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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

中國大陸

一、 能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

中國大陸擁有豐富能源蘊藏量,同時也是能源消費大國。據BP統計,2017年,中國大陸的石油蘊藏257億桶,石油生產每日384.6萬桶,石油消費每日消費1279.9萬桶。在天然氣方面,2017年中國大陸天然氣蘊藏量達5.5TCM,生產149.2BCM,消費240.4BCM,可見中國大陸雖有生產石油與天然氣,但入不敷出,仍需依賴進口。在煤炭方面,2017年,中國大陸煤炭蘊藏量為1388億噸,生產35.2億噸,消費1892 MTOE。

在再生能源消費上,2017年中國大陸消費106.7 MTOE的再生能源。其中太陽能消費24.5 MTOE,占整體再生能源的23%;風力發電消費64.7MTOE,占整體再生能源消費的60.6%,其他再生能源消費為17.5MTOE,占整體再生能源消費的16.4%,可知中國大陸再生能源是以風力為主。

(二)能源組合與發電結構

依據BP統計資料,2016年中國大陸的初級能源消費量為3132 MTOE,能源消費結構為58.6%的煤炭、18.8%的石油、8%的水力發電、6.4%的天然氣、3.3%的再生能源。發電量結構方面,根據BP統計,2017年中國大陸總發電量為6495 TWh,主要發電來源為煤炭,占67.1%,其次為水力發電,占17.8%,天然氣占3%,再生能源占7.2%,核能3.8%。

(三)能源進出口概況

中國大陸國內能源供應不足,屬於能源進口國。依據BP統計,2017年中國大陸天然氣進口92 BCM,其中42.8%為管線天然氣,57.2%為LNG。中國大陸最大天然氣進口國為土庫曼(管道天然氣),其次為澳洲(LNG)。在石油方面,2017年中國大陸共進口1024.1萬桶石油/日,其最大進口來源為中東國家、其次為西非、俄羅斯與中南美洲。在煤炭方面,2015年,中國大陸共進口136 MTOE的煤炭。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

1.國家能源委員會

中國大陸國務院於成立「國家能源委員會」為國家能源工作最高層次的議事協調機構,從全局、戰略的角度來統籌規劃能源工作。成立「國家能源委員會」最重要之目的,係透過該委員會之協調,解決中國能源部門所面對的主要課題。其主要職權在於「擬訂國家能源發展戰略,審議能源安全和能源發展中的重大問題」。「國家能源委員會」辦公室主任由發展改革委主任兼任,副主任由國家能源局局長兼任,辦公室具體工作由國家能源局承擔。

2.國家能源局

國家能源局是專門的能源管理的副部級機構,也是在各部會中直接涉及能源業務的單位。以往能源管理權責分散,國家能源局成立後將分散於各部會的能源管理集中,負責全國能源行政的綜合管理與協調業務,提升的集中管理的程度。2010年,國家能源委員會成立,身為委員會實際執行機構的國家能源局,管理職權因而更加強化。2013年,國家能源局更併入電力監管委員會,管理權更加統一。事實上,即使到目前,仍有許多能源相關的監理職權不屬於國家能源局。

目前國家能源局正朝統一能源監理的方向邁進,以使其能代表能源領域實行專業的統籌管理與規劃。即使如此,國家能源局最多僅是統一在能源領域的職權,但如上所述,能源問題為綜合性問題,除了涉及能源領域外,更包括金融、經濟、外交、財政、國安、環保、水利、科技等領域。在現有的分工之下,國家能源局負責提出能源部門的需求與目標,由跨部會的國家能源委員會擬定達成這些需求與目標的整體策略,並依權責由各部會與國家能源局分工完成。

3.自然資源部

2018年3月17日第十三屆全國人民代表大會第一次會議通過《第十三屆全國人民代表大會第一次會議 關於國務院機構改革方案的決定》,批准《國務院機構改革方案》,將國土資源部併入新成立的自然資源部。4月10日正式掛牌成立。該部係負責:

  1. 履行土地、礦產、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
  2. 負責自然資源調查監測評價。
  3. 負責自然資源統一確權登記工作。  
  4. 負責自然資源資產有償使用工作。

4.國營企業

中國大陸積極利用其各大能源國營企業集團,包括中海油、中石化、中石油、華能集團等,進行國內能源開採與投資活動,以及雙邊經貿與海外投資發展,並與能源出口國進行各項能源合作,這些國營企業為中國大陸能源戰略相關活動中,最基礎且直接的戰術執行單位。

(二)主要能源政策

1.十三五計畫能源發展規劃[1]

在「十三五」期間,大陸能源發展有9大重點任務,分別是優化能源開發格局、加強電力系統及天然氣調峰能力建設(補短板)、實施能源需求側響應能力提升工程、全力化解產能過剩、推動化石能源清潔高效利用、推動新能源可持續發展、拓展天然氣消費市場、創新培育壯大能源新業態、加快體制改革創新制度環境。

其中,「十三五」期間大陸將加快發展抽水蓄能、龍頭水電廠、天然氣電廠等優質調峰機組;加快既有熱電聯產機組、燃煤發電機組靈活性改造;加快電力現貨市場及輔助服務市場建設,優化調度,合理補償調峰成本;加大天然氣調峰儲氣能力建設。

在化解產能方面,「十三五」期間大陸在煤炭方面將實施「減量替代」政策,嚴格控制新建煤礦,前三年原則上不上新項目,計劃退出產能5億噸,減量重組5億噸,減少非法超產產能5億噸。在煉油方面,將加強煉油能力總量控制,適度推進先進產能建設;改造升級形成一批先進產能,延長煉油加工產業鏈,增加供應適銷對路、附加值高的下游產品。

在拓展天然氣消費市場方面,大陸將積極推動天然氣價格改革,降低管輸氣價,逐步開放生產、銷售氣價,實施氣、電價格聯動;推動天然氣接收和儲運設施公平開放,並擴大海上低價LNG進口,攤薄成本,合理佈局天然氣網絡和服務設施,鼓勵大用戶直接供給。

在推動新能源可持續發展方面,「十三五」期間大陸將優先發展東中部分散式風電、海上風電和分佈式太陽光電發電,實現低壓並網就近消納;統籌本地市場消納和跨區輸送能力,穩步推「三北」地區風電基地和太陽光電廠建設,力爭用兩年時間將棄風、棄光率控制在合理水平;堅持政策激勵與約束並舉,逐步降低可再生能源電價補貼,通過市場機制倒逼產業技術進步;完善光熱發電配套電價及相關政策。

2.能源生產和消費革命戰略(2016—2030)

2017年,國務院同意由發改委及能源局製發的能源生產和消費革命戰略(2016—2030),提出至2030年非化石能源占能源消費總量的20%,新增能源需求主要由清潔能源供應等重大能源發展方向。主要重點如下:

  • 開創節約高效新局面:堅決控制能源消費總量、打造中高級能源消費結構、深入推進節能減排、推動城鄉電氣化發展、樹立勤儉節約消費觀
  • 構建清潔低碳新體系:推動煤炭清潔高效開發利用、實現增量需求主要依靠清潔能源、推進能源供給側管理、優化能源生產佈局、全面建設“互聯網+”智慧能源
  • 搶占科技發展制高點:普及先進高效節能技術、推廣應用清潔低碳能源開發利用技術、大力發展智慧能源技術、加強能源科技基礎
  • 促進治理體系現代化:構建有效競爭的能源市場體系、建立主要由市場決定價格機制、創新能源科學管理模式、建立健全能源法治體系
  • 加強全方位國際合作,打造能源命運共同體:實現海外油氣資源來源多元穩定、暢通“一帶一路”能源大通道、深化國際產能和裝備製造合作、增強國際能源事務話語權

3.氣候變遷目標

2015年6月30日,中國大陸政府提交了INDC,對其2020 年後的強化減緩和適應行動做出了安排,具體目標如下:

  • 二氧化碳排放2030 年左右達到峰值並爭取儘早達峰;
  • 單位GDP二氧化碳排放比2005 年下降60%-65%;
  • 非化石能源占初級能源消費比重達到20%左右;
  • 森林蓄積量比2005 年增加45 億立方公尺左右;
  • 繼續主動適應氣候變化,在農業、林業、水資源等重點領域和城市、沿海、生態脆弱地區形成有效抵禦氣候變化風險的機制和能力,逐步完善預測預警和防災減災體系

在中國大陸提交的INDC中尚明確指出一些重要的具體措施,包括控制煤炭消費總量,加強煤炭清潔利用,提高煤炭集中高效發電比例,新建燃煤發電機組平均供電煤耗降至每千瓦時300 克標準煤左右。擴大天然氣利用規模,到2020 年天然氣占初級能源消費比重達到10%以上,煤層氣產量力爭達到30 BCM。

三、重點能源發展趨勢

(一)因應貿易戰 中國找尋新的LNG替代來源

中國日前因貿易戰,將美國進口LNG列入關稅清單,將對其加徵10%關稅,而中國買家已開始尋找美LNG替代來源,傳出中國石油正和全球最大LNG生產國卡達協商長期進口LNG協議,並欲重啟與俄羅斯的西線天然氣管道。中國並增加進口澳洲、馬來西亞、印尼、俄羅斯和巴布亞紐幾內亞的LNG

(二)中國大陸延長新能源車優惠

中國大陸第13屆全國人大提出多項企業優惠措施,包括調降工商業電價10%,並宣布新能源車購置稅優惠政策再延3年,對台廠供應鏈無疑是一大利多。在2014年優惠政策實施當年,中國大陸新能源汽車產量僅7.85萬輛,至去年已增至79.4萬輛,且自2015年以來,中國大陸新能源車產、銷量均居全球第1。

(三)中國將提高天然氣儲備能力

    為了避免再次發生如2017年冬季天然氣短缺對經濟造成衝擊的事態,中國大陸政府計劃2020年將儲備能力從目前國內消費量的不到6%提高至16%。在中國大陸,油氣公司、城市燃氣公司和地方政府負責儲備能源,LNG接收站儲存從國外採購的天然氣,地下儲存設施用於儲存從國內外輸送的管道天然氣。對於未能充分擴大儲備能力的石油公司和都市燃氣公司,發改委將處於吊銷燃氣銷售許可證和撤銷經營權的處罰。預估此舉將促使天然氣設備投資增加。

(四)一帶一路舉辦能源部長會議

2018年10月18日,一帶一路能源部長會議和國際能源變革論壇在江蘇省蘇州市召開。今年是共建一帶一路倡議提出五週年,在本次會議上,中國國家發改委副主任連維良表示,為共築更加緊密的能源命運共同體,提議建立一帶一路能源合作夥伴關係。為共建一帶一路能源合作夥伴關係,連維良提出「六個務實」的建議:1.務實推動理念引領。2.務實推動政策溝通。3.務實推動技術合作。4.務實推動安全協同。5.務實推動能源惠民。6.務實推動金融支持。[2]

 

資料來源:

  1. EIA, “China”, Country Report, 2015.
  2. 國務院新聞辦發布中國能源政策白皮書, http://www.hydro.iwhr.com/gjsdkcxfzyjzx/xwzh/hyxw/webinfo/2012/10/1350548214185123.htm
  3. 陸揭十三五能源發展規劃 聚焦9大重點方向,http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a2d18f7b-ecc6-45e8-83e4-bd9c9504250a#ixzz4Syn6idWV
  4. 大陸可再生能源投資 占全球三分之一,http://udn.com/news/story/4/2056930
  5. 中國將提高天然氣儲備能力,https://zh.cn.nikkei.com/china/cpolicssociety/30283-2018-04-28-11-20-14.html
  6. 「我國天然氣供需現狀、存在問題及政策建議」,https://wallstreetcn.com/articles/3276874
  7. 油管直通中東 能源擺脫美印掣肘http://www.chinatimes.com/newspapers/20180702000490-260108
  8. 菲律賓日益「棄美親中」!杜特蒂與習近平宣布「全面戰略合作關係」聯手開發南海油氣資源,https://www.storm.mg/article/640853
  9. 補貼缺口550億、限電率高:中國光伏產業兩大問題,http://pv.energytrend.com.tw/news/20160831-14461.html
  10. 董秀成,「從分散化到集中化—探討組建國家能源委員會或能源部」,中國石油企業,2006年第4期。
  11. 郝霖,「國家能源委員會成立:高規格構築中國能源安全」,今日科苑,2010年第5期。
  12. 大陸工信部發新規 新能源車定義更嚴苛,http://m.match.net.tw/pc/news/international/20160814/3680053
  13. 抑制產業過熱,陸擬大幅下調太陽能電價補貼,http://pv.energytrend.com.tw/news/20160930-14307013.html
  14. 國家電網:2020年基本建成中國能源互聯網,http://www2.hkej.com/instantnews/china/article/1323900/國家電網%3A2020年基本建成中國能源互聯網
  15. 「發改委:六個務實推動“一帶一路”能源合作夥伴關係建立」,https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/69158.htm
  16. 抵制美液化天然氣 中國找上全球最大生產國卡達http://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2513519
  17. 習近平與杜特蒂宣布策略合作關係,共同開發油氣、「管理」南海爭議,https://asean.thenewslens.com/article/108627
  18. 中柬合作的柬埔寨最大水電工程華能桑河二級水電站竣工,https://www.china5e.com/news/news-1047386-1.html
  19. 大陸產業趨勢-推新型煤化工 發展能源經濟,http://www.chinatimes.com/newspapers/20160302000321-260207
  20. 重要國家能源背景資訊及國際合作概況,台灣經濟研究院內部報告,各季報告相關國家之國際合作。
  21. 國土資源部網站,http://www.mlr.gov.cn/bbgk/zyzn/
  22. 中國明年太陽能補貼出爐 太陽能搶裝勢在必行,https://tw.appledaily.com/new/realtime/20161227/1021656/
  23. 陸砍補貼 新能源車大利空,https://udn.com/news/story/7333/2879359
  24. 台灣中油:兩岸合作探勘石油不受政黨輪替影響,https://read01.com/e5n6OP.html
  25. 布局一帶一路 習近平訪柬埔寨、孟加拉,http://www.chinatimes.com/newspapers/20161015000103-260203

[1]本部分取自「陸揭十三五能源發展規劃 聚焦9大重點方向」,http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a2d18f7b-ecc6-45e8-83e4-bd9c9504250a#ixzz4Syn6idWV

[2] 「發改委:六個務實推動“一帶一路”能源合作夥伴關係建立」,https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/69158.htm