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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

印尼

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

印尼俱備豐富的化石燃料、太陽能、地熱及生質能等天然資源。隨著其經濟發展,印尼對能源與電力的需求逐步增加,亦加深對電廠建設及相關基礎建設之需求。

在化石燃料蘊藏方面,BP統計2017年印尼煤礦有約256億噸蘊藏量,占全球蘊藏量2.2%;石油則有32億桶蘊藏量,占全球0.2%;天然氣則有2.9 TCM蘊藏量,占全球1.5%。

在化石燃料供給方面,BP資料顯示2017年印尼生產約4.6億噸煤,年增1.3%,占全球產量6%;石油生產量為94.9萬桶,年增7.6%,占全球產量1%;天然氣生產量為69.7 BCM,年減3.6%,占全球產量1.8%。

在化石燃料的消費面,依據BP統計,印尼2017年煤使用量約57.2Mtoe,年增7.4%,占全球消費1.5%;石油使用量約為165.2萬桶,年增4.5%,占全球消費1.7%;天然氣使用量為39.2BCM,年增2.6%,占全球消費1.1%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2017年印尼初級能源消費約為175.2Mtoe,石油占44.1%、煤炭占32.6%、天然氣占19.2%、水力占4.2%及其他再生能源占1.7%。

發電結構方面,BP統計資料顯示,印尼2017年電力供給達260.4 TWh,煤占58.5%、石油占9%、天然氣占20.4%、水力占7%及再生能源發電占5%。

依據IRENA的統計數據,印尼2017年再生能源裝置容量達9,095 MW,其中水力為5,382 MW、風力為1MW、太陽能為16 MW、生質能1746MW及地熱約1950MW。

上述資料顯示印尼高度仰賴化石燃料,在初級能源消費與發電結構中皆至少占九成。印尼的再生能源則以水力、生質能與地熱為主力。

(三)能源進出口概況

依據IEA統計,印尼2016進口20,158千噸石油,主要來自沙烏地阿拉伯、奈及利亞、馬來西亞及阿爾及利亞;印尼出口約16,691 千噸石油,主要出口至日本、泰國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、澳洲、南韓與美國。

在天然氣出口方面,BP統計印尼2017年以管線出口約8 BCM天然氣,另外出口21.7 BCM的液化天然氣(LNG),為全球第三大LNG出口國。其中,管線天然氣出口至新加坡與馬來西亞,LNG則主要出口至日本、南韓、中國大陸與臺灣。印尼預估自2020年開始進口LNG,以因應天然氣生產量逐年減少的情勢。

在煤出口方面,IEA統計2016年印尼出口約208,160Ktoe,為世界第五大供應國,主要出口至印度、中國大陸、日本、南韓及鄰近國家,進口約2,626 Ktoe。

 

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

1.印尼國家能源委員會(DEN)

印尼國家能源委員會(印尼文為Tentang Dewan Energi Nasional,簡稱DEN)成立於2007年,正副主席即為正副總統,秘書長為能源暨礦產資源部部長,委員會中共有15位官方代表與民間代表。官方委員方面,由財政部、國家發展規劃部、交通部、工業部、農業部、高等教育與科技部、環境與森林部等7位部會首長參與,直接負責能源供應、交通運輸、分配和使用之能源事務;民間委員方面,則有8位來自學術界、產業界、消費者與環境團體等民間代表。2008年總統令賦予其設計與制定國家能源政策(由議會審核並交予政府單位實施)、建立國家能源總體規劃、應對能源危機與緊急措施、監督跨部門實行能源政策之權力。

2.印尼能源暨礦產資源部(ESDM)

1945年印尼能源暨礦產資源部(Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia,簡稱ESDM)之任務為協助總理進行能源及礦產資源領域的政務,並策定與執行國家政策、監督施行情況及提出各項評估報告與建議。施政目標為改善印尼能源與礦產供應安全、增進公眾接觸各項資料(即能源、礦產與地質資訊)、增進提升印尼能源礦產的競爭力與附加價值、增進能源與礦業的永續發展及環保性等。

ESDM其下設有四個能源相關單位專司個別能源領域之監督及立法:石油及氣體管理局(Directorate General of Oil and Gas)、礦物及煤炭管理局 (Directorate General of Mineral and Coal)、電力管理局(Directorate General of Electricity)、新及再生能源與節約能源管理局(Directorate General of New Energy, Renewable and Energy Conservation)。

  1. 主要能源政策

1.國家能源政策(NEP)

以印尼2006年總統條例第5號為基礎建立之國家能源政策(National Energy Policy),並於2014年通過國會授權更新,現在簡稱為NEP 14。革新的重點在於重塑印尼能源獨立性,將能源資源從出口導向內需。此外,印尼亦將重新平衡能源組合,以增進內生能源供給(Indigenous energy supply)。換句話說,印尼將最小化石油消費、增加再生能源及煤的開發與消費量、最佳化天然氣生產與消費,並考量將核能列為最後的能源選項(the option of last resort)。

NEP 14設定頗具野心的2025年能源組合目標為25%石油、22%天然氣、30%煤及23%再生能源。具體而言,印尼在2025年前,天然氣用量需增加2倍以上、煤用量增加3倍以上,而再生能源要增加7倍以上,此外同時須達到低於1的能源彈性及實施能源效率。

在2025年的再生能源目標中,生質能占能源組合10%、地熱占7%、水力占3%、其它再生能源占3%。在電力組合方面,未來印尼將以地熱與水力發電充實國家電力供給、在偏遠區域和小島建設小型水力發電和太陽能廠、發展農業與都市廢棄物之生質能發電、進行風電與海洋能之先導計畫、應用生質燃料替代石油及發展新能源(如煤層氣與氣化煤炭)。

在NEP 14中,印尼顯示出對未來天然氣與煤出口衰退的憂慮,並引進能源緊急政策架構與措施,以建立能源緊急管理架構和籌備石油緩衝存貨。同時,為了紓緩對進口的依賴,印尼將降低對化石燃料及電力的補貼。印尼希望未來能源價格能反映經濟性平等價值(Economic Equality Value),也就是人人負擔得起的價格。在NEP 14中,印尼並設立2020年前完成國家電氣化之目標,並確保能源能抵達需要它的地方。

2.國家能源管理藍圖(2005-2025年)

2005-2025年國家能源管理藍圖(Blueprint of National Energy Management)為印尼能源政策目標的基礎之一,主要在於設定電力市場的短期與中期發展目標。此政策除了增加電氣化比率、擴展基礎建設、降低補助和增進能源效率,亦目標在建立多元再生能源的電力供給。

印尼2005年時設定之2025年再生能源目標為: 9500 MW地熱、500 MW併網的小型水力發電、330MW未併網的小型水力發電、80MW太陽能、810 MW生質能發電、250 MW併網風電與5MW為離網風電。

3.印尼35 GW發電計畫(35 GW Power Generation Programme)

為了因應電力短缺、人口成長及降低對化石燃料的依賴,印尼政府於2014年10月公布新發電計畫,預計於2015至2019年裝設35GW的電力裝設量,並將設置4.6萬公里電纜。印尼將執行210個電廠專案,其中5 GW由國營企業掌握,30 GW由民間企業執行。原計在這35GW的新增電力裝置中,煤電廠為20 GW、天然氣電廠為13 GW、再生能源約為3.7 GW (2.4GW為水力、1.2 GW為地熱及120 MW風力);2015年7月則修正為煤電廠占50%、天然氣電廠占25%及再生能源占25%。2016年第4號總統條例則以政府擔保(Government Guarantees)和縮短申請流程加速電廠專案的施行。然而,因推動進度緩慢,因此預期2019年底僅能完成20GW之電力裝置容量,至2024年或2025年才能達成35GW之建設目標。

4.電力供給商業計畫(Electricity Supply Business Plan,簡稱RUPTL)

印尼能源暨礦產資源部(ESDM)於2018年3月批准印尼國營電力事業(PT PLN)更新之2018-2027年電力供給商業計畫。歷年來該計畫提供10年內電力供給及需求的發展預測,並說明PLN與民營電廠開發電廠專案的分工。

2017-2016年RUPTL原預測電力需求之年成長為8.3.%,將需增設約78GW之電力裝置容量,今(2018)年的RUPTL則下修預測:電力需求年成長6.87%,新增電力裝置容量則降為56GW。至2025年,印尼將有54.4%電力來自燃煤、22.2%來自燃氣、23%來自再生能源及0.4%來自燃油,並增設約6.4萬公里的輸電網及52.6萬公里配電網。

 

三、重點能源發展趨勢

1.印尼推能源國有化,降低外資投資意願

2015年起,印尼政府在與國際企業的產品共享合約到期時,就會提高國有的印尼國家石油公司(Pertamina)在石油和天然氣領域的股權,以便國內練由場使用在地原油。專家認為此舉有風險,可能趕跑那些能讓印尼維持油氣產量的關鍵專業的投資人和國際能源公司。印尼原油產出數十年來不斷下滑,據業界數據顯示,目前產量已從1970和1990年代的每日逾150萬桶高峰減少至每日80萬桶。印尼今年在石油和天然氣部門的投資也少於原先規劃,上半年投資額僅39億美元,遠不如目標的142億美元。。

2.印尼欲擴產大賺煤礦財

儘管煤炭已被指為造成氣候暖化的一大元兇,但亞洲最大產煤國印尼仍計劃明年讓煤礦產量增至歷史高點,主要是希望藉由增加煤礦出口和阻貶印尼盾等措施,阻止經常帳逆差繼續惡化。印尼財政部上周預測,明年煤礦出口將增至5.3億噸,可望高於今年的5.1億噸。能源和礦產資源部發言人普利巴迪表示,政府期望透過提高煤礦出口,賺取外匯。

3.印尼推出淨計量太陽能政策,有望提升太陽能裝置容量

印尼能礦部於2018年12月初通過1項新法令(49/2018號部長法令),允許安裝於住宅和工商之太陽能屋頂之業主,可按淨計量方案向電網,預期此法案將在未來3年內為印尼帶來1GW的太陽能裝置容量,業主的能源帳單可減少30%,縮短業主投資回收期限。

4. 印尼鼓勵使用生質柴油

2018年年底印尼政府表示該國化石能源儲備量已無法滿足國內需求,政府不得不從國外進口,卻造成貿易平衡表和經常帳的赤字。為此,印尼政府下令鼓勵使用再生能源,其一便是採用20%生質柴油(棕櫚油)。事實上,印尼自2006起便開始採用生質柴油,其中棕櫚油脂含量從2.5%漸次提升至20%。生質柴油的使用可為印尼節省約數十億美元之外匯。

 

參考資料

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  2. Vision and Mission, Official Website of Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia,http://www.esdm.go.id/ministry-of-energy-and-mineral-resources/vision-and-mission.html
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  4. Renewable Energy Purchase Policy (2017),IEA,2017/05/02,https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/indonesia/name-162229-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJlczwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibGUgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg
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  22. 印尼擴產 大賺煤礦財,聯合新聞網,2018/08/21,https://udn.com/news/story/6811/3320533
  23. 印尼推出淨計量太陽能政策 未來三年有望帶來約1GW新增太陽能裝機容量,中國能源網,2018/12/06,https://www.china5e.com/news/news-1046463-1.html
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