Top

國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

印尼

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

印尼俱備豐富的化石燃料、地熱及生質能等天然資源。隨著其經濟發展,印尼對能源與電力的需求逐步增加,亦加深對電廠建設及相關基礎建設之需求。

在化石燃料蘊藏方面,BP統計2015年印尼煤礦有約280.2億噸蘊藏量,占全球蘊藏量3.1%;石油則有36億桶蘊藏量,占全球0.2%;天然氣則有2.8 TCM蘊藏量,占全球1.5%。

在化石燃料供給方面,BP資料顯示2015年印尼生產約3.9億噸煤,年減14.4%,占全球產量6.3%;石油生產量為825千桶,年減3%,占全球產量0.9%;天然氣生產量為75 BCM,年減0.3%,占全球產量2.1%。

在化石燃料的消費面,依據BP統計,印尼2015年煤使用量約80.3Mtoe,年增15%,占全球消費2.1%;石油使用量為每日162.8萬桶,年減3.2%,占全球消費1.7%;天然氣使用量為39.7 BCM,年減2.7%,占全球消費1.1%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2015年印尼初級能源消費約為195.7 Mtoe,石油占37.6%、煤炭占41%、天然氣占18.3%、水力占1.9%及其其他再生能源占1.2%。

發電結構方面,印尼能源暨礦產資源部之統計資料顯示,印尼2015年電力供幾達283 TWh,煤占50%、石油占14%、天然氣占25%及再生能源發電占11%。電力消費則為228 TWh,其中工業部門用電占40%、家戶部門占38%、商業部門占16%、公共部門占6%。另依據IRENA的統計數據,印尼2015年再生能源裝置容量達8320 MW,其中水力為5168 MW、風力為1 MW、太陽能為12 MW、生質能1736 MW及地熱約1404 MW。

上述資料顯示印尼高度仰賴化石燃料,在初級能源消費與發電結構中皆至少占九成。印尼的再生能源則以水力、生質能與地熱為主力。

(三)能源進出口概況

依據IEA研究報告,印尼在石油出口方面,2014年每日進口超過44.1萬桶石油與礦場凝析油,原油進口國主要為沙烏地阿拉伯(28%)、奈及利亞(18%)和亞瑟拜然(17%),亦有少量原油來自鄰近的馬來西亞(5%)與汶萊(4%);印尼石油出口則預估為每日38.1萬桶,主要出口至日本(26%)、澳洲(13%)、泰國(12%)、中國(10%)、新加坡(9%)、南韓(8%)、馬來西亞(8%)、美國(6%)。

在天然氣出口方面,印尼2014年約出口32.4 BCM,為全球第五大LNG出口國,輸出至日本(36%)、南韓(33%)、臺灣(14%)、中國(15%)與墨西哥(2%);然而,印尼預估自2018年開始進口LNG,以因應天然氣生產量逐年減少的情勢。

在煤出口方面,印尼出口約4.5億短噸,為世界第五大供應國,主要出口至印度(33%)、中國與香港(27%)、日本(9%)、南韓(9%)、臺灣(7%)及少量出口至泰國、馬來西亞、菲律賓及歐盟。目前印尼產煤約有80%外銷,自用已足夠。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

1. 印尼國家能源委員會(DEN)

印尼國家能源委員會(印尼文為Tentang Dewan Energi Nasional,簡稱DEN)成立於2007年,正副主席即為正副總統,秘書長為能源暨礦產資源部部長,委員會中共有15位官方代表與民間代表。官方委員方面,由財政部、國家發展規劃部、交通部、工業部、農業部、高等教育與科技部、環境與森林部等7位部會首長參與,直接負責能源供應、交通運輸、分配和使用之能源事務;民間委員方面,則有8位來自學術界、產業界、消費者與環境團體等民間代表。2008年總統令賦予其設計與制定國家能源政策(由議會審核並交予政府單位實施)、建立國家能源總體規劃、應對能源危機與緊急措施、監督跨部門實行能源政策之權力。

2. 印尼能源暨礦產資源部(ESDM)

1945年印尼能源暨礦產資源部(Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia,簡稱ESDM)之任務為協助總理進行能源及礦產資源領域的政務,並策定與執行國家政策、監督施行情況及提出各項評估報告與建議。施政目標為改善印尼能源與礦產供應安全、增進公眾接觸各項資料(即能源、礦產與地質資訊)、增進提升印尼能源礦產的競爭力與附加價值、增進能源與礦業的永續發展及環保性等。

ESDM其下設有四個能源相關單位專司個別能源領域之監督及立法:石油及氣體管理局(Directorate General of Oil and Gas)、礦物及煤炭管理局 (Directorate General of Mineral and Coal)、電力管理局(Directorate General of Electricity)、新及再生能源與節約能源管理局(Directorate General of New Energy, Renewable and Energy Conservation)。

(二)主要能源政策

1. 國家能源政策政策(NEP)

以印尼2006年總統條例第5號為基礎建立之國家能源政策(National Energy Policy),並於2014年通過國會授權更新,現在簡稱為NEP 14。革新的重點在於重塑印尼能源獨立性,將能源資源從出口導向內需。此外,印尼亦將重新平衡能源組合,以增進內生能源供給(Indigenous energy supply)。換句話說,印尼將最小化石油消費、增加再生能源及煤的開發與消費量、最佳化天然氣生產與消費,並考量將核能列為最後的能源選項(the option of last resort)。

NEP 14設定頗具野心的2025年能源組合目標為25%石油、22%天然氣、30%煤及23%再生能源。具體而言,印尼在2025年前,天然氣用量需增加2倍以上、煤用量增加3倍以上,而再生能源要增加7倍以上,此外同時須達到低於1的能源彈性及實施能源效率。

在2025年的再生能源目標中,生質能占能源組合10%、地熱占7%、水力占3%、其它再生能源占3%。在電力組合方面,未來印尼將以地熱與水力發電充實國家電力供給、在偏遠區域和小島建設小型水力發電和太陽能廠、發展農業與都市廢棄物之生質能發電、進行風電與海洋能之先導計畫、應用生質燃料替代石油及發展新能源(如煤層氣與氣化煤炭)。

在NEP 14中,印尼顯示出對未來天然氣與煤出口衰退的憂慮,並引進能源緊急政策架構與措施,以建立能源緊急管理架構和籌備石油緩衝存貨。同時,為了紓緩對進口的依賴,印尼將降低對化石燃料及電力的補貼。印尼希望未來能源價格能反映經濟性平等價值(Economic Equality Value),也就是人人負擔得起的價格。在NEP 14中,印尼並設立2020年前完成國家電氣化之目標,並確保能源能抵達需要它的地方。

2. 國家能源管理藍圖(2005-2025年)

2005-2025年國家能源管理藍圖(Blueprint of National Energy Management)為印尼能源政策目標的基礎之一,主要在於設定電力市場的短期與中期發展目標。此政策除了增加電氣化比率、擴展基礎建設、降低補助和增進能源效率,亦目標在建立多元再生能源的電力供給。

印尼2005年時設定之2025年再生能源目標為: 9500 MW地熱、500 MW併網的小型水力發電、330MW未併網的小型水力發電、80MW太陽能、810 MW生質能發電、250 MW併網風電與5MW為離網風電。

3. 印尼35 GW發電計畫(35 GW Power Generation Programme)

為了因應電力短缺、人口成長及降低對化石燃料的依賴,印尼政府於2014年10月公布新發電計畫,預計於2015至2019年裝設35GW的電力裝設量,並將設置4.6萬公里電纜。印尼將執行210個電廠專案,其中5 GW由國營企業掌握,30 GW由民間企業執行。原計在這35GW的新增電力裝置中,煤電廠為20 GW、天然氣電廠為13 GW、再生能源約為3.7 GW (2.4GW為水力、1.2 GW為地熱及120 MW風力);2015年7月則修正為煤電廠占50%、天然氣電廠占25%及再生能源占25%。2016年第4號總統條例則以政府擔保(Government Guarantees)和縮短申請流程加速電廠專案的施行。

三、重點能源發展趨勢

1. 印尼政府大力支持再生能源投資

印尼農業部長迪加里(Sofyan Djalil)於2016年9月23日在雅加達出席再生能源論壇時表示,為了擴大再生能源投資,印尼政府正著手精簡土地購買與地目變更程序。印尼農業部正研擬一項新法規,針對再生能源投資項目簡化地目變更,預計在2019年前發出至少2,500萬個土地使用執照。迪加里表示,土地取得與用地規劃的問題,阻礙了再生能源投資,包括水力與地熱發電項目。財政部長穆里阿尼(Sri Mulyani)則在論壇中指出,政府已擬定計畫,將對國有企業提供租稅優惠與分配預算,協助支持發展再生能源。

2. 印尼開發潮汐發電

印尼坐擁全球最大的地熱能源蘊藏且陽光充足,但因為遭到大量便宜的煤炭與官僚體制瓶頸所排擠,再生能源在其電力部門中所占比重甚少。不過,隨著再生能源電力成本下降,以及總統佐科威新推動在該國偏遠東部開發再生能源的計畫,這個局面正改變。由於有橫跨印度洋與太平洋的狹窄海峽,印尼擁有很大的潮汐發電潛力,2016年11月印尼業者Arus Indonesia Raya (AIR)與OpenHydro公司計畫建立該國首個潮汐發電計畫。該公司專門從事設計及製造從潮流生成再生能源的海上渦輪機,已在日本、英國、法國及加拿大擁有潮汐發電實績。

3. 印尼明年將實行燃料單一價格

印尼能源礦產部公佈2017年印尼將實施燃料價格單一化措施。該部新任部長約南近日稱,為回應總統佐科日前在巴布亞省發出的統一全國燃料價格號召,正在制定全國範圍內單一燃料價格的實施細則,這是印尼能源政策變革的一大突破,將推動供應商、交易商在爪哇島外,尤其是偏遠島嶼或人口稀少地區加強能源基礎設施和配套系統建設,這意味著民眾將能享用買得起的燃料,進而更好地實現縮小地區差距的目標。

參考資料

  1. Tentang Dewan Energi Nasional,http://www.den.go.id/index.php/statispage/index/6-tentang-den.html

  2. Vision and Mission, Official Website of Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia,http://www.esdm.go.id/ministry-of-energy-and-mineral-resources/vision-and-mission.html

  3. Renewable Capacity Statistics 2016,IRENA,http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2016.pdf

  4. EIA: Indonesia Oil Market Overview,Bunker Ports News Worldwide,2015/10/10,http://www.bunkerportsnews.com/News.aspx?ElementId=13d740e6-d34e-4974-921f-0f3064cd9628

  5. National Energy Policy (Government Regulation No. 79/2014),IEA

  6. National Energy Policy, Center for Clean Air Policy (CCAP), http://ccap.org/assets/Ida-Finahari-Indonesia-Renewable-Energy-.pdf

  7. Blueprint of National Energy Management (2005-2025),IEA,http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/indonesia/name-24304-en.php

  8. Indonesia releases its 35 GW power capacity addition plan,EnerData,2015/05/06,http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/indonesia-releases-its-35-gw-power-capacity-addition-plan_32605.html

  9. New Presidential Regulation to Accelerate 35GW Power Generation Programme,Global Business Guide,http://www.gbgindonesia.com/en/main/legal_updates/new_presidential_regulation_to_accelerate_35gw_power_generation_programme.php

  10. Power in Indonesia,PWC,2015 October,https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/eumpublications/utilities/power-guide-2015.pdf

  11. Total Balance of Trade of Indonesia,Ministry of Trade,http://www.kemendag.go.id/en/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance

  12. Natural Gas,Indonesia Investments,2016/07/04,http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/natural-gas/item184

  13. Coal,Indonesia Investments,2016/07/04,http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/coal/item236

  14. NDONESIA ELECTRICITY DEVELOPMENT PLAN

  15. Indonesia Electricity Development Plan and Indonesia Coal-ash Management Implementation, 2016/03/17, http://www.cseindia.org/userfiles/ilham.pdf

  16. Geothermal Energy,Indonesia Investments,2015/10/01,http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/geothermal-energy/item268

  17. Siemens wins contract at $1.17bn Indonesian geothermal plant,Power Engineering International,http://www.powerengineeringint.com/articles/2015/09/siemens-wins-contract-at-1-17bn-indonesian-geothermal-plant.html

  18. AboitizPower sets geothermal project in Indonesia,Pappler,2015/09/21,http://www.rappler.com/business/industries/173-power-and-energy/106629-aboitizpower-indonesia-geothermal-plant

  19. Indonesia’s Geothermal Sector,Berwin Leighton Paisner,2016 March,http://www.blplaw.com/media/expert-insights/BLP_report_%E2%80%93_Geothermal_Sector_in_Indonesia.pdf

  20. 佐科威接見芬蘭總統,兩國簽署能源合作協定,印度尼西亞商報,2015/11/03,http://www.shangbaoindonesia.com/indonesia-berita/%E4%BD%90%E7%A7%91%E5%A8%81%E6%8E%A5%E8%A7%81%E8%8A%AC%E5%85%B0%E6%80%BB%E7%BB%9F-%E4%B8%A4%E5%9B%BD%E7%AD%BE%E7%BD%B2%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8D%8F%E8%AE%AE.html

  21. FACT SHEET: U.S.-Indonesia Energy Cooperation,The White House,Office of the Press and Secretary,2015/10/26,http://www.usindo.org/wp-content/uploads/2015/11/U.S.-Indonesia-Energy-Cooperation.pdf

  22. 印尼與韓國簽署電力能源合作協定,東盟百科信息網,2013/10/14,http://asean.zwbk.org/newsdetail/32603.html

  23. Indonesia, Norway to expand energy cooperation,ANRARAN NEWS,2016/08/31,http://www.antaranews.com/en/news/106492/indonesia-norway-to-expand-energy-cooperation

  24. Indonesia and Portugal Agree to Promote Renewable Energy Cooperation,Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia,2015/07/27,http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-and-Portugal-Agree-to-Promote-Renewable-Energy-Cooperation.aspx

  25. FUTURE DIRECTION OF INDONESIA – CHINA COMPREHENSIVE STRATEGIC PARTNERSHIP,Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia,2013/10/2,http://www.kemlu.go.id/Documents/RI-RRT/Joint%20Communique%20Indonesia-China.pdf#search=Energy%20cooperation

  26. Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility,Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia,2012/10/07,http://www.kemlu.go.id/Documents/Deklarasi/Jakarta%20Declaration.pdf#search=Energy%20cooperation

  27. The Signing of Indonesia-New Zealand Geothermal Cooperation,ESDM,2012/04/17,http://www.esdm.go.id/press-release/53-pressrelease/5649-the-signing-of-indonesia-new-zealand-geothermal-cooperation-.html?tmpl=component&print=1&page=

  28. New Zealand Geothermal Experts Trained Indonesian Engineers,ESDM,2012/12/10,http://www.esdm.go.id/news/50-geothermal/6100-new-zealand-geothermal-experts-trained-indonesian-engineers.html?tmpl=component&print=1&page=

  29. Bilateral,Embassy of the Republic of Indonesia, Oslo, Norway,http://indonesia-oslo.no/bilateral/

  30. 第 20 屆台印尼經濟合作會議成果報告,國經協會,2015/07/03,http://www.cieca.org.tw/ResultReportList.aspx

  31. 台印尼部長級能源會議,http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/moea/111604/netinfo.html

  32. 印尼不配合減產 暫退OPEC,中時電子報,2016/12/02,http://www.chinatimes.com/newspapers/20161202000037-260202

  33. 印尼開發潮汐發電,可以停燒煤炭了?,聯合報,2016/11/23,http://a.udn.com/focus/2016/11/23/26013/index.html

  34. 印尼明年將實行燃料單一價格,人民網,2016/11/02,http://energy.people.com.cn/n1/2016/1102/c71661-28828212.html

  35. Iran, Indonesia sign 4 cooperation documents,MEHR News Agency,2016/12/14,http://en.mehrnews.com/news/122024/Iran-Indonesia-sign-4-cooperation-documents