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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

南韓

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

供給面來看,韓國能源稟賦不足,據韓國能源經濟研究院(Korean Energy Economics Institute, KEEI)統計,於2017年約94.7%之能源來自進口,在原油、液化天然氣(Liquid Natural Gas, LNG)、煤炭等能源貨品均為全球重要進口者,韓國並積極參與海外探勘活動。依BP於2018年6月之統計,韓國於2017年煤炭探明儲量為326 百萬噸,占全球0.1%以下,不具重要性。韓國於2017年生產煤炭0.7 Mtoe,占全球0.1%以下,亦不具重要性,與前一年度相比下降0.8%,其餘能資源則更加稀缺。而韓國為亞洲大宗成品油出口國之一,於2015年時每日出口130萬桶成品油,全球十大煉油廠中有3個位於韓國。

在能源需求方面,根據BP統計韓國2017年每日消費279.6萬桶石油,較2016年增加0.9%,占全球消費量2.8%;天然氣年消費量為49.4BCM,年增3.9%,占全球消費量1.3%;煤炭年消費量86.3 Mtoe,成長5.7%。再生能源消費3.6 Mtoe,水力消費0.7 Mtoe。

(二)能源組合與發電結構

依BP統計,2017年韓國初級能源消費為295.9 Mtoe,占全球之2.2%,較前一年上升1.6%。2017年韓國初級能源總消費中,石油占43.69%,煤炭占29.16%,天然氣14.34%、核能消費11.35%、生能源1.23%、水力0.23%。

韓國2017年總發電量為571.1 TWh,主要仍為燃煤發電(46.25%)、核能發電(25.96%)、及燃氣發電(21.12%),燃油則占2.17%、再生能源占2.81%,其中以太陽光電及生質能與廢棄物發電為主。2017年韓國核能發電為148.4 TWh,較前年度降低8.1%,占全球發電之5.6%,為僅次於美國、法國、中國、俄羅斯之全球第五大核能發電國家,是亞太區域中主要運用核能之國家。

(三)能源進出口概況

依韓國能源經濟研究院出版之韓國能源資訊年報(2017 Energy Info. Korea),2016年韓國之海外能源依存度為94.7%,原油方面,總進口為1078.1百萬桶,其中85.9%來自中東國家,包括:沙烏地阿拉伯(30.1%)、依朗(12.8%)、科威特(14.8%),亦有零星原油來自亞洲(6.7%)及非州(2.8%)。

天然氣方面,主要均依賴LNG進口滿足其天然氣需求,依BP統計,韓國於2017年主要從卡達(30.95%)、澳洲(18.65%)、安曼(11.20%)、馬來西亞(9.97%)、印尼(9.47%)進口LNG,總進口量為51.3 BCM,占亞太地區18.1%,全球之13.04%,較前一年度上升12%,在區域與全球層級均為重要之市場參與者。

煤炭方面,依BP統計,2017年韓國之煤消費為86.3 Mtoe,較前年度上升5.7%,占全球煤消費之2.3%,主要為來自澳洲、俄羅斯、印尼之煙煤,以及來自中國、澳洲、俄羅斯之無煙煤,是全球主要煤炭進口國之一。

 

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

韓國之能源主管機關為「貿易、產業、與能源部(Ministry of Trade Industry and Energy, MOTIE)」。於1993年由原先主管貿易與產業之機關綜入能源業務而成,於2008年時,韓國進行組織調整,匯入資訊、產業技術研發、區域經濟等業務,改組為「知識經濟部」(Ministry of Knowledge Economy, MKE),其後再於2013年更為現名,MOTIE成為韓國結合產業、能源、技術研發、經貿談判等相關政策之統一權責單位,其下之「能源及資源辦公室(Office of Energy and Resources)」為主要之能源主管機關,由副部長主政,業務包括:

1.能源及資源政策:處理能源及資源之開發與管理、能源安全、資源發展規劃、及促進包括新及再生能源之能源技術發展。

2.能源產業政策:處理煤、油、氣、電力、智慧電網及電力市場調控等監管。

3.核電產業政策:處理核電產業之發展政策與監管,其政策面包括核電監管、核電安全、環境議題、未來展望等多重面向,此外亦著重核能相關之國內外合作,並設有專責進行核廢料管理之單位。

4.新及再生能源發展政策:包括新及再生能源之核心推動策略、智慧能源議題、以及能源效率管理等等。

此外,在傳統能源部門,韓國設有若干國營企業,包括韓國國家石油公司(KNOCC)是韓國國有之石油供給企業,以及韓國天然氣公司(KOGAS)是國家持股約三分之一的企業,除為支持韓國政府在天然氣發展政策之重要支持,也是全球最大的單一LNG進口商。

(二)主要能源政策

2008年時,韓國前總統李明博(Lee Myung-bak)宣布《國家能源基本計畫(National Energy Master Plan)》,為韓國主要之能源政策,於制定韓國能源基本法後,透過提高能源效率、促進能源及價格市場化、擴大核能及再生能源之供應等措施,減少溫室氣體排放量及化石燃料之使用量,而有如下發展主軸:

1.實踐低碳能源及促進能源效率,強化能源價格之市場化,並透過對氣候變遷之因應,積極進行全球參與。

2.提升再生能源與核電之占比,包括將依需求增加核電機組,同時並減少化石燃料之消費。

3.積極進行綠色技術之研發工作,並透過開發國內外市場而促進綠色能源產業發展。

4.透過加強境外資源探勘與開發,以及布建穩定之能源供應網絡,提升能源安全。

此計畫並包括《低碳綠色增長》目標,欲於2020年時,降低溫室氣體排放30%(以BAU為基準)。

惟於面臨缺乏傳統能源市場定價體系(主要指電力及天然氣)及未能獲得消費者支持、2010年福島核災後質疑核能發展之聲浪、受美國頁岩氣出口影響,天然氣價格下降將可能排擠其他能源目標等挑戰,於2013年時,韓國前總統朴槿惠(Bak Geun-hye)提出第二期《國家能源基本計畫》並於2014年公佈,內容為針對韓國至2035年之國家總體能源發展規劃,主要方向更重視需求面管理與氣候變遷影響,提倡加強發展新能源、再生能源、及核能,推動碳交易市場及公共節能,並設定於2035年降低最終能源消費13%,及提高再生能源在能源消費中之占比至11%。

於2017年總統文在寅(Mun Jae-in)上臺後,韓國能源政策再度轉向,文在寅政府著重追求經濟與環境平衡,與先前政策最大分歧為自積極發展核能轉而朝向脫核化發展,目前雖尚未提出新一期(即第三期)《國家能源基本計畫》,當前韓國能源政策主要重點有三:潔淨化石能源-於2030年降低煤炭占比至21%,提升燃氣占比自18%至27%;‚脫核政策-現已終止1號核電廠(Wolsong)運轉,預期將停止5號及6號(Shin Kori)核電廠之興建計畫,並已籌設特別委員會用以彙整公私部門就韓國未來核能發展之意見,作為政策參考;ƒ配合推動再生能源發展政策,訂定於2030年將再生能源發電配比目標提升至全國總消費之30%,主要為太陽光電及風力發電,此外亦積極促進電動車發展,已預於2030年廢止柴油車輛註冊。

(三)再生能源產業政策

於1970年二次石油危機後,韓國認知替代能源之重要性並著手投入研發太陽能、風力等再生能源技術,歷經1997至2006年之「能源技術開發十年計畫」,近代於2002年再次修訂「替代能源開發及利用、推廣促進法」,新增減少二氧化碳排放及再生能源饋電躉購機制(Feed-in Tariff, FIT)等相關規範,並自2003年起,於推動再生能源計畫同時提撥一定金額作為再生能源產業發展基金,並訂定推廣目標比率。

於2008年前總統李明博上臺後,重新檢討相關計畫及目標進展緩慢之各項因素,擬定「第三回再生能源技術開發、利用、推廣基本計畫」,計畫期間自2009年起至2030年止,量化目標為2030年再生能源供給占總能源供給的11%,質化目標則為再生能源產業成長動力產業化。同年適逢金融危機爆發,韓國以「綠色國家」為理念,提出「綠色成長國家策略」及「五年計畫」,以「綠色成長」策略刺激經濟動能,以作為因應金融危機及推動產業發展之重要政策措施,此計畫自2009至2013年投入107兆韓圜,目標為使韓國於2020年底晉升全球七大「綠色大國」,於2050年成為全球五大「綠色強國」。

除此之外,2010年10月韓國知識經濟部發表「再生能源發展策略」,計畫與民間合作於 2015年前投資40兆韓元(民間33兆韓元、政府 資金7兆韓元),目標為培育太陽能產業成為第二個半導體產業、風機產業成為第二個造船業,將傳統優勢產業聚焦於發展再生能源,促進韓國再生能源之競爭力。韓國在氣候變遷之努力亦促進再生能源發展,於2016年時,韓國參加「第21次聯合國氣候變遷公約會議」,簽署巴黎協議,提出自定預期貢獻,同意於2030年達成減少溫室氣體排放預估值37%,並預期將推動再生能源技術創新與產業發展方式,促進韓國再生能源相關部門之發展。而於2017年底,韓國總統文在寅推出新的再生能源電力供應計畫,預期於未來15年(2017-2031)間,發展再生能源電力成為韓國主要之能源供給來源,再提升占比目標上看20%,再生能源裝置容量從當前之11GW提升至59GW,此主要亦為透過增加太陽光電及風力發電裝置容量以能達成。

 

三、重點能源發展趨勢

(一)文在寅政府促進脫核化與能源轉型

韓國現任總統文在寅積極推動韓國脫核轉型,除已終止1號核電廠之興建,第八版能源基本規劃設定再生能源及天然氣為優先發展領域,積極設定於2030年降低煤炭占比至21%,提升燃氣占比自18%至27%、將再生能源發電配比目標提升至全國總消費之30%等目標,再生能源方面,主要為發展太陽光電及風力發電,此外亦積極促進電動車發展,並預於2030年時廢止柴油車輛註冊。

(二)韓國與中東聯繫緊密,更與阿拉伯聯合大公國加強能源互動

阿拉伯聯合大公國是韓國主要之天然氣與煉製油品原料之供應商之一,近期與韓國加強能源互動,除原先即已成型之探勘活動外,亦將探尋在煉油業、石化業、潤滑油等領域之合作可能,以及在油氣基礎設施工程技術方面之合作,相關合作之重要目的為帶動投資與合作計畫。

(三)韓國加強與俄羅斯間之基礎設施合作

於美國與北韓於新加坡峰會時針對兩韓通俄之軌道基礎設施計畫進行討論後,著眼未來可能之發展契機,韓國總統文在寅罕見地出訪俄國,並提出「北方絲路(Northern Silk Road)」構想,旨在串接朝鮮半島與西伯利亞鐵路,以進行東北亞聯歐之陸上通道,無將提升經貿往來外,潛在影響為促成鐵路(軌道建設)、電力、能源之三方合作,並提出個人最終願景為將西伯利亞鐵路延伸至釜山港,整合海路及陸路運輸。此外,韓俄兩國天然氣生產事業於2018年6月22日在莫斯科簽署KOGAS-NOVATEK之合作備忘錄,著眼於KOGAS參與北極LNG 2計畫之可能性進行討論,內容並跨及天然氣貨品、基礎設施、航運、及氣井營運等等。

 

參考資料

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