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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

印尼

一、能源基本情勢

(一) 能源需求與供給概述

印尼俱備豐富的化石燃料、太陽能、地熱及生質能等天然資源。隨著其經濟發展,印尼對能源與電力的需求逐步增加,亦加深對電廠建設及相關基礎建設之需求。

在化石燃料蘊藏方面,BP統計2016年印尼煤礦有約255.7億噸蘊藏量,占全球蘊藏量2.2%;石油則有33億桶蘊藏量,占全球0.2%;天然氣則有2.9 TCM蘊藏量,占全球1.5%。

在化石燃料供給方面,BP資料顯示2016年印尼生產約4.3億噸煤,年減6.2%,占全球產量5.8%;石油生產量為88.1萬桶,年減2.6%,占全球產量1%;天然氣生產量為69.7 BCM,年減7.4%,占全球產量2%。

在化石燃料的消費面,依據BP統計,印尼2016年煤使用量約62.7Mtoe,年增22.2%,占全球消費1.7%;石油使用量為161.5萬桶,年增1.4%,占全球消費1.7%;天然氣使用量為37.7 BCM,年減7%,占全球消費1.1%。

(二) 能源組合與發電結構

根據BP統計,2016年印尼初級能源消費約為175.04 Mtoe,石油占41.5%、煤炭占35.8%、天然氣占19.4%、核能占1.9%、水力占1.5%及其其他再生能源占0.5%。

發電結構方面,印尼能源暨礦產資源部之統計資料顯示,印尼2015年電力供給達283 TWh,煤占50%、石油占14%、天然氣占25%及再生能源發電占11%[1]。電力消費則為228 TWh,其中工業部門用電占40%、家戶部門占38%、商業部門占16%、公共部門占6%。

依據IRENA的統計數據,印尼2016年再生能源裝置容量達8,682 MW,其中水力為5,321 MW、風力為7MW、太陽能為80 MW、生質能1742 MW及地熱約1534 MW。

上述資料顯示印尼高度仰賴化石燃料,在初級能源消費與發電結構中皆至少占九成。印尼的再生能源則以水力、生質能與地熱為主力。

(三) 能源進出口概況[2]

依據IEA統計,印尼2015年進口18,596千噸石油,進口國主要為亞塞拜然、安哥拉、馬來西亞和阿爾及利亞;印尼出口約15,254 千噸石油,主要出口至日本、泰國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、澳洲、南韓與美國。

在天然氣出口方面,BP統計印尼2016年以管線出口約8.8 BCM天然氣,另外出口21.2 BCM的液化天然氣(LNG),為全球第三大LNG出口國。其中,管線天然氣出口至新加坡(93.2%)與馬來西亞(6.8%),LNG則主要出口至日本(41%)、南韓(26.9%)、中國大陸(17.5%)與臺灣(12.3%)。印尼預估自2018年開始進口LNG,以因應天然氣生產量逐年減少的情勢。

在煤出口方面,IEA統計2015年印尼出口約366.7百萬噸,為世界第五大供應國,主要出口至印度、中國大陸、日本、南韓及鄰近國家。目前印尼產煤約有80%外銷,自用已足夠。

二、 能源政策與主管機構

(一) 能源主管機構

1. 印尼國家能源委員會(DEN)

印尼國家能源委員會(印尼文為Tentang Dewan Energi Nasional,簡稱DEN)成立於2007年,正副主席即為正副總統,秘書長為能源暨礦產資源部部長,委員會中共有15位官方代表與民間代表。官方委員方面,由財政部、國家發展規劃部、交通部、工業部、農業部、高等教育與科技部、環境與森林部等7位部會首長參與,直接負責能源供應、交通運輸、分配和使用之能源事務;民間委員方面,則有8位來自學術界、產業界、消費者與環境團體等民間代表。2008年總統令賦予其設計與制定國家能源政策(由議會審核並交予政府單位實施)、建立國家能源總體規劃、應對能源危機與緊急措施、監督跨部門實行能源政策之權力。

2. 印尼能源暨礦產資源部(ESDM)

1945年印尼能源暨礦產資源部(Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia,簡稱ESDM)之任務為協助總理進行能源及礦產資源領域的政務,並策定與執行國家政策、監督施行情況及提出各項評估報告與建議。施政目標為改善印尼能源與礦產供應安全、增進公眾接觸各項資料(即能源、礦產與地質資訊)、增進提升印尼能源礦產的競爭力與附加價值、增進能源與礦業的永續發展及環保性等。

ESDM其下設有四個能源相關單位專司個別能源領域之監督及立法:石油及氣體管理局(Directorate General of Oil and Gas)、礦物及煤炭管理局 (Directorate General of Mineral and Coal)、電力管理局(Directorate General of Electricity)、新及再生能源與節約能源管理局(Directorate General of New Energy, Renewable and Energy Conservation)。

(二) 主要能源政策

1. 國家能源政策 (NEP)

以印尼2006年總統條例第5號為基礎建立之國家能源政策(National Energy Policy),並於2014年通過國會授權更新,現在簡稱為NEP 14。革新的重點在於重塑印尼能源獨立性,將能源資源從出口導向內需。此外,印尼亦將重新平衡能源組合,以增進內生能源供給(Indigenous energy supply)。換句話說,印尼將最小化石油消費、增加再生能源及煤的開發與消費量、最佳化天然氣生產與消費,並考量將核能列為最後的能源選項(the option of last resort)。

NEP 14設定頗具野心的2025年能源組合目標為25%石油、22%天然氣、30%煤及23%再生能源。具體而言,印尼在2025年前,天然氣用量需增加2倍以上、煤用量增加3倍以上,而再生能源要增加7倍以上,此外同時須達到低於1的能源彈性及實施能源效率。

在2025年的再生能源目標中,生質能占能源組合10%、地熱占7%、水力占3%、其它再生能源占3%。在電力組合方面,未來印尼將以地熱與水力發電充實國家電力供給、在偏遠區域和小島建設小型水力發電和太陽能廠、發展農業與都市廢棄物之生質能發電、進行風電與海洋能之先導計畫、應用生質燃料替代石油及發展新能源(如煤層氣與氣化煤炭)。

在NEP 14中,印尼顯示出對未來天然氣與煤出口衰退的憂慮,並引進能源緊急政策架構與措施,以建立能源緊急管理架構和籌備石油緩衝存貨。同時,為了紓緩對進口的依賴,印尼將降低對化石燃料及電力的補貼。印尼希望未來能源價格能反映經濟性平等價值(Economic Equality Value),也就是人人負擔得起的價格。在NEP 14中,印尼並設立2020年前完成國家電氣化之目標,並確保能源能抵達需要它的地方。

2. 國家能源管理藍圖(2005-2025年)

2005-2025年國家能源管理藍圖(Blueprint of National Energy Management)為印尼能源政策目標的基礎之一,主要在於設定電力市場的短期與中期發展目標。此政策除了增加電氣化比率、擴展基礎建設、降低補助和增進能源效率,亦目標在建立多元再生能源的電力供給。

印尼2005年時設定之2025年再生能源目標為: 9500 MW地熱、500 MW併網的小型水力發電、330MW未併網的小型水力發電、80MW太陽能、810 MW生質能發電、250 MW併網風電與5MW為離網風電。

3. 印尼35 GW發電計畫(35 GW Power Generation Programme)

為了因應電力短缺、人口成長及降低對化石燃料的依賴,印尼政府於2014年10月公布新發電計畫,預計於2015至2019年裝設35GW的電力裝設量,並將設置4.6萬公里電纜。印尼將執行210個電廠專案,其中5 GW由國營企業掌握,30 GW由民間企業執行。原計在這35GW的新增電力裝置中,煤電廠為20 GW、天然氣電廠為13 GW、再生能源約為3.7 GW (2.4GW為水力、1.2 GW為地熱及120 MW風力);2015年7月則修正為煤電廠占50%、天然氣電廠占25%及再生能源占25%。2016年第4號總統條例則以政府擔保(Government Guarantees)和縮短申請流程加速電廠專案的施行。

4. 電力供給商業計畫(Electricity Supply Business Plan,簡稱RUPTL)

印尼能源暨礦產資源部(ESDM)批准印尼國營電力事業(PT PLN)之2017-2026電力供給商業計畫,提供10年內電力供給及需求的發展預測,並說明PLN與民營電廠開發電廠專案的分工。

重要2017-2026 RUPTL內容為:(1) PLN在煤及天然氣蘊藏豐富的產區有開發礦口與礦井之優先權;(2) PLN將以天然氣和水力發電滿足尖峰用電需求;(3)未來將以移動式發電場(Mobile Power Plants,簡稱MPP)滿足蘇拉威西與東印尼等地區之短期電力需求;(4) PLN將在爪哇-峇里島電力系統中導入1000MW超臨界燃煤技術,並以然氣電廠作為輔助方案;(5) 10年內民營電廠的再生能源裝置容量達到12 GW,其中將有4.4GW來自地熱、4.6GW來自水力及1.65GW來自小型水力。

5. 再生能源採購政策(Renewable Energy Purchase Policy 2017)

印尼能源暨礦產資源部(ESDM)於2017年1月公佈PLN採購太陽能、風能、生質能、沼氣、地熱及水力發電等再生能源政策之規範。未來PLN將優先協助10MW以上專案併網,若該地區發電成本高於全國平均,PLN最高可補助該專案85%發電成本。ESDM賦予PLN為不同再生能源撰擬電力採購協議之權利。太陽能及風能專案將依裝置容量及競標結果決定電力價格,其他再生能源科技之價格則可參考或直接採用政府規定之費率。印尼政府尚未設定明確的再生能源施工時間表。

三、重點能源發展趨勢

1. 印尼修改太陽能等再生能源專案收費標準

2017年5月印尼頒布新再生能源法,修改包括太陽能系統在內的再生能源專案的收費標準。新法規為再生能源專案開發地區的電力供應成本提供了一個FIT上限。印尼由17500多個島嶼組成,不同地區和島嶼之間的電力成本各不相同。當某個地區的供電成本高於全國平均水準時,補助上限為地方電力生產生本之85%。若低於全國平均水準,那FIT將等於供電成本。這一機制適用於所有類型的再生能源。

2. 印尼大力推進風電項目建設

印尼風能潛力巨大,當局政府正在規劃全國16個地方的風電廠發展計畫,吸引風能廠商關注。2017年5月印尼能源和礦產資源部部長同丹麥發展援助大臣在5月2日出席蘇拉加達(Surakarta)項目簽字儀式,擴大推動印尼風電專案建設,預定於2018年實施蘇拉加達專案。印尼共有800個有人居住的島嶼,能源需求大,風力發電可望成為這些島嶼的最好的電力選擇。

3. 印尼將建全球最大水上太陽能電廠

印尼國營PJB公司和阿拉伯聯合大公國的MASDAR公司於2017年12月達成協議,將在印尼西爪哇省齊臘達水庫內聯合建設發電量為200 MW的全球最大水上太陽能電廠。該項目占地225公頃,預期造價3億美元。目前雙方已完成專案可行性研究和電網互聯方案,將於年底與印尼國家電網公司達成購電協議,預計每千瓦時電價將低於10美元。此電廠預定於2019年二季度前建成一期50 MW的發電設施,於2020年上半年竣工。印尼能源和礦產部副部長表示,政府將對該專案給予稅收減免,確保建設和運營成本低於該地區平均水準,以此鼓勵本國和外國投資方加大力度聯合開發印尼再生能源市場。

資料來源

  1. Tentang Dewan Energi Nasional
    http://www.den.go.id/index.php/statispage/index/6-tentang-den.html
  2. Vision and Mission, Official Website of Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia
    http://www.esdm.go.id/ministry-of-energy-and-mineral-resources/vision-and-mission.html
  3. Renewable Capacity Statistics 2017,IRENA
    http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf
  4. PLN's 2017-2026 Electricity Supply Business Plan Issued,PWC,2017/04/05
    http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/04/plns-2017-2026-electricity-supply/
  5. Renewable Energy Purchase Policy (2017),IEA,2017/05/02,,
  6. Indonesia Biofuels Annual 2016,USDA Foreign Agricultural Service,2016/07/28
    https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Jakarta_Indonesia_7-28-2016.pdf
  7. 中-印尼能源合作大盘点,2017年哪些能源企业活跃度最高?,I能源,2017/11/16
    http://www.inengyuan.com/2017/nynews_1116/3966.html
  8. Indonesia, Bangladesh Sign MoU for Energy Partnership,TEMPO.CO,2017/09/15,https://en.tempo.co/read/news/2017/09/15/056909479/Indonesia-Bangladesh-Sign-MoU-for-Energy-Partnership
  9. Indonesia, Denmark Strengthen Partnership in Renewable Energy Development,CAN Newswire,2017/12/05,http://www.asiaone.com/business/indonesia-denmark-strengthen-partnership-renewable-energy-development-0
  10. 印尼擬大力開發地熱資源 紐西蘭承諾協助,DigitTimes,2017/10/05,https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000513641_21A70PC03E5HGM235762K
  11. 越南與印尼加強經貿關係,越通社,2017/8/13
  12. 新加坡印尼簽署合作協定,早報新聞,2017/09/07,http://www.zaobao.com.sg/realtime/singapore/story20170907-793373
  13. 印尼將建全球最大浮動光伏電站,能源界中國光伏新聞頻道,2017/12/06,http://guangfu.nengyuanjie.net/2017/xingyedongtai_1206/133922.html

[1] 為2017年12月最新資訊

[2] 為2017年6月最新資訊