提供保護,提升該公司之汽車出口、產品品質、降低營運成本及增加供應商。

新國家汽車政策將確保馬來西亞汽車工業之長期競爭力、通過策略性夥伴提昇國產車製造商之競爭力、營造親商環境,以促進及擴大現有之投資及促進利基市場之高增值生產活動。馬來西亞政府將撥款20億馬幣落實前述新國家汽車政策。馬來西亞汽車產業於2013年貢獻全國GDP約300億馬幣,聘僱55萬員工。前述汽車政策估計至2020年將可為馬來西亞創造15萬個新就業機會。

 

三、重點能源發展趨勢

(一)2020年再生能源達2080MW

馬來西亞「十一五計畫」顯示,2020年計畫目標為2080MW(太陽能光電發電9%,生物質發電38%,小水電24%等)。2010年,馬政府啟動綠色科技融資計畫(GTFS),資金規模為35億馬幣,主要用於補貼綠色企業每年需要支付給金融機構的2%利息或利潤和當企業為建綠色專案需要融資時,政府會提供60%融資金額的擔保費用。截至6月30日,GTFS過26家參與金融機構批准總值22億令吉的188個專案。

隨著這些獲得融資的專案展開營運,將為市場帶來超過3000個工作機會和減少碳排放量至267萬公噸,且料會為本地綠色投資貢獻達44億3000萬令吉。並表示,政府透過GTFS與私人金融機構合作,主要是因為私人金融機構能在新興領域包括綠色科技發展中擔任至關重要的角色。而國有和私人金融機構間共同參與的計畫將推動綠色領域走向。

(二)馬來西亞原擬在2021年建首座核電廠 新政府上台恐生變

馬來西亞擬在2021年建設首座核電廠,但根據2018年7月11日報導,馬來西亞能源、科技、科學、氣候變化暨環境部長楊美盈強調,馬國新政府在大選前許下廢除核電廠計畫的承諾,勢在必行,負責興建核電廠的單位將被廢除。馬國目前並不需要任何核電廠。馬國將專注發展再生能源,如太陽能、生質(Biomass)發電、沼氣發電、水力發電或小型水力發電(Mini-hydro)等潛能。馬國政府將保留核能管理單位,因科學、醫學、伐木業等領域皆會使用釋放輻射儀器。

(三)馬來西亞新政府宣布終止4家獨立發電廠合約

根據2018年7月13日報導,馬來西亞能源、科技、科學、氣候變化暨環境部長楊美盈指出,馬國目前不需太多發電廠,因該國電力供應儲備率達30%,較先進國還高。由於前朝政府核准很多獨立發電廠(IPP)合約,這類合約都是直接談判,未經公開招標,且無成本效益,分析導致電力容量超出國家所需,最終費用得轉嫁到使用者身上,讓人民買單。馬國新政府基於電力供應過剩,決定終止4家獨立發電廠合約。

過去基於成本考量,馬國大量依賴煤炭發電廠,自1996年,煤炭占總發電量8.3%,增加至2016年的42.5%。由於馬國並未生產煤炭,倘未來發生事故,諸如價格上漲等,將使馬國陷入困境。楊部長重申,馬國政府重視再生能源政策,需要可負擔、可持續性、可靠及長遠性的能源,如太陽能、生質發電、沼氣發電、水力發電或小型水力發電等,不能僅依靠煤炭發電。

(四)到2018年馬來西亞擬部署100座太陽能電動汽車充電站

根據2018年6月1日報導,近日馬來西亞國家石油公司(PDB)與馬來西亞綠色科技公司(GreenTechMalaysia)、馬來西亞國家電力(TNB)子公司簽署合作備忘錄,到2018年在馬來西亞部署100座太陽能電動汽車充電站。

三家公司將根據ChargeEV計畫來探尋擴張充電站數量的機會。充電站還將包括節能照明、空調和能源管理系統。這一計畫補充了馬來西亞綠色科技公司在蘭卡威島周圍部署電動計程車的計畫。

國家電力子公司TNB能源服務公司將代表母公司參與三方合作。與此同時,綠色科技公司是由能源、綠色工藝及水務部(KeTTHA)監察的組織。馬來西亞設立的目標是到2030年溫室氣體減排45%。

(五)馬來西亞國家能源公司與楊忠禮電力公司簽署新購電協議

馬來西亞國家能源公司(Tenaga,簡稱國能公司)與楊忠禮電力公司(YTL Power)簽署新購電和土地租賃協議,供應585MW電力,為期3年10個月。

國能公司發布消息稱,隨著馬國能源委員會核發長達3年10個月營運執照予楊忠禮電力公司位於登嘉樓州北加(Paka)的發電廠,該公司決定與其簽署新購電和租地協議。該發電廠的商業營運日期從2017年9月1日起生效。

 

參考資料

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[1] 馬來西亞能源、綠色科技及水務部網站未提供最新能源數據。