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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

澳大利亞

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

澳洲是全球主要的煤炭、LNG及鈾礦出口國,能源部門亦成為其最大的出口部門,澳洲能源出口占整體出口比例39%,但也因此使得澳洲經濟對於國際能源市場的價格波動極為敏感。澳洲境內富含多種礦物與能源資源。根據BP統計,2014年,澳洲的石油蘊藏量約40億桶原油,占全球石油總蘊藏的0.2%;天然氣蘊藏量約有3.7兆立方公尺,占全球天然氣總蘊藏的2%;煤炭蘊藏量則約有764億公噸。

2014年澳洲石油消費量達每日99.8萬桶,占全球總消費之1.08%。天然氣消費達29.2億立方公尺,占全球總消費的0.86%。煤炭消費達43.8百萬公噸油當量,占全球總消費之1.18%。

(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2014年澳洲初級能源消費中,主要仰賴消費化石燃料,其中石油占總初級能源消費之37.1%、煤炭占35.6%、天然氣占21.4%。

根據IEA資料,燃煤發電為澳洲主要電力來源,占發電總量的64.7%,其次為天然氣,占總發電量的21.3%,再其次為水力發電、風力與太陽能,分占7%、3%與2%。

(三)能源進出口概況

2014年澳洲出口LNG達334億立方公尺,價值達16.3億美元,其中主要輸往亞太地區,日本占出口量80.7%、中國大陸16%、南韓2.8%、臺灣0.4%。煤炭蘊藏量有764億噸(昆士蘭Bowen Basin為最大煤炭蘊藏區),當年度煤炭產量約為4.91億公噸,占全球煤炭生產的6.01 %,主要出口至日本、中國大陸、南韓、印度與臺灣。澳洲本身並不使用鈾礦,全數出口,具備135萬公噸可採鈾礦的蘊藏量,占全世界蘊藏的31%,亦為世界第3大鈾礦生產國,次於哈薩克及加拿大,全球市佔率達9.9%,大多出口到美國、日本及歐盟,主要產地為南澳、北領地、西澳和昆士蘭。

二、能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

澳洲政府委員會(Council of Australian Governments, COAG)為整合境內能源政策與施政方針,於2013年進行能源部門改組,主要由三個機構執行國內外能源政務和兩個機構管轄再生能源及氣候變遷議題。其中,澳洲產業部(Department of Industry and Science, DOI)為2013年能源部門改組所產生的新機關,旗下設有能源部門,專職確保能源內需市場與澳洲能源的經濟成長動能,負責澳洲國內外能源施政。2015年9月新政府再度改名澳洲產業部英文名(Department of Industry, Innovation and Science, DOII)。今(2016)年7月澳洲Turnbull首相於宣布將能源業務全部移轉至新成立的環境及能源部(Department of Environment and Energy),僅留包含油氣之能礦產業之業務予產業、創新暨科學部。

澳洲能源委員會(COAG Energy Council)由COAG與澳洲產業部於2015年成立,為專職處理澳洲國內各地方能礦發展及相關政策的司法審查平台,協調境內各區的能礦供應鏈,以期集中澳洲內在產業動能。該委員會職務涵蓋主導澳洲氣電市場、推廣境內能源效率及能礦生產力、促進聯邦、州及領地政府的合作,以及協助能礦發展的經濟性及市場競爭性。澳洲能源市場委員會(Australia Energy Market Commission,AEMC)由COAG於2005年成立,提供氣電市場的施政評論及建議,並確保能源消費者的利益及氣電市場效率。澳洲環境部(Department of the Environment)亦為澳洲2013年因應能源部門改組而成立的新組織,職掌澳洲生態環境議題。澳洲潔淨能源管理機關(COAG Clean Energy Regulator)成立於2012年,為獨立法定機構,進行官方排碳監控與數據紀錄,並參與澳洲環境部的部分施政。

(二)主要能源政策

1.2015年澳洲能源白皮書

澳洲政府為求充分應用國內自然資源及其報酬之最大化,自2015年起將能源發展重點放在增加能源開發及能源效率。藉由多管齊下的施政方針,營造澳洲能源市場的競爭性、提升營運效率及節省成本、鼓勵開發能源資源及技術投資,進而創造就業與擴大出口動能,確保澳洲的長期經濟成長。

在增加市場競爭方面,澳洲政府從供需著手,旨在提高節能動機與平抑物價。在供給端,澳洲政府透過能源資產私有化,增加市場競爭性,增加俱備成本效益的能源供給,並其它減少對能源市場的干預與保護措施;在需求端,未來將重新訂定能源價格(澳洲已於2014年7月取消碳稅),提供消費者反應成本又即時的價格信號,激勵消費者節約能源支出及善用能源的意願。

在提升能源生產力方面,澳洲政府亦兩方面著手。一為由生產力增加供給量,從而降低能源成本;一為提高能源效率,促進高能源效率產品的創新與競爭,達到經濟成長的效果。另以發展更具效率的建築、交通運輸、設備器材為目標,藉由標章或智慧型應用程式提高消費者對產品的辨識力與購買動機。在運輸面,頁岩氣和合成燃料雖然在短期內因成本過高不太可能成為運輸燃料之一,但長期仍有機會。

澳洲政府預期2040年前全球能源需求將較今日成長三分之一,澳洲有機會藉由滿足此需求而有經濟成長,因此須增加勞工生產力及通暢的計畫審核制度(streamlined project approval),吸引外資開發澳洲能源資源及促進相關科技發展。澳洲內部亦致力於提升各政府部門、產業及社群間的資訊共享,以其能進行更好的能源資源成長計畫。澳洲政府已與日本、南韓、中國大陸及印度簽署自由貿易協定,開創澳洲能源新市場。

最後,澳洲將擬定「國家能源生產力計畫」(National Energy Productivity Plan),以支援上述政策目標,並說明相關市場及監管措施。目前暫訂在2040年提升40%的能源使用效率。

2.直接行動計畫(Direct Action Plan)

此計畫屬澳洲環境部。該計畫主要透過排放基金(Emission Reduction Fund, ERF)援助減少碳排放及改善環應的目標。澳洲預計在2020年達到2000年碳排放的5%。該計畫另涵蓋210萬澳元的太陽城鎮計畫(2014-2016),提供選定區域民眾申請安裝太陽能發電機、太陽能熱水器及熱水幫浦。

3.資產循環行動(Asset Recycling Initiative)

即能源資產私有化活動。為了建設世界級的基礎建設,澳洲政府於2014年5月02日簽屬此計畫,將為期五年,共編列50億澳元預算,撥予聯邦、地方政府及領地政府兩年時間執行出售能源資產的法定程序及規劃基礎建設的時程。地方政府將可獲得售價15%的收入用於其管轄內之基礎建設。另以國家基礎建設時程表(National Infrastructure Construction Schedule)輔助並公布管線建設及出售資產的進展。

4.產業成長中心倡議(Industry Growth Centers Initiative)

澳洲為求轉型為智慧、高價值及出口為主的經濟體,規劃為期四年(2015/2016至2018/2019年)的成長中心計畫,編列2億4千8百萬澳元的預算,設置6個產業成長中心,強化具競爭力產業的競爭優勢及生產力,其中與能源相關的為「油氣與能源」以及「採礦設備、技術及服務」2中心。

5.再生能源目標(Renewable Energy Target, RET)

此再生能源計畫由兩個政府部門執行,澳洲潔淨能源管理機關(COAG Clean Energy Regulator)督導整體計畫,而澳洲環境部則負責提供施政建議及計畫執行。該計畫自2001年實施起,根據再生能源進展做年度目標調整。於2011年時該計畫分為大型再生能源目標及小型再生能源目標,其中大型再生能源目標提供廠商財務誘因及許可執照建設大型太陽能、風能及水力發電,小型再生能源目標則是鼓勵安裝小型再生能源裝置。若發展順利,預期能鼓勵投資並創造就業,長期的發電成本及電價可望下降,並減少碳排放。2015年6月23日提出最新修正目標,期於2020年再生能源占澳洲電力供給的23.5%,其中有33,000 GWh來自大型再生能源開發計畫。

三、重點能源發展趨勢

(一)澳洲東部油氣資源及昆士蘭LNG運輸港

2015年7月昆士蘭的格拉斯通(Gladstone) LNG出口港正式啟用,使得澳洲東岸發展已久的LNG產業更能享受其成果。有銀行估計2018年澳洲的LNG出口量將超越卡達,該港口於2020年前每年LNG貨運量總值將超越500億澳元(約370億美元),但仍不敵鐵礦的600億澳元出口值。

這一切對澳洲並非全然是正面影響。投資熱潮過後,投資LNG案急速減少、開始營運的LNG生產工廠開始裁減人力,且高達90%的外資持股比重使大多數的利潤流向海外。這些對澳洲都是新的問題與挑戰。

(二)大型風力發展遭遇變數

澳洲前總理艾波特於2015年7月20日表示風力發電廠有噪音與影響景觀的問題,欲推火力發電廠計畫。此舉令風電產業不寒而慄,預期將損及澳洲規模最大的再生能源計畫。艾波特下令官營的清潔能源融資公司(Clean Energy Finance Corporation,CEFC)停止投資風電廠。Windlab Ltd.負責人認為此舉將使1200 MW的「甘迺迪節能園區」(Kennedy Energy Park)的初期融資顯得困難,未必會使風電無法發展,卻將影響未來民間投資再生能源的意願。

(三)澳洲太陽能及儲能市場頗受各界期待

2001年以來,澳洲累計有140萬戶家庭安裝太陽能板,為全球之冠,加上澳洲政府推行太陽能城鎮計畫,更使澳洲成為太陽能電池業者的必爭之地。澳洲最大公用事業公司AGL Energy認為能源市場未來將因分散式產品與服務(包括太陽能電池、蓄電電池、連結家電以及智慧電網)而有新風貌。摩根史坦利則預估此市場將值240億澳元。目前已吸引Panasonic、Tesla、LG和中國比亞迪角逐此市場。

(四)澳洲面臨減碳挑戰

自澳洲2014年九月電價扣除碳稅後,澳洲主要電網的碳排放大增,據統計電力部門的碳排放上升11%,主因為2014年降雨不足,水力發電不足,煤電(褐煤為主)增加,而當年度天然氣價格走勢又促使煤電比重再增加許多。

澳洲科學院(Australian Academy of Science)於2015年1月呼籲聯邦政府加快削減溫室氣體排放的步伐,比窮國做更多的碳排放限制,以求2050年達到零碳排放。該科學院建議政府以2000年為基準,在2030年達到減碳30~40%的中期目標。

澳洲最大電力公司AGL Energy Ltd.於2015年4月承諾將在35年內全面停用火力發電,未來也不會讓火力電廠延役或新建任何傳統電廠,將進一步擴大再生能源規模。

(五)澳洲家庭用電量減少,電費不降反升

澳洲統計局的最新數據顯示,儘管澳洲家庭的用電量下降,但電費價格卻在上升。在2008年至2014年間,民眾的電費增加了61%。據澳洲廣播公司報導,自從2002年,澳洲家庭的平均電力消耗下降了7%。這個數據包括家用太陽能板的電力用量,並反映出電力能源的整體使用情況。綠色市場(Green Markets)機構的能源分析師艾迪斯(Tristan Edis)環保措施諸如可再生能源目標的不足和碳稅被廢除,稍稍抬高了電價,但最大的因素是由於電力公司在他們並不需要的基礎設施方面的開支過大。

(六)煤炭資產交易將主導澳洲礦業併購市場

安永(EY)大洋洲採礦與金屬交易諮詢主管保羅·墨菲(Paul Murphy)日前表示,2016年煤炭行業將在澳洲併購活動中佔據主導地位,煤價持續下跌擠壓行業利潤,許多礦場正在虧本運營。澳洲高品質煤炭將可滿足東南亞日益增長的能源需求,瞭解礦業週期性的人正準備開展投機性交易。這不但包括資源業私募基金,也包括來自其它領域瞭解亞洲未來能源需求的買家。

(七)對抗氣候變遷 澳洲擬投資10億澳元

隨著澳洲可能在今(2016)年7月舉行提前大選,澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)3月23日一改前任總理艾波特(Tony Abbott)施政,宣布將設立新基金,以推動乾淨能源技術創新。滕博爾今天宣布將設立10億澳元的「乾淨能源創新基金」(Clean Energy Innovation Fund)。

(八)昆州最大風電場 有望2020年運營

AGL能源公司有意投入5億澳元用於打造Coopers Gap風力發電場。目前的計劃是把風電場設置在布里斯本西北方向200公里的South Burnett。一旦落成,它將成為昆士蘭最大的風力發電廠。計劃在2020年建成的新電站總電容量為350兆瓦,每年可以為19萬個家庭供電。該計劃需橫跨11塊土地,建造115個渦輪機。上個月,風電站宣佈這項合作計劃正在進行社區諮詢,作為其環境評估報告的一部份。

(九)澳洲太陽能系統總安裝量 7月可望破50億瓦大關

澳洲太陽能屋頂系統在6月新增安裝達64百萬瓦(MWp),累計安裝量達49.64億瓦,若依目前速度來看,總安裝量累計至7月將破50億瓦大關。

目前澳洲最大的安裝太陽能裝機量仍以昆士蘭州為主,總安裝已達到15.34億瓦,其次是新南威爾斯達10.7億瓦,再者即是維多利亞洲達0.935億瓦。太陽能屋頂發電佔澳洲總電力消費量達3%。澳洲有超過150萬戶投入於太陽能發電,總投入金額超過80億美元,尤其相較於向燃煤發電廠購買電力,民眾更受自發自用的電力,每年可省10億美元電費。

(十)澳瓦照能源測試太陽能加能源儲存的虛擬電廠

澳洲近年來太陽能發展迅速,可再生能源相關單位一直希望測試太陽能結合能源儲存系統,做為各種電網應用的可行性,如今澳瓦照能源(AGL Energy)將斥資 2,000 萬澳幣,約4.8億元新台幣,測試太陽能結合能源儲存並以單一軟體平台整合的虛擬電廠(virtual power plant),其測試結果將成為澳洲可再生能源署(Australian Renewable Energy Agency,ARENA)的全國政策參考對象。

(十一)極端氣候與全州大停電 澳洲擬暫緩再生能源推廣

9月28日,南澳大利亞州(South Australian State)在經歷兩個龍捲風、雷雨還有強風肆虐後,引發了交通打結、路人受困電梯等問題,甚至讓警方必須發出公告要求群眾待在室內不要出門;除此之外,閃電擊中發電廠加上強風吹翻至少22座變電塔,造成整個州失去電力陷入完全的黑暗當中。聯邦能源部長Josh Frydenberg則呼籲各州領導人可以齊聚一處討論如何避免類似情況再度發生,他也同樣相信部分州的確設下了「不切實際」的目標。

現階段,澳洲的全國電力依賴中,再生能源大概佔15%,聯邦政府的目標是將其在2020年前提升到23.5%,而保守黨所執政的人口最多州新南威爾士(New South Wales)則期望將現在的14%提升到20%。工黨執政的維多利亞州(Victoria)是人口第二多的大州,其設下的目標是由12%提升到40%;同樣由工黨執政的昆士蘭州(Queensland)則計畫從4.5%一路飆升到50%。由此可見,保守黨設下的標準似乎真的比較保守,不過最後工黨是否能達成,還是就只是喊喊口號而已,似乎還要再看下去。

(十二)澳大利亞新州160億出售Ausgrid一半股權

之前由於安全原因,否決了兩間中國企業的投標後,澳大利亞新州政府週四宣佈,將把國家電網Ausgrid的50.4%的股權,出售給一個純澳洲企業組成的聯合財團。

據澳洲新聞網報導,州長貝爾德今日宣佈,電力網運營商Ausgrid將由IFM Investor和澳洲的養老金基金AustralianSuper以161.89億的價格聯合購得。

(十三)澳洲 批准巴黎氣候協定 碳排放將減26%

澳洲總理滕博爾11月10日宣布,聯邦政府已批准巴黎氣候協定,成為全球第140個批准的國家,澳洲2030年的溫室氣體排放量須比2005年的水準減少26至28%。

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