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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

南韓

一、總體社經

由於2008年下半年全球經濟衰退,南韓國內生產毛額(GDP)成長率減緩至2.2%,並於2009年下降到0.2%,GDP估計為1.362兆美元。不過,受到出口成長、低利率及擴張財政政策的影響,2009年第三季景氣開始復甦。未來南韓將長期面對的人口快速老化、勞動市場波動大,以及過度依賴製造出口業等問題,仍將成為主導經濟成長的重要因素。
根據過去幾年的表現,南韓可說是亞洲其中一個最快速成長的國家。自1980至2010年南韓的GDP成長率以年平均4.4%的速度成長,2008年GDP已達到11,394億美元,每人GDP為23,441美元,足為1980年的4倍。據CIA統計,2013年南韓GDP已達到1.666兆美元,國內生產總值之實際增長率為2.8%,人均GDP為33,200美元,失業率3.2%。

二、能源供需情勢

(一)能源蘊藏

南韓本身並無蘊藏石油,因此所有原油皆需仰賴進口。煤炭方面,韓國自2004年11月起,國內已開始生產天然氣,主要分布在南韓東南部Ulsan外海的Donghae-1氣田。據BP統計,2013年煤炭蘊藏量約為126 百萬噸。據CIA統計,2014年天然氣蘊藏量則有約0.2兆立方英尺。
由於國內能源稀少,南韓自國外進口大量的能源資源,使之成為世界第五大的石油進口國和第二大的煤炭、液化天然氣進口國。南韓目前尚無國際石油或天然氣管線,僅仰賴液化天然氣(LNG)及原油之海運。雖然缺乏能源資源,南韓卻擁有全球數一數二的煉油廠。同時,為了促進國家能源安全,國有石油、天然氣及電力公司也都積極地向海外尋找探勘及生產的機會。

(二)能源供需

供給方面,據EIA統計,南韓2012年韓國初級能源總供給量為1.548 Quadrillion Btu。需求方面,據BP統計,2013年韓國初級能源總需求量為271.3Mtoe;從能源結構來看,石油占40%、天然氣17%、煤炭30%、核電12%、再生能源1%。

(三)能源生產與消費

1. 石油

據EIA統計,2013年南韓石油總產量約每日5.98桶,石油消費量為每日230.5桶。南韓所有的石油全部仰賴進口,2013年淨進口約為每日2,246桶;另外,2012年南韓煉油廠產能為每日276桶。南韓是世界第九大石油消費國,同時也是世界第五大原油進口國。1996年石油進口量有64%來自波斯灣周邊國家,儘管南韓政府近年來致力於分散其石油之來源,來自波斯灣之進口量仍不減反增;2013年南韓原油進口來源,來自沙烏地阿拉伯占34%、俄羅斯4%、伊拉克10%、阿拉伯聯合大公國12%、卡達9%、伊朗5%、科威特16%、其他10%。

2. 天然氣

據EIA統計,2013年天然氣生產量為181.9億立方英尺,天然氣消費量為18,771.7億立方英尺。自1986年引進LNG,南韓的天然氣供給量便以穩定速度成長;根據BP統計,2013年南韓LNG進口為542億立方公尺,進口來源為千里達及托巴哥1%、祕魯1%、俄羅斯5%、阿曼11%、卡達33%、葉門9%、奈及利亞7%、澳洲2%、汶萊3%、印尼14%、馬來西亞10%,其他4%。

3. 煤炭

據BP統計,2013年南韓的煤炭生產量為0.8Mtoe,比2012年減少13.1%,煤炭消費量為81.9Mtoe,較2012年增加1.4%。由於南韓本身蘊藏的多為低品質的無煙煤,主要用於家庭熱能及鍋爐使用,因此工業用所需之煤炭多數來自於中國、澳洲、印尼、加拿大、俄羅斯及美國進口;根據EIA統計2013年南韓煤炭進口來源為澳洲40%、印尼占29%、俄羅斯占12%、加拿大占10%、美國占5%、中國大陸占2%、越南占1%、其他占1%。

4. 電力

南韓電力市場是由火力(油、氣、煤)、核能及再生能源發電之組合。2009年南韓發電量達417TWh,其中火力占總發電量的65%,其餘34%發電量來自核能,1%來自再生能源。據BP統計,2013年電力生產量約534.7 TWh (Terawatt-hours);另據EIA統計,2012年南韓發電結構主要來自煤炭占30%、天然氣占25%、核能占25%、石油占9%、水力發電占8%、其他再生能源占3%。

三、能源機構與能源政策

(一)能源機構

2008年2月25日新上任之南韓總統李明博進行了新政府的組織調整。將原來掌管工業與能源之產業資源部(Ministry of Commerce, Industry and Energy, MOCIE)擴編且更名為「知識經濟部」(Ministry of Knowledge Economy, MKE),並整併掌管南韓電信、廣播及郵政等國家資訊化發展政策之「情報通信部」(Ministry of Information and Communication, MIC)、負責產業技術研發政策之「科學技術部」(Ministry of Science and Technology, MOST)以及專責經濟自由區域企畫及地區專區化企畫等之財政經濟部(Ministry of Finance and Economy, MFE)。
知識經濟部一躍成為南韓結合工業、能源、資通訊以及研發相關產業政策擬定的統一權責單位。其下設有韓國能源技術研究院(Korea Institute of Energy Research),係於2008年3月從科學技術部移轉,主要機能包括能源技術的開發、普及、政策建立。

(二) 能源政策

過去,南韓的能源政策主要著重在確保能源供應安全,達到永續的經濟成長。然而,在面對近來能源價格高漲及氣候變遷之下,2008年南韓政府發布至2030年之長期能源政策,以期達到3E目標(Energy, Economy,及Environment)。目標包括:

  • 促進能源效率及減少能源消耗。至2030年,南韓將降低能源密集度46%,自341toe/百萬美元至185toe/百萬美元。此將減少能源消耗達42百萬toe。
  • 增加清潔能源並減少化石燃料之使用。至2030年,再生能源占初級能源之比例將自2007年的24%增加到11%。
  • 推動綠色能源產業。至2030年,南韓的綠色能源技術將跟上主要先進國家之腳步。
  • 確保民眾獲得可負擔之能源。政府將確保低收入戶可獲得並可負擔能源。

(三)能源來源多元化、追求區域合作

為降低南韓對於進口石油的依賴性,南韓政府致力於分散能源使用種類及供應來源,以降低風險、確保能源供應安全。1980年代開始推行的家用液化天然氣供應計畫,目的即在推廣天然氣使用,取代住商部門之煤炭與石油的使用。為分散能源(尤其石油)之供應風險,南韓並尋求多方供應來源。因此,南韓亦積極與石油生產國進行雙邊合作以及透過IEA、APEC、ASEAN+3、IEF及ECT等多邊組織進行合作,以強化對石油危機管理應變的能力。尤其,南韓政府欲藉由建立東北亞能源合作機制以成為東北亞能源發展及貿易之主導者。

(四)個別能源政策

1. 石油

自1980年至2004年,南韓的原油供應國從9國擴增到29國,但2006年其進口量80%仍集中來自中東國家。由於南韓使用的原油全靠進口,因此政府一直盡力確保與分散石油的短期與長期供給穩定性。短期內,為避免短期供應中斷與符合國際能源總署會員國之義務,南韓政府計劃增加戰備石油儲藏量。2009年3月,南韓的石油總儲備容量為12,000萬桶,2010年更擴張至72天約14,100萬桶,合計國有及私人石油公司儲備之容量共約109天,此將超過國際能源總署90天的要求。
長期上,為確保石油之供應穩定性,南韓則致力於在國內及世界各地進行石油與天然氣探勘活動。為了鼓勵私人公司投資海外發展計畫,南韓政府透過能源與資源的特別帳戶,來擴大提供長期低利率的貸款。截至2009年2月,南韓在17個經濟體(印尼、越南、葉門、奈及利亞、美國和秘魯等)中擁有46個海外探勘生產計畫的資產股份。
2007年南韓的原油和天然氣自足率為4.2%,南韓國家石油公司的生產量為每日5萬桶;2007年1月,南韓共設有6座總煉製能力為每日260萬桶的煉油廠,其中包括世界第一大和第二大的煉油廠,分別由SK公司及GS Caltex建造。目前這6座煉油廠的總煉製能力超過國內需求,因而多餘的部分皆出口至亞洲地區的其他國家。在2006年,S-Oil公司宣布,將建造一座煉製能力為每日48萬桶的煉油廠,並生產各種油品至出口市場。

2. 天然氣

為了減少依賴進口石油,南韓在1980年代引進天然氣到城市住宅區域,自此開始,天然氣快速發展並且取代煤炭和石油在住宅區域的地位。
南韓天然氣公司(KOGAS)負責管理天然氣進口、儲藏、運輸和商業各方面,包括LNG接收站及天然氣管道系統,為全球第一大的天然氣採購商,目前南韓的天然氣海外探勘主要仍由南韓國家石油公司進行,南韓天然氣公司計劃未來將更涉入海外探勘的活動,以期成為全面的能源公司。
在國內方面,持續推動擴張LNG 接收站的建設計畫。除在現有LNG接收站(Pyongtaek及Inchon)上,不斷增加產能,並與日本Mitsubishi合作在Kwangyang建造LNG接收站,已於2005年6月開始商轉。
除擴建國內LNG接收站,南韓亦尋求自東西伯利亞連結輸氣管至南韓境內的可能性,預估將可供應南韓每日1Bcf之天然氣;其輸氣管路徑將通過北韓及中國與南韓間的海域,此計畫目前仍在商議階段,尚未定案。
根據南韓政府的「長期天然氣供需政策」,該政策自2007年起至2030年止,天然氣需求每年將以0.2%的速度成長,城市中天然氣部門的需求每年將增加2%,電力發電所需的天然氣則估計每年將下降3.8%。為確保穩定的供應,南韓天然氣公司(KOGAS)計劃擴大LNG儲備容量,自2004年4.2MCM(3.3units)達到2017年8.6MCM(64units)。
2005年2月,南韓與葉門YLNG公司、馬來西亞MLNG TIGA及俄羅斯庫頁島能源投資公司(SEIC)簽訂一份長期合約。依此合約,南韓將在2008年至2028年期間,以較之前便宜30-40%的價格每年購買5百萬噸的液化天然氣,除了可於冬季進口2/3以調整供需,每年還可額外購買70萬噸。

3. 電力

自1990年起,隨著經濟成長南韓的電力消費量在過去數十年呈現穩定成長,平均年成長率約9.5%,至2007年消費量已達73GW,這段期間之成長幅度超過3倍。南韓有58.8GW的電力發電容量。在同一年整個國家共發電3,430億(kwh),其中63%來自傳統火力發電、36%來自核能發電,其它來自水力發電。
根據2008年12月南韓知識經濟部(MKE)發布之「第四期電力供需基本規劃(2008-2022)」,估計計2008-2022年間的電力需求將以平均每年2.1%的速度成長,且至2022年將擴增33.6GW的容量。
為矯正過度依賴石油的供需結構,南韓政府限制興建燃油電廠,鼓勵核能、燃煤及燃氣電廠之興建。自1986年南韓即開始興建燃氣發電廠,2007年發電量占總量的20%,預計至2022年將降低至6.2%。
核能方面,南韓自1970年代開始興建核能發電廠,2007年核能發電裝置容量占總發電裝置容量之26%,政府並計劃至2022年將增加至32.6%,超過占比最高的燃煤電廠。「第四期電力供需基本規劃(2008-2022)」,並預估核能發電量占總發電量之比例將自2007年36%增加至2022年48%。包括目前興建中的兩座核能電廠,至2017年南韓將會增建8座核能機組。
南韓為京都議定書中「非附件1國家」成員之一,未來南韓將採行著重發展核能發電廠的策略,取代燃煤電廠,降低二氧化碳排放量。

4. 再生能源

2009年1月,南韓政府宣布至2030年再生能源占比將以穩定速度成長之計畫,包括投資、基礎設施建設、技術發展及推動再生能源計畫。在此項計畫期間,再生能源之占比將分別於2015、2020與2030年達到4.3%、6.1%及11%。未來南韓政府將採取以下措施:

  • 分配基金及吸引投資,提高再生能源使用
  • 支持綠能技術發展使再生能源更具成本效益
  • 加強再生能源基礎建設

5. 能源儲存與能源效率

為改善能源使用效率,南韓政府於2008年8月提出能源效率倡議並撥款142億美元,估計自2007年至2030年每年將提高能源效率4.6%。為達到此目標,南韓政府將提供公司投資能源效率之誘因,計劃逐步淘汰白熾燈,並仿效日本領跑者(Top Runner Program)計畫之作法實行能源效率標章與標準計畫。
為成為低能源消費國家,南韓政府推動能源儲存與加強能源使用效率。在工業部門中,為將能源損失降至最小,達成能源儲存的目標,南韓政府在能源管理上採行嚴格的管理法規與對小型企業提供無償的諮詢服務之並行措施,與大型、能源消費量超過2Ktoe的企業簽訂自願儲存能源的協議,簽訂協議之企業數由1998年的15家急速增加至2004年的1110家。
在運輸部門上,南韓政府對低於800cc之小型車提供減免稅率與費用的誘因以增加民眾對低能源消費車輛之使用。在公共部門方面,針對新建設的公用建築物,採用由MOCIE認同之高效率能源使用設備(High Efficiency Energy-Using Appliance)。2006年1月南韓政府實施平均燃料經濟標準(Average Fuel Economy, AFE),規定1500cc以下的車型燃料使用效率為12.4km/l,1500cc以上者則為9.6km/l。
南韓政府更宣佈於住宅及商業部門施行能源儲存的計畫;最重要的為以下三個計畫: 1. 1992年推出的能源效率標準與標章計畫,主要針對家用電器、燈具及汽車類產品;2. 1996年推出的高能源效率電器驗證計畫;3. 1999年推出的能源節約辦公室設備與家用電器計畫。這些計畫的共同目標是提供業者推出具能源效率產品之誘因;並鼓勵消費者購買這些節能產品。
在2005年7月,南韓政府展開一項計畫「Standby Korea 2010」,此計畫是要降低所有地器設備的備用電力,並帶來穩定永續的能源儲存。
鼓勵工業園區、工廠、及大型建築物使用地方性的熱能及汽電共生設備,家庭用戶則由地方性熱能業者提供,並持續研擬及實施合理的價格結構以促進能源使用更有效率。

6.綠色成長:低碳社會的永續發展

為達成綠色成長倡議,南韓政府設定了改善能源效率、減少能源消費量、促進綠色能源產業發展、確保全民可獲得能源供給4項目標。
在改善能源效率方面,南韓政府除了將能源價格交由市場機制決定,並提倡高節能標準,預計到2030年南韓的整體經濟發展將以服務業為主,而不再依賴能源密集型產業。以部門來看,政府特別支持研發部門,以期提高工業設備的使用效率,並提供金援協助公司投資改善能源效率。在運輸部門,南韓將積極改善車輛的燃油使用效率、建立低碳與高效能的公共運輸系統,促使南韓成為全球第四大綠能汽車之生產國;在家計及商業部門,將針對所有建築物修改其能源標章;在公部門,政府則帶頭實施節能措施及提倡低碳交易計畫。
目前再生能源與核能發電量分別占總初級能源消費量的2.4%與14.9%,南韓計劃在2030年將這兩項能源之占比提高到11%與27.8%。政府預計透過刺激國內對風力發電、潮汐發電和生質能的需求,及支持太陽光電、風力和水力發電核心技術發展的手段,以增加使用太陽光電、風力發電、生質能,以及地熱發電。核能部分,政府則將促進與鼓勵建設新核能發電廠及核廢料管理的公開討論。
至2030年,政府將持續投資共約110億美元在研發綠色能源技術方面,以支持綠色能源產業發展,預估未來將可製造95萬個就業機會。為保障低收入家庭使用能源之費用不超過其總收入之10%,政府將協助這些家庭獲得更多有效率的能源設施與冷熱設備,以確保全民享有足夠的能源供給,達到應有的生活水準。

7.能源效率倡議

2008年8月南韓政府宣布該國的長期能源計畫,預計至2030年將每年改善能源效率4.6%,該計畫包括在第17屆國家節能委員會議上受到認同之能源效率倡議,根據此倡議,南韓政府計劃斥資142億美元,期達到改善能源效率與節約能源使用。為達到此目的,政府除了提供企業各種誘因以投資能源效率,並於2013年開始逐步淘汰白熾燈,未來還將實施依據日本高效能計畫做修改補充之能源效率標章與標準計畫。
除此之外,政府並計劃投入9.3億美元來推動7項核心技術,即建築物能源管理系統、電力資訊科技、能源儲存、綠能汽車、LED、能源密集型產業改善能源效率之技術,及綠色家庭。其他政策還包括,政府建築物將優先使用符合此標準的產品;為鼓勵企業改善能效,政府將依照能源消費量將企業分為四大類別,諸如協商與自願協議等特定措施將被各類別採用。

8. 核電

南韓能源部於2013年10月13日公布由60名核工業代表、學術機構和公民團體組成的韓國國家能源基本計畫,民官工作小組共同提交了《第二個國家能源基本計劃(2013-2015)》草案。草案建議全面修改李明博政府時期以擴大核電供應為重點的能源政策,並提議到2035年將核電比重(以設備容量為准)從此前提出的41%下調至22%-29%。為將社會衝突降到最低,南韓政府原本計劃至2030年底以前,建設11座新核電廠,把核能發電設施比重,從2013年的26%,提升至2030年的41%,藉此降低對進口原油和天然氣的依賴。
在韓國全部電力來源中,核電所佔比重為26.4%。《第二個國家能源基本計劃》草案修改核電政策,是受到2011年日本發生福島核電事故,且近年來韓國核電設備故障頻出,韓國國民對核電安全的憂慮增大,對核電的接納度降低。工作小組表示,計劃草案僅提出了核電比重的未來方向,至於有關關閉老舊核電站或開建此前已規劃好的核電站的相關事宜會包含在今後將樹立的電力供需基本計劃當中。

四、最近能源動態發展

(一)能源部門自由化腳步減緩

南韓自1990年代末期開始即致力於進行能源部門的重組、促進能源部門民營化及自由競爭;但其進展較原先預期緩慢,部分原因來自工會強烈的反對,以及實施立法通過的延遲。
電力部門方面,南韓政府於1999年1月宣佈之「重組電力產業之基本計畫」,主要重點在將原先占壟斷地位之國營電力公司KEPCO分割與擬定民營化之計畫。2001年4月已成立電力交易所與電力管理委員會,並將KEPCO的發電業務拆開為六家發電公司(五家火力發電及一家水力及核能發電廠),逐步推動民營化。
天然氣方面,南韓政府1999年11月推出液化天然氣事業改組計畫,主要在促進天然氣市場進口與批發部門之自由競爭,1999年底已完成KOGAS 33%股權之公開上市;但仍有相關利益團體對於分割KOGAS或是引進新企業等民營化後公司結構的議題存有疑慮、或來自工會的反對、相關法規尚未通過等阻礙,因此,仍將暫緩民營化腳步、維持原有的國營企業結構。至於天然氣零售部門民營化的腳步則將視批發部門的腳步而定。

(二)南韓第一座液化天然氣工廠開始商轉

南韓Donghae-1氣田於2004年11月開始商轉境內第一座液化天然氣工廠,成為95個產油國之一。Donghae-1氣田(KNOC於1998年發現,2002年建立天然氣生產工廠,位在東海距Ulsan 58公里之東南沿海一帶,約有150meter深。估計250Bcm的可開採天然氣蘊藏量轉變為液化天然氣將有約5百萬公噸;預估至2018年可供應Ulsan每年400,000噸天然氣,約340,000戶家庭用戶。
此外,南韓亦進行評估自西伯利亞東部之Kovykta天然氣田建造天然氣輸氣管可行性之計畫,預估每日將供應1Bcf至南韓。

(三)電力發展計畫

2004年年中南韓完成第五號核能發電廠(Ulchin number 5),此為1998年宣佈建造之核能發電廠。除國營之KEPCO外,另有少數獨立電廠,如:LG Power約有540 MW的裝置容量、Tractebel、Hanwah Energy。
「待機南韓2010」(Standby Korea 2010)開始實施-南韓政府於2005年7月發佈此項措施,為通往儲備待機電力之路線圖。此項倡議期望能降低所有流通於境內之任何電子設備之待機電力至1瓦特。預估每年降低之待機電力之電費約為4億9,500萬美金。(The estimated annual cost for electricity lost to standby power is approximately US495 million.)
此議程分為三個階段實施:第一階段(2005-2007年)-完成不強制性之1瓦特計劃;第二階段(2007-2009年)-建立制定1瓦特計劃之初步標準;第三階段(2010年之後)-完成1瓦特計劃之制定。所有未達到1瓦特標準之產品將被貼上警告標籤。此議程若按計劃進行,家庭待機電力使用於2020年前預計將降4.3%。

(四)民營企業開始採購天然氣

南韓內之LNG市場向來由國營企業KOGAS經營。2001年則開始允許民營企業若儲存設施超過100,000立方公尺時,可進口自用的LNG。南韓大鋼鐵工廠(Pohang Iron and Steel, POSCO)為南韓第一家可向海外直接採購進口LNG之民營企業。2004年7月POSCO與BP之Tangguh LNG consortium 簽訂合約,內容包含自2005年起之未來20年間,Tangguh每年將供應550,000噸LNG至 POSCO位於Pohang及Gwangyang之發電廠及鋼鐵廠。預估POSCO每年將減少約55百萬美元,並於合約中限定LNG之最高售價以避免油價波動之不利影響。POSCO建造之LNG接收站已於2005年6月完成,年度裝置容量為83Bcf(1.7百萬噸)。MOCIE/KEPCO電廠亦於2004年11月開始向外商議採購LNG。

(五)成立計畫小組,發展新技術

2004年5月南韓成立發展氫能燃料電池、太陽能、風能及再生能源之計畫小組。此小組包含1000位來自產業界、學術界及NGO之專家學者。南韓政府將投入約227百萬美元與此計畫小組以推動進行發展氫能、燃料電池、太陽能、及風能;此為南韓政府從事之最大研發計畫。

(六)開放溫室氣體降低登記

身為聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)與京都議定書(Kyoto Protocol)的準備部份一員,南韓政府於2005年7月開放溫室氣體降低登記以鼓勵公司降低排量。

(七)促進高效率設備

隨著政府規定的改變,政府更新能源效率產品的標籤以來維持不同類型產品的一致性,且讓產品更親切。從2008年1月起製造的產品,將會貼上新標籤。這重要的指標也代表產品的能源效率水平更新,且更為消費者所了解。
舊制的產品標籤方案包含18種產品清單,而改變後的方案將多了兩項:(1)三段式機車(2)空氣清潔機。
同時南韓政府也修改相關法令,試圖來促進高效率設備認證計畫下的效率設備。透過此修改,清單增加了3個項目:(1)LED燈(2)儲熱爐(3)渦輪風扇。因此,在此計畫下包含的產品數目提高至37件。

(八)海外資源投資計畫

在2007年3月MOCIE聲稱南韓海外石油、天然氣及礦物投資相較於2006年,2007年已提升至81%。為了確保長期能源與礦產的供給,韓國公司於2007年投資石油和天然氣計畫,耗費US$32億元。2007年,礦產的投資也增加到US$577百萬元。南韓海外計畫的原油供給一天佔了120,000桶,是石油消費量的4%。

(九)美韓協商能源政策

美國國務院於2013年4月25日公布,美方和南韓決定明年將到期的「韓美原子能協定」將延長2年,雙方將繼續協商,找出兩國都能接受的核子能源政策。由於美國是南韓鈾燃料棒之主要供應國,雙方在40年前簽定的「韓美原子能協定」已於2014年3月19日到期,南韓進一步要求美國在「韓美原子能協定」中,同意南韓自行處理鈾濃縮和再使用。然由於複雜的技術性議題需要更長時間諮商,美國同意新協定前還需符合法律規定,美韓兩國決定該協議延長2年,期間將繼續諮商。

資料來源

1. 原子能協定延長2年 美韓雙方繼續協商能源政策,2013/4/26
http://goo.gl/rmtWCy
2. 韓擬修改李明博政府能源正設下調核電比重,2013/10/14,環球網
http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-10/4442896.html