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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

智利

一、 總體社經

智利地處安地斯山脈西邊太平洋岸,其為位於南美洲的兩個APEC會員國之一。根據CIA統計,國土面積為75.6萬平方公里,是一個的狹長國家,該國人口約為1,736萬(2014年7月估計),人口成長率0.84%。其中86.8%人口集中於都市。
智利經濟高度依賴出口,商品出口占其國內GDP比重近75%。2013年出口779.4億美元,出口23.3%至中國大陸、美國12.3%、日本10.7%、韓國5.8%、巴西5.5%。另外,自2003年至2013年,智利每年平均實質成長5%,儘管受到2009年全球金融危機,使其經濟略有萎縮;2013年國內生產總額(GDP)為3354億美元,GDP實質成長率4.4%,人均GDP為19,100美元。2013年智利國內失業率為6%。

二、能源供需情勢

智利煤炭蘊藏十分豐富,屬南美洲國家少數富藏煤炭資源的國家,亦為全球最主要的銅礦生產與出口國。然智利國內蘊藏的化石燃料有限,進口仰賴度高達70%-90%左右,其中以石油和天然氣為最。是故,國際市場油氣價格上漲對智利影響甚鉅。目前智利便為拉丁美洲國家中電力價格最高的國家之一。根據EIA統計,2014年智利石油蘊藏量1.5億桶;天然氣蘊藏量3.46兆立方英尺。
隨其國內經濟越發蓬勃,智利國內的能源需求量持續增加。2013年能源消費量達到34.6Mtoe,其中石油占51%、天然氣占11%、煤炭占21%、水力占13%、其他再生能源占4%。
在電力供應方面,智利主要倚賴煤炭發電和水力發電。不過,有鑑於智利旱災頻傳、天然氣供應來源穩定,輔以國內能源需求持續高漲,智利政府近幾年相當鼓勵再生能源的發展,希望能藉此達成電力供應多元化、二氧化碳減排的目標。

1.石油

在過去20年來,智利國內原油儲量持續下降,使其國內石油生產量逐年滑落。以2010年之供需為例,智利國內生產石油平均每天10,640桶。根據EIA統計資料顯示,2013年石油總生產量為1.607萬桶/日,原油產量為6670桶/日。在消費方面,2013年智利石油消費量為35.878萬桶/日;其淨進口量為34.271萬桶/日。
智利境內共有3座煉油廠,煉製所需原油主要來自南美洲(59.8%)、非洲(21.9%)、亞洲(17%),其餘13%自產。根據EIA統計,2012年智利煉油廠產能為22.7萬桶/日。智利石油部門為一獨占市場,國產原油係由國營石油公司ENAP所生產與煉製,由於國內藏油量逐漸下降,ENAP逐漸增加對國外石油探勘與開採活動。另外,該公司亦尋求海外石油生產,已於阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多及埃及等地參與投資活動。

2.天然氣

智利天然氣主要由國營公司ENAP負責經營生產。2008年ENAP計劃投資3億美元在智利位於南極地區的麥哲倫區開採天然氣,2008年該地區有3處氣田已恢復生產。根據EIA統計,2013年智利天然氣生產量為334.4億立方英尺。由於智利在天然氣勘探活動上卻成果不彰,使智利之天然氣需求多仰賴進口。據BP統計資料顯示,2013年智利天然氣消費量達4.3億立方公尺,較2012年減少19.4%。
在進口LNG方面,2006年2月國營公司ENAP一項液化天然氣再汽化接收站之興建計畫,由BG Group得標,該接收站位於智利中部,BG Group已於2006年底開始興建工程。另外,2009年位於中部的Qunitero及北部的Mejillones 的LNG廠亦陸續建置完成。根據BP最新統計,2013年智利LNG進口量達41億立方公尺,其主要進口自千里達及托巴哥85%、卡達5%、葉門10%。

3.煤炭

智利煤炭蘊藏十分豐富,估計約有50億噸。煤礦區主要位於Lota/Coronel及Tierra del Fuego(智利最南端)兩處。在供給方面,根據EIA統計,2012年智利煤炭生產量為79萬短噸。在消費方方面,2012年智利煤炭消費1,148.6萬短噸;其中電力部門為煤炭最大的消費者,占煤炭消費量的89.2%。智利為煤炭淨進口國,2012年淨進口1,117.6萬短噸煤炭,進口來源主要有加拿大、印尼、澳洲、哥倫比亞、紐西蘭、阿根廷及美國。另外,根據BP統計,2013年智利煤炭消費量則約為7.4Mtoe,較2012年增加19.6%。

4.電力

煤炭發電與水力發電是智利主要電力來源,根據BP統計,2013年智利發電量為72.4 TWh (Terawatt-hours)。智利國內共有4座電力系統,北部電力系統(Interconnected System of the Norte Grande,SING)、中央電力系統(Central Interconnected System,SIC)(在智利供電電量最大,供電範圍最廣),以及另外兩個地區性電力系統,分別位於艾森(Aysen)地區和麥哲倫(Magallanes)地區。其中最大者為Sistema Interconectado Central(SIC),供應該國中部人口主要集中地區,如:聖地牙哥,並供應超過90%的電力消費者,占全國總發電量的70%。其次為Sistema Interconectado del Norte Grande(SING)系統,供應北部沙漠礦區;另外,還有Aysen及Magallances系統,提供該國南部少數地區電力需求。2006年8月Hydro-Quebec轉售其於Transelec主要股份給私部門的聯合投資。

5.再生能源

智利四分之三的能源依賴進口,國內能源供應緊張,因此希望透過使用生物燃料和利用再生能源等發電,以減少對進口天然氣和原油的依賴。2008年通過再生能源法案,計畫在2024年前再生能源供給智利10%的能源。2009年智利國家發電所在地的第八行政區,提出9項能源計畫,包括了7座再生能源發電廠,其中兩座為風力發電場。智利統計研究機構資料顯示,第八行政區提供的發電量約為全國電網的31%,主要為水力發電。第八行政區涵蓋安地斯山脈眾多河川,尚有一半的水力蘊藏量未被開發,而對於希望在當前金融危機中謀求經濟成長的智利來說,正好能滿足更多的能源需求以順應發展需要。

三、能源機構與能源政策

(一)能源主管機構

智利原設有礦業及能源部,職司國家能源及礦業投資計畫之規劃、能源及礦業投資計劃審核、能源及礦業投資資格審核。為有效執行能源政策,並完善分工能源事務,智利政府於2009年將礦業及能源部改組,分別成立礦業部及能源部,並由國家能源委員會(Comision Nacional de Energia, CNE)與核能委員會(Comision Chilena de Energia Nuclear, CCHEN)負責能源公共政策的計畫與評估,以及發展功能的集中管理,及經濟部下的電力與燃料管理局(Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC)與智利能源效率署(Chilean Energy Efficiency Agency)負責監督管理。
為減少對進口化石燃料的依賴,生質燃料的使用在智利逐漸嶄露頭角,準此,2008年智利政府於能源部下成立一個部際生質燃料委員會,負責各單位間相關具體行動、計畫及政策之提議及聯絡。
智利電力企業由國家能源委員會(CNE)、經濟與能源部(Ministrio de Economia y Energia, MEE)和電力與燃料管理局(SEC)等3 個機構進行監督管理。CNE負責有關能源的綜合性政策,對於電力部門則包括國家投資、與其他部門協調進行發電、輸電開發計畫等,並承擔電價和配電附加費的計算確定。經濟部對CNE算定的費用進行認可、公佈。1985 年在經濟部設立了電力與燃料監督局(SEC),以監督調查有關天然氣、電力之輸送、生產、供給、儲藏的技術標準;在電力領域則包括制定和強化技術標準的作用,該機構已通過法律明確其許可權。

(二)能源政策

1. 國家能源政策架構

由於智利高度仰賴國外能源進口,為確保國內能源供應安全,並降低國際能源價格波動的影響及阿根廷天然氣供應的排外性,智利目前的能源政策以民間投資及部門計畫為重點項目,並以達成能源自給、提升能源效率與安全及能源永續性及公平性為能源政策架構之共同遠景,為達成上述目標,未來能源政策之發展可能遇到的挑戰包括:

  • 追求經濟與能源需求平衡發展;
  • 限制能源使用以滿足能源需求;
  • 促進能源多元化以降低供應危機及價格風險;
  • 以減少能源使用促進競爭力;
  • 結合地方發展及環境保護以促進能源發展;
  • 降低氣候變遷所帶來的風險與影響;
  • 利用國際合作機會發展先進技術、公共政策及整合;
  • 確保能源公平供應;
  • 培養因應能源價格及供應短缺之能力
  • 建立法規及制度架構以因應未來挑戰。

2. 能源政策發展原則

智利的能源政策主要是促進能源部門的動態發展,及全面的經濟成長,並使人民有更好的生活品質。為了達到這項目標,政府發展其能源部門,主要基於下面幾點原則:

  • 促進能源部門的自由競爭市場,而政府的角色就是管制市場,以避免市場扭曲,尤其是在自然獨占之地區;
    败 改善能源供應情況,例如改善能源生產與服務品質及安全;
  • 基於反映技術與管理方面的進步,促進經濟的國際競爭性,且提供貧困人民的消費機會,希望降低能源生產與服務的價格,並持續刺激投資;
  • 減少重要產品價格的異常波動,以保護能源消費者,尤其是由短暫市場扭曲所造成的因素;
  • 以一有效之機制給予該些無法取得主要能源資源部門必要之支持與協助;
  • 保護環境的發展與遵從政府的管制。

3. 能源政策指導綱要

智利能源政策的主要目標在兼顧「穩定能源供應」、「經濟成長」、「人民與產業生活福祉」與「環境保護」,為了達成此目標,依循的指導方針有:

  • 確保法規環境的穩定以降低投資風險。
  • 強化國內競爭環境、增加國際市場的參與情形、以及增加能源多元化。
  • 創造等同於完全競爭市場之能源產品、服務價格及品質的環境。
  • 強化能源永續發展與能源使用效率。
  • 運用經濟透明機制達成社會平等。
  • 監督能源安全與穩定。
  • 運用國際情勢帶來之機會,並評估潛在可能問題。

因此,為推動能源穩定發展,智利為全球最早進行電力部門改組的經濟體之一,早在20年前(早於英國)即提出此部門解除管制之策略,並被其他南美經濟體作為典範模式使用。因此智利的電力部門已經完成民營化。但是石油部門之探勘、開採與煉製工作依然由國營ENAP進行,零售業則已民營化。

4. 能源安全政策

智利境內自給能源不足,因此能源供應安全與提升能源效率為其能源政策之重要課題。智利政府因而制定「能源安全政策」,透過短、中期措施尋求能源供應多元化之發展,並鼓勵提升能源使用效率,以強化智利之能源安全。其中短期措施包括:

  • LNG供應廠興建計畫
  • 推動碳氫能源之勘採活動
  • 加強能源供應之國際招標採購工作
  • 水力發電之操作安全計畫
  • 節能獎勵計畫
  • 備用渦輪機之選址研究
  • 訂定火力發電廠之溫室氣體排放量標準
  • 加強能源效率計畫
  • 盡速解決發電業者之天然氣運輸及商業問題

長期措施包括:

  • 發展再生能源
  • 制定生質燃料發展之政策

5. 2012-2030 能源發展策略

  • 由智利能源部制定,環境部和礦業部參與協助,智利總統Pinera於今年(2012年)宣布新一波國家能源發展策略Energy for the Future。此一規劃涵蓋了計畫執行的基本原則、目標與具體措施,旨在逐步引領智利達成國內電力潔淨化、強化國家能源供應安全,以及提升能源有效性之三大目標。智利政府除表示將重整國內能源調度系統、提升電力市場競爭力外,亦藉此昭告了智利將暫不考慮核能發電此一選項之決議。
  • 在該策略規劃當中,提升能源使用效率被視為首要執行目標,智利政府並為此另訂了2010-2020能源效率行動計畫,希望透過獎勵擁有能效標誌企業、推廣家庭和公共照明能效等手段,降低12%的國內能源消耗量。
  • 在再生能源方面,智利政府則計畫透過公開招標和補貼的方式刺激民間企業對包括太陽能、風能、生質能與水電等共七項再生能源發展的參與度。另外,智利政府還計畫再進一步成立一專司再生能源發展之指導機構。

6. 2014-2018年能源行動計畫

智利總統於2014年5月15日宣布實施「2014-2018年能源行動計畫」,該計畫主要包括以下7個部分內容:

(1) 著力發揮政府作用
在能源部設立新機構,專職負責參與與對話、監管協調以及能源需求等職能;加大對公平準、市場研判與政策制定等方面投入;確立短、中、長期能源構成調整目標;推進電力與天然氣價格透明化;加快電力與燃料監管局現代化改革。

(2) 降低成本,提高競爭力
2014-2018年能源行動計畫將以天然氣發電取代燃油發電之方式,爭取2017年降低30%的能源邊際成本。為此,智利政府要求國家石油公司(ENAP)應每日向第三方提供110萬立方公尺天然氣,並允許閒置的聯合循環發電廠開始營運等,透過以上措施,將能源邊際成本從151美元/兆瓦時(MW/h)降低到105美元/兆瓦時(MW/h)。

(3) 提高能源效率
為提高能源效率,智利決定在2014-2015年制定《能源效率法(EE)》,該法將對提高三個方面能源利用效率做出規定:工業和礦業能源效率;家庭、商業和小微企業能源效率;公共部門能源效率。

(4) 制定地方與地區能源計畫
根據各地區實際情況制定全國水電站建設計劃,在全國範圍內確定建設大型水電站的流域與條件;同時考慮設立一個新的民眾參與機構。

(5) 擴大電力傳輸系統
2015年第一季度,智利政府將提交《擴大電力傳輸法案》,以取代目前的「電力高速計畫」,該法案將主要解決非常規再生能源(ERNC)電力併網、北部電網電力配送中心(CDEC)改革以及中部(SIC),以及北部(SING)電網互聯整合等問題。

(6) 加大能源項目投資力度
智利政府將通過能源部對項目建設進度進行跟?督辦,確保項目儘早建成與運轉;大力支持熱電站開發與建設;推動國家資本參與的電站招標項目,保證經濟增長所需基本能源供應。

(7) 開發能源資源
重點開發可持續性水力發電;確保完成第20/25號法所確定的非常規再生能源發展目標、積極促進地熱發電,以及改善木柴燃料的使用等。

四、最近能源動態發展

智利致力於與其他南美國家發展多樣性的能源基礎,以及加強雙邊的關係以確保足夠的能源供應。

(一)能源危機之因應措施

2008年由於受到進口天然氣減少和氣候乾旱等原因影響,智利能源供應緊張,為避免出現能源危機,政府採取以下應對措施:
1. 加強水力發電廠之建設;
2. 大力開發非傳統能源,如太陽能、液化氣、風能、生物能及地熱;
3. 實行節能措施,包括:部分地區限電、延長夏令時間及免費發送節能燈泡給40%之低收入戶。

(二)再生能源發展

非傳統再生能源法案(non-conventional renewable energy law, ECRE Law)從2008年4月1日開始實施,目標完成未來能源成長的需求和增加非傳統再生能源的發展,如地熱、風、太陽能及潮汐、生物、和小型水力發電廠。被視為非傳統來源的能源輸出必須小於20MW,介於20MW和40MW一部份可以依據遞減的計算方式來當作非傳統能源的輸出。

如果一個廠產出40MW,非傳統能源為零。法案要求提供能源大於200MW的廠其中10%來自非傳統來源的能源,能源可由自己的廠所產出,也可以跟第三方簽契約來供應。配額由2010年初開始生效,到2014年上升到5%的電力來自非傳統再生能源,從2015年開始每年的義務增加0.5%,直到2024年達到10%。這項法案將對所有從2007年5月31日後執行的合約,如果沒遵守此法規者,沒有非傳統再生能源的部份每年將處罰款相當於智利幣13,867/MW。此項義務將持續25年,從2010年到2034年。

(三)生物能源計畫

智利國家科委與國家能源委聯合發佈了《國家生物能源計畫》;智利政府將向該計畫投入6.3億披索(約合137萬美元)。該計畫的主要目的是,通過研發與創新,提高生物能源在國家能源結構中的比重,為國家能源發展做出貢獻。
該計畫下設4個研發專案,將有3所智利大學參加上述研究。其研究結果將用於開發新的生物能源產品、新的加工方法和新的服務方式,從本質上改變生物能源現狀,重點解決液體、固體和氣體能源鏈中的關鍵技術問題。

(四)增設水力發電廠

智利的Hidrobonito SA公司,擬投資3000萬美元在智利南部的Puerto Octay建設兩座水力發電廠,以增加其在可再生能源電網結構中的份額,預計將分別提供9兆瓦和3兆瓦的發電能力,國家環境委員會(CONAMA environmental licensing agency Comision Nacional del Medio Ambiente)2011年4月13日在該網站公佈。
智利政府要求全國中型與大型發電企業產生的電力來自再生能源的比例於2024年將上升到10%,使其成為南美洲再生能源發電比例最高的國家。

(五)與美法簽署核能合作協議

智利和美國政府於2011年3月18日在聖地亞哥簽署一項核能合作協議,旨在加強雙方在核能開發領域的經驗交流與人員培訓,希冀能透過與能源科技強國的合作,以達到智利尋求參與更高層次的科技競爭之目的。另於2011年6月,智利CCHEN與法國原子能委員會(CEA)還簽署了核能機構合作協議。根據該協定,智利的核能專業人員會在法國接受核能理論及實踐培訓,此人力資源開發項目對CCHEN為智利的未來制定核計畫的評估相當重要。
然而,由於智利的地理特徵類似於日本,是一個頻繁出現地震的國家,並且其風險管理體制不如日本成熟,因此發展核能仍是個亟需縝密思考的選項,故智利政府亦表示,當前智利核能開發尚處在前期研究階段,距離建置真正的核電廠至少還有十年時間(目前有兩個小型的實驗性核反應爐,主要用於基礎性的科技研究與數據收集),短期內仍不會落實該國的核電項目。

(六)智利簽署LNG協議

智利國家石油公司(ENAP)於2014年7月15日表示,智利將在2016年通過與英國天然氣集團(BG)達成一項正在實施的供應合約,開始使用美國頁岩氣。ENAP已與英國最大能源供應商BG簽署一項長期協議,將在2015年底從美國進口頁岩氣。ENAP在15日表示,一旦美國的Sabine Pass終端在2015年年底或2016年年初開始運行,BG集團將向智利供應美國頁岩氣。由於兩國之間簽有自由貿易協定,因此,頁岩氣進口無須支付進口關稅。BG集團與Endesa Chile公司、當地天然氣分銷商Metrogas和ENAP簽署了長期LNG供應合約。

(七)建立首座塔式熔鹽光熱電站

西班牙國際光熱發電企業Abengoa公司日前在智利Atacama沙漠的MariaElena為智利乃至拉丁美洲首個獨立的太陽能熱發電站舉行了開工儀式。智利能源部和智利經濟發展署(CORFO)於2014年年初宣布,智利首座太陽能熱發電站的國際招標獲勝者為Abengoa,Abengoa將在智利建設智利首座,也是Abengoa的首座商業化塔式熔鹽光熱電站-CerroDominador項目。
CerroDominador電站規劃於智利礦產資源豐富的安託法加斯塔(Antofagasta),規劃裝機110MW,採用熔鹽傳熱儲熱技術,配置17.5小時的超長儲熱系統,使得其容量因子提升至80%以上,這將使其成為可24小時持續穩定運行的光熱發電站。該電站計劃總投資將達到10億美元,總計採用1.06萬套大面積定日鏡,總採光面積148.4萬平方公尺,項目佔地面積3.5平方公里,集熱塔高度設計為243公尺。
該項目將作為智利國家再生能源計劃的一部分,為智利提供清潔能源供電源,同時促進智利的經濟發展並降低其對煤炭和天然氣的依賴。智利計劃到2025年實現清潔電力的供電比例達到20%的目標。
Abengoa位於智利的CerroDominador項目,預計每年將可減少643000噸二氧化碳排放,相當於每年減少357000輛汽車的排放量。同時,該電站之建設營運與維護,將有助於推動當地經濟發展,創造多達2000個直接工作崗位與更多的間接工作崗位,並促進與光熱電站建設相關的產業經濟的發展。

資料來源

1. http://www.nea.gov.cn/2014-06/04/c_133382730.htm
2. http://cbj.ndrc.gov.cn/xgxx/201407/t20140724_619909.html\
3. http://www.enesoon.com.cn/Newsx.asp?id=553