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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

中國大陸

一、 能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

中國大陸擁有豐富能源蘊藏量,同時也是能源消費大國。據BP統計,2015年,中國大陸的石油蘊藏185億桶,石油生產每日430.9萬桶,石油消費每日消費1196.8萬桶。在天然氣方面,2015年中國大陸天然氣蘊藏量達3.8TCM,生產138BCM,消費197.3BCM,可見中國大陸雖有生產石油與天然氣,但入不敷出,仍需依賴進口。在煤炭方面,2015年,中國大陸煤炭蘊藏量為1145億噸,生產37.47億噸,消費1920MTOE。

在再生能源消費上,2015年中國大陸消費62.7MTOE的再生能源。其中太陽能消費8.9MTOE,占整體再生能源的14.2%;風力發電消費41.9MTOE,占整體再生能源消費的66.8%,其他再生能源消費為11.9MTOE,占整體再生能源消費的19%,可知中國大陸再生能源是以風力為主。

(二)能源組合與發電結構

依據BP統計資料,2015年中國大陸的初級能源消費量為3014 MTOE,能源消費結構為63.7%的煤炭、18.6%的石油、8.5%的水力發電、59.%的天然氣、2.1%的再生能源。發電量結構方面,根據IEA統計,2013年中國大陸總發電量為5432TWh,主要發電來源為煤炭,占74.7%,其次為水力發電,占16.9%,再生能源占3.8%。

(三)能源進出口概況

中國大陸國內能源供應不足,屬於能源進口國。依據BP統計,2015年中國大陸天然氣進口59.8BCM,其中56%為管線天然氣,44%為LNG。中國大陸最大天然氣進口國為土庫曼(管道天然氣),其次為澳洲(LNG)。在石油方面,2015年中國大陸共進口819.6萬桶石油/日,其最大進口來源為中東國家、其次為西非、俄羅斯與中南美洲。在煤炭方面,2014年,中國大陸共進口28891萬公噸的煤炭。

二、 能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

1.國家能源委員會

中國大陸國務院於成立「國家能源委員會」為國家能源工作最高層次的議事協調機構,從全局、戰略的角度來統籌規劃能源工作。成立「國家能源委員會」最重要之目的,係透過該委員會之協調,解決中國能源部門所面對的主要課題。其主要職權在於「擬訂國家能源發展戰略,審議能源安全和能源發展中的重大問題」。「國家能源委員會」辦公室主任由發展改革委主任兼任,副主任由國家能源局局長兼任,辦公室具體工作由國家能源局承擔。

2.國家能源局

國家能源局是專門的能源管理的副部級機構,也是在各部會中直接涉及能源業務的單位。以往能源管理權責分散,國家能源局成立後將分散於各部會的能源管理集中,負責全國能源行政的綜合管理與協調業務,提升的集中管理的程度。2010年,國家能源委員會成立,身為委員會實際執行機構的國家能源局,管理職權因而更加強化。2013年,國家能源局更併入電力監管委員會,管理權更加統一。事實上,即使到目前,仍有許多能源相關的監理職權不屬於國家能源局。

目前國家能源局正朝統一能源監理的方向邁進,以使其能代表能源領域實行專業的統籌管理與規劃。即使如此,國家能源局最多僅是統一在能源領域的職權,但如上所述,能源問題為綜合性問題,除了涉及能源領域外,更包括金融、經濟、外交、財政、國安、環保、水利、科技等領域。在現有的分工之下,國家能源局負責提出能源部門的需求與目標,由跨部會的國家能源委員會擬定達成這些需求與目標的整體策略,並依權責由各部會與國家能源局分工完成。

3.國土資源部

 國土資源部負責保護與合理利用土地資源、礦產資源、海洋資源等自然資源;規範國土資源管理秩序;優化配置國土資源;規範國土資源權屬管理;保護全國耕地,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少;及時準確提供全國土地利用各種數據;節約集約利用土地資源;規範國土資源市場秩序;礦產資源開發管理;管理地質勘查行業和礦產資源儲量;負責地質環境保護;地質災害預防和治理。國土資源部依法徵收資源收益,規範、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施,並推進國土資源科技進步,以及開展對外合作與交流,並負責承辦國務院交辦的其他事項。

4.國營企業

中國大陸積極利用其各大能源國營企業集團,包括中海油、中石化、中石油、華能集團等,進行國內能源開採與投資活動,以及雙邊經貿與海外投資發展,並與能源出口國進行各項能源合作,為中國大陸能源戰略相關活動中,最基礎且直接的戰術執行單位。

(二)主要能源政策

1.十三五計畫能源發展規劃

在「十三五」期間,大陸能源發展有9大重點任務,分別是優化能源開發格局、加強電力系統及天然氣調峰能力建設(補短板)、實施能源需求側響應能力提升工程、全力化解產能過剩、推動化石能源清潔高效利用、推動新能源可持續發展、拓展天然氣消費市場、創新培育壯大能源新業態、加快體制改革創新制度環境。

其中,「十三五」期間大陸將加快發展抽水蓄能、龍頭水電廠、天然氣電廠等優質調峰機組;加快既有熱電聯產機組、燃煤發電機組靈活性改造;加快電力現貨市場及輔助服務市場建設,優化調度,合理補償調峰成本;加大天然氣調峰儲氣能力建設。

在化解產能方面,「十三五」期間大陸在煤炭方面將實施「減量替代」政策,嚴格控制新建煤礦,前三年原則上不上新項目,計劃退出產能5億噸,減量重組5億噸,減少非法超產產能5億噸。在煉油方面,將加強煉油能力總量控制,適度推進先進產能建設;改造升級形成一批先進產能,延長煉油加工產業鏈,增加供應適銷對路、附加值高的下游產品。

在拓展天然氣消費市場方面,大陸將積極推動天然氣價格改革,降低管輸氣價,逐步開放生產、銷售氣價,實施氣、電價格聯動;推動天然氣接收和儲運設施公平開放,並擴大海上低價LNG進口,攤薄成本,合理佈局天然氣網絡和服務設施,鼓勵大用戶直接供給。

在推動新能源可持續發展方面,「十三五」期間大陸將優先發展東中部分散式風電、海上風電和分佈式太陽光電發電,實現低壓並網就近消納;統籌本地市場消納和跨區輸送能力,穩步推「三北」地區風電基地和太陽光電廠建設,力爭用兩年時間將棄風、棄光率控制在合理水平;堅持政策激勵與約束並舉,逐步降低可再生能源電價補貼,通過市場機制倒逼產業技術進步;完善光熱發電配套電價及相關政策。

2.中國的能源政策白皮書

國務院2012年發布《中國的能源政策》白皮書,全面介紹中國能源發展現狀、面臨的諸多挑戰以及努力構建現代能源產業體系和加強能源國際合作的總體部署。白皮書重點如下:

(1)中國能源政策的基本內容是:堅持「節約優先、立足國內、多元發展、保護環境、科技創新、深化改革、國際合作、改善民生」的能源發展方針,推進能源生產和利用方式變革,構建安全、穩定、經濟、清潔的現代能源產業體系,努力以能源的可持續發展支撐經濟社會的可持續發展。

(2)中國政府承諾,到2020年非化石能源佔初級能源消費比重將達到15%左右,單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%。

(3)大力發展新能源和再生能源,是推進能源多元清潔發展、培育戰略性新興產業的重要戰略舉措,也是保護生態環境、應對氣候變化、實現可持續發展的迫切需要。

(4)中國將堅定地推進能源領域改革,加強頂層設計和總體規劃,加快構建有利於能源科學發展的體制機制,改善能源發展環境,推進能源生產和利用方式變革,保障國家能源安全。

(5)能源安全是全球性問題,絕大多數國家都不可能離開國際合作而獲得能源安全保障。中國將在平等互惠、互利共贏的原則下,進一步加強與各能源生產國、消費國和國際能源組織的合作,共同推動世界能源的可持續發展,維護國際能源市場及價格的穩定,確保國際能源通道的安全和暢通,為保障全球能源安全和應對氣候變化作出應有貢獻。

3.氣候變遷目標

2015年6月30日,中國大陸政府提交了INDC,對其2020 年後的強化減緩和適應行動做出了安排,具體目標如下:

l  二氧化碳排放2030 年左右達到峰值並爭取儘早達峰;

l  單位GDP二氧化碳排放比2005 年下降60%-65%;

l  非化石能源占初級能源消費比重達到20%左右;

l  森林蓄積量比2005 年增加45 億立方公尺左右;

l  繼續主動適應氣候變化,在農業、林業、水資源等重點領域和城市、沿海、生態脆弱地區形成有效抵禦氣候變化風險的機制和能力,逐步完善預測預警和防災減災體系

在中國大陸提交的INDC中尚明確指出一些重要的具體措施,包括控制煤炭消費總量,加強煤炭清潔利用,提高煤炭集中高效發電比例,新建燃煤發電機組平均供電煤耗降至每千瓦時300 克標準煤左右。擴大天然氣利用規模,到2020 年天然氣占初級能源消費比重達到10%以上,煤層氣產量力爭達到30BCM。

三、重點能源發展趨勢

(一) 中國大陸將裁減電動車補助

過去靠政府大量補貼帶動的大陸新能源車產業發展,目前正進入補貼收緊、規範趨嚴、行業更加規範化的局面。大陸工信部近日發布「新能源汽車生產企業及產品准入管理規定(修訂徵求意見稿)」,意見稿中對新能源汽車產品的定義和技術指標有更新的定義和更嚴苛標準。意見稿中指出,新能源汽車是指採用新型動力系統,完全或主要依靠新型能源驅動的汽車,主要包括插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。刪去2009版發佈的規則中所提「混合動力汽車、其他新能源(如高效儲能器、二甲醚)汽車」等類別產品;此外,使用鉛酸電池的電動車也無法歸在其列。

中國已在 2015 年超越美國成為全球最大新能源車(包括電動車、插電式油電混合車以及燃料電池車)市場。由於新能源車補貼政策的激勵和准入門檻較低,新能源車行業在快速發展的同時也產生不少問題,比如重複建設、低品質、同質化產品現象嚴重,甚至出現了企業騙補的情況。因而,中國政府對於新能源汽車的支持政策進行調整。根據規劃,到2020年新能源汽車的補貼政策將逐年減少,直到退出市場。未來政策支持將更多地集中在電池技術的提升、充電設施建設等方面,以提高新能源汽車的性能和市場競爭能力。

(二) 抑制產業過熱,陸擬大幅下調太陽能電價補貼

大陸國家發改委29日發布《關於調整新能源標杆併網電價的通知(徵求意見稿)》,其中重點提到三類新能源併網電價的變化,其中變化最大的是太陽能電價,擬將地面電廠一、二、三類資源區太陽能併網電價擬調整為0.55元(人民幣,下同)、0.65元和0.75元,較現行電價標準分別降低了0.25元、0.23元和0.23元,降幅分別為31%、26%和23%;新政執行時間預計在2017年1月1日。 此外,新政同時調整了分散式太陽能發電專案補貼標準,新補貼分別為一類資源區0.2元/度、二類資源區0.25元/度、三類資源區0.3元/度,相較原來的0.42元/度,大幅下調了約40%。大陸發改委此次大幅下調太陽能補貼電價,主要是擬透過降低電價,控制太陽能產業過熱、減輕財政補貼壓力、以及促進產業技術進步等。

(三)2020年基本建成中國能源互聯網

預計到2020年,中國將形成統一電網,基本建成中國能源互聯網。屆時,西南地區的清潔能源、再生能源可通過中國能源互聯網傳輸到東部地區。圍繞構建全球能源互聯網的目標,國家電網公司已經在資源評估、科技攻關、裝備研製、組織建設、規劃研究、示範工程等方面做了大量工作,並取得重要進展和成果,包括積極推進蒙古到天津、俄羅斯到河北、新疆到巴基斯坦的電力互聯工程,與俄羅斯電網、日本軟銀、韓國電力簽署了合作協議,推動東北亞電網的互聯互通。

(四)習近平走訪中東進行多項能源合作

   應沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗邀請,習近平對三國進行國事訪問,習近平除了推動「一帶一路」戰略,還將與三國達成一系列合作共識,包括能源、貿易、科技等領域。中、伊兩國將簽署金融、高鐵、自由貿易區、能源等雙邊合作協議,建立全面戰略夥伴關係。習近平訪問期間,雙方將簽署16項協定,包括金融、高鐵、自由貿易區、能源及戰略合作協議。

(五)中國大陸推新型煤化工 發展能源經濟

   為提升石化產品自給率,大陸十二五規畫下,計畫興建多座石油路線的大型石化生產基地。但受油價的衝擊,這些以石油為原料的石化中心計畫,有許多都停止推動,導致部分石化產品的進口量持續提高。對於大陸政府來說,解決新型煤化工的問題,在於如何提升技術、更清潔、更高效率,未來可望調整發展方向與策略。十二五規畫下,大陸對於發展新型煤化工採取較為積極的態度,是鼓勵建設大型生產基地;但十三五規畫強調技術提升,重點圍繞在提高能效、降低資源消耗和污染排放,說明了大陸對煤化工將採更穩定的發展方式,並將重點放在升級示範、環境保護、自主創新等。大陸含有豐富的煤炭資源,希望藉由發展煤化工,有效降低對進口能源與石化品的依賴與貿易赤字,且新型煤化工可以生產化學產品,也可發展能源產品。

 

參考文獻:

1.EIA, “China”, Country Report, 2015.

2.國務院新聞辦發布中國能源政策白皮書, http://www.hydro.iwhr.com/gjsdkcxfzyjzx/xwzh/hyxw/webinfo/2012/10/1350548214185123.htm

3.陸揭十三五能源發展規劃 聚焦9大重點方向,http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a2d18f7b-ecc6-45e8-83e4-bd9c9504250a#ixzz4Syn6idWV

4.大陸可再生能源投資 占全球三分之一,http://udn.com/news/story/4/2056930

  1. 補貼缺口550億、限電率高:中國光伏產業兩大問題,http://pv.energytrend.com.tw/news/20160831-14461.html

6.董秀成,「從分散化到集中化—探討組建國家能源委員會或能源部」,中國石油企業,2006年第4期。

7.郝霖,「國家能源委員會成立:高規格構築中國能源安全」,今日科苑,2010年第5期。

8.大陸工信部發新規 新能源車定義更嚴苛,http://m.match.net.tw/pc/news/international/20160814/3680053

9.抑制產業過熱,陸擬大幅下調太陽能電價補貼,http://pv.energytrend.com.tw/news/20160930-14307013.html

10.國家電網:2020年基本建成中國能源互聯網,http://www2.hkej.com/instantnews/china/article/1323900/國家電網%3A2020年基本建成中國能源互聯網

11.習近平赴中東對沙烏地、埃及、伊朗行國事訪問http://www.chinatimes.com/realtimenews/20160119002356-260409

12.大陸產業趨勢-推新型煤化工 發展能源經濟,http://www.chinatimes.com/newspapers/20160302000321-260207

13.重要國家能源背景資訊及國際合作概況,台灣經濟研究院內部報告,各季報告相關國家之國際合作。

14.國土資源部網站,http://www.mlr.gov.cn/bbgk/zyzn/