Top

國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

澳大利亞

一、總體社經[1]

澳洲國土面積約為769萬平方公里,大概跟美國相連結的48州同樣大小,人口約2,385萬人(2015年07月估計),大多數居住於東部的沿海城市與區域中心。

澳洲近十年來經濟穩定成長,是成長最快的工業化國家之一。過去一年來因預期供給增加而導致物價下跌,但能礦產量的增加與新興國家的需求帶動強勁的出口成長,預期未來二十年能礦出口是澳洲重要的經濟動能。2014年澳洲國內生產毛額(GDP)約為14,538億美元,國民每人平均GDP約為43,218美元(皆以美元購買力平價指數計算),實質GDP年成長率約為2.5%,失業率6%,工業生產成長率3.3%。

二、能源蘊藏及供需情勢

澳洲是全球主要的煤炭、液化天然氣(LNG)及鈾礦出口國。澳洲能礦出口占整體出口比例54.5%[2],以鐵礦及煤礦為大宗,因此澳洲經濟對於國際能礦市場的價格波動極為敏感。僅以能源部門看,2014年能源部門佔7%的GDP,出口值達715億美元,擁有17萬名員工。以下說明2014年度澳洲電力供給及能源消費狀況,再提供2014年度煤、天然氣及石油的蘊藏與供需情報,最後提供澳洲鈾礦情報。

(一)整體澳洲電力供給市場概況[3]

澳洲2014年的電力消耗較2013年減少1.7%,主因為景氣趨緩、商用及家用電消費者積極節電,以及家用太陽能發電機的安裝減少對傳統電力的依賴。2014年澳洲生產電力共194 TWh,其中73%來自煤電,13%來自天然氣,13.47 %來自再生能源。

    2014年澳洲再生能源共產電31,684GW,其中水力佔14,555GW(45.9%),風電9,777GW(30.9%),家用及商用太陽能4,834GW(15.3%),生質能2,400GW(7.6%),大型太陽能電廠118GW(0.4%),地熱0.5GW(0.0%),波浪能0.04GW(0.0%)。

(二)初級能源消費[4]

造成澳洲2014年度電力供給下降的三個因素亦導致整體能源消費呈現2.6%的負成長[5]。據統計,當年度澳洲初級能源消費量122.91百萬噸油當量(1429.4 TWh),其中煤炭消費占35.6 %,石油37.1%,天然氣21.4%,水力發電2.7%,及其他再生能源3.3%。各種能源的消費的年度變化方面,煤降2.5%,石油降2.9%,天然氣降0.1%,水力消費因雨量不足降低25.7%,唯再生能源消費有10.2%的增長。

(三)煤炭:蘊藏及供需情報4,6

根據BP資料顯示,2014年澳洲煤炭蘊藏量有764億噸(昆士蘭Bowen Basin為最大煤炭蘊藏區)。當年度煤炭產量約為4.91億噸,占全球煤炭生產的6.01%,較2013年煤炭產量增加4.6%,市佔下滑12%,產量主要集中在昆士蘭及新南威爾斯地區(約占總生產量97%)。

煤炭消費方面,BP資料顯示2014年澳洲生產280.81百萬噸油當量的煤,內需43.8百萬噸油當量。此外澳洲礦務委員會(Minerals Council of Australia)6統計2013-2014年澳洲生產焦煤約1.81億公噸(較前年成長13.3%),熱煤約2.5億公噸(成長2.6%),共有400億美元的出口值,約佔澳洲礦產出口的24.4%。

(四)天然氣:蘊藏及供需情報4,7

    2014年BP估計澳洲天然氣蘊藏量約有3.7兆立方公尺,其中天然氣蘊藏量為在亞太地區僅次於印尼,蘊藏量最多區域位於Carnarvon Basin西北部海域一帶,即Northwest Shelf)。澳洲2014年產出553億立方公尺。澳洲自1989年輸出液化天然氣以來,起初幾年出口數量急速增長,但在1997年亞洲金融危機後,出口量呈現持平現象。即使如此,2009年澳洲為全球繼卡達、馬來西亞及印尼後,第4大LNG輸出國,主要輸出地區是日本,小部分出口至中國、南韓與印度。2014年澳洲出口LNG達334億立方公尺76,價值達16.3億美元,其中主要輸往亞太地區,日本佔出口量80.7%、中國16%、南韓2.8%、臺灣0.4%。

過去澳洲的天然氣使用量大致隨產量增長,2014年澳洲消費291.7億立方公尺,較前年減少0.1%。近年來傳統天然氣資源逐漸減少,導致對非傳統天然氣(如頁岩氣、煤層氣)的需求增加,而LNG因出口需求增加擾亂國內天然氣價格,因此未來澳洲朝著成立新的烏倫比亞(Wallumbilla)天然氣供給營運中心及提升油氣管運輸能力的方向前進。

(五)石油:蘊藏及供需情報4,8

石油產出方面,2014年澳洲的石油蘊藏量約40億桶原油,該國原油生產自1980年逐漸成長,到2000年達到最高點,產量為每日80.9萬桶,至2006年,產量降至每日約55.4萬桶,2009年則略為回升至約每日55.9萬桶,2011年之石油產量則減少至48.4萬桶。2014年石油生產量為每日44.8萬桶,較2013年增加6.5%。

在石油消費方面,2014年澳洲全國消費每日99.8萬桶,較2013年減少2.3%桶,占全球石油消費的1.1%。從上節石油產出資料可知澳洲石油在2014年每日僅產48.4萬桶,每日有51.4萬桶的缺口須靠進口補足,澳洲主要從自馬來西亞(23.5%)、中東(13.4%)、印尼(9.8%),奈及利亞(9.5%)、越南(8.9%)等國進口石油7,8

(六)鈾礦:蘊藏及供需情報6, 8

澳洲本身並不使用鈾礦,全數出口,具備135萬噸可採鈾礦(recoverable Uranium)的蘊藏量,佔全世界蘊藏的31%,亦為世界第三大鈾礦生產國,次於哈薩克及加拿大,全球市佔率達9.9%,大多出口到美國、日本及歐盟。主要產地為南澳、北領地、西澳和昆士蘭。2014年澳洲受物價低迷影響,整體能礦投資降低,其中鈾礦投資減少36.8%, 當年度產量也降36%,從2013年的8936噸減為5710噸。

三、能源機構與能源政策

(一)能源機構9,10,11,12

澳洲政府委員會(Council of Australian Governments,COAG)為整合境內能源政策與施政方針,於2013年進行能源部門改組,主要由三個機構執行國內外能源政務和兩個機構管轄再生能源及氣候變遷議題,各分述如下:

1.澳洲產業部(Department of Industry and Science, 通稱Department of Industry)為2013年能源部門改組所產生的新機關,旗下設有能源部門,專職確保能源內需市場與澳洲能源的經濟成長動能,負責澳洲國內外能源施政。該部門的施政目標為提供澳洲能源消費者永續、可靠又可負擔的供給、確保能源市場的競爭程度,並促進能源效率及能源生產力以提升澳洲能源在全球市場的競爭力。

2. 澳洲能源委員會(COAG Energy Council)由COAG與澳洲產業部於2015年成立,為專職處理澳洲國內各地方能礦發展及相關政策的司法審查平台,協調境內各區的能礦供應鏈,以期集中澳洲內在產業動能。該委員會職務涵蓋主導澳洲氣電市場、推廣境內能源效率及能礦生產力、促進聯邦、州及領地政府的合作,以及協助能礦發展的經濟性及市場競爭性。

3. 澳洲能源市場委員會(Australia Energy Market Commission, AEMC)由COAG於2005年成立,提供氣電市場的施政評論及建議,並確保能源消費者的利益及氣電市場效率。

4. 澳洲環境部(Department of the Environment)亦為澳洲2013年因應能源部門改組而成立的新組織,職掌澳洲生態環境議題,以潔淨空氣、潔淨水資源、潔淨土地,及國家自然人文資產為四大施政主題。再生能源與碳排放相關的議題為氣候變遷的子議題,屬潔淨空氣範疇。

5. 澳洲潔淨能源管理機關(COAG Clean Energy Regulator)成立於2012年,為獨立法定機構,進行官方排碳監控與數據紀錄,並參與澳洲環境部的部分施政。此部門角色由澳洲當局的環境變遷法令而定,協助澳洲減碳活動及推廣再生能源發展。

(二)相關能源政策

1. 2015年澳洲能源白皮書13

澳洲政府為求充分應用國內自然資源及其報酬之最大化,自2015年起將能源發展重點放在增加能源開發及能源效率。藉由多管齊下的施政方針,營造澳洲能源市場的競爭性、提升營運效率及節省成本、鼓勵開發能源資源及技術投資,進而創造就業與擴大出口動能,確保澳洲的長期經濟成長。

在增加市場競爭方面,澳洲政府從供需著手,旨在提高節能動機與平抑物價。在供給端,澳洲政府透過能源資產私有化,增加市場競爭性,增加俱備成本效益的能源供給,並其它減少對能源市場的干預與保護措施;在需求端,未來將重新訂定能源價格(澳洲已於2014年七月取消碳稅),提供消費者反應成本又即時的價格信號,激勵消費者節約能源支出及善用能源的意願。

在提升能源生產力方面,澳洲政府亦兩方面著手。一為由生產力增加供給量,從而降低能源成本;一為提高能源效率,促進高能源效率產品的創新與競爭,達到經濟成長的效果。另以發展更具效率的建築、交通運輸、設備器材為目標,藉由標章或智慧型應用程式提高消費者對產品的辨識力與購買動機。在運輸面,頁岩氣和合成燃料雖然在短期內因成本過高不太可能成為運輸燃料之一,但長期仍有機會。

澳洲政府預期2040年前全球能源需求將較今日成長三分之一,澳洲有機會藉由滿足此需求而有經濟成長,因此須增加勞工生產力及通暢的計畫審核制度(streamlined project approval),吸引外資開發澳洲能源資源及促進相關科技發展。澳洲內部亦致力於提升各政府部門、產業及社群間的資訊共享,以其能進行更好的能源資源成長計劃。澳洲政府已與日本、南韓、中國及印度簽屬自由貿易協定,開創澳洲能源新市場。

最後,澳洲將擬定「國家能源生產力計畫」(National Energy Productivity Plan),以支援上述政策目標,並說明相關市場及監管措施。目前暫訂在2040年提升40%的能源使用效率。

2. 直接行動計畫(Direct Action Plan)14

此計畫屬澳洲環境部。該計畫主要透過排放基金(Emission Reduction Fund, ERF)援助減少碳排放及改善環應的目標。澳洲預計在2020年達到2000年碳排放的5%。該計畫另涵蓋210萬澳元的太陽城鎮計畫(2014-2016),提供選定區域民眾申請安裝太陽能發電機、太陽能熱水器及熱水幫浦。

3. 國家能源安全評鑑(National Energy Security Assessment)13

澳洲政府透過國家能源安全檢測評鑑持續觀測並辨認逐漸浮現的能源供給危機和相關的非市場性安全議題。亦配合澳洲能源科技評鑑、澳洲能源資源評鑑、澳洲液化石油科技評鑑以及基礎建設回顧等制度盤點澳洲能源發展。

4. 資產循環行動(Asset Recycling Initiative)15

即能源資產私有化活動。為了建設世界級的基礎建設,澳洲政府於2014年05月02日簽屬此計畫,將為期五年,共編列50億澳元預算,撥予聯邦、地方政府及領地政府兩年時間執行出售能源資產的法定程序及規劃基礎建設的時程。地方政府將可獲得售價15%的收入用於其管轄內之基礎建設。另以國家基礎建設時程表(National Infrastructure Construction Schedule)輔助並公佈管線建設及出售資產的進展。

5. 產業成長中心(Industry Growth Centers)13,16

澳洲為求轉型為智慧、高價值及出口為主的經濟體,規劃為期四年(2015至1018年)的成長中心計畫,編列兩億兩千伍百萬澳元的預算,強化具競爭力產業的競爭優勢及生產力。其中83.8%資金將用於「油氣與能源部門」以及「採礦設備、技術及服務部門」。

6. 產業技能基金(Industry Skill Fund)17

自2015年9月1日起,澳州政府提供四億七千六百萬澳元的產業技能基金,中小企業(包含微型企業)將能優先申請。獲准補助的企業須依照其規模負擔部分費用,並在基金的架構下得到技能諮詢或者教育訓練的服務,提高能適應快速商務變遷與創造新商機的勞動力供給。

7. 再生能源目標(Renewable Energy Target)18

此再生能源計畫由兩個政府部門執行,澳洲潔淨能源管理機關(COAG Clean Energy Regulator)督導整體計畫,而澳洲環境局則負責提供施政建議及計畫執行。該計畫自2001年實施起,常根據再生能源進展做年度目標調整。於2011年時該計畫分為大型再生能源目標及小型再生能源目標,其中大型再生能源目標提供廠商財務誘因及許可執照建設大型太陽能、風能及水力發電,小型再生能源目標則是鼓勵安裝小型再生能源裝置。若發展順利,預期能鼓勵投資並創造就業,長期的發電成本及電價可望下降,並減少碳排放。

依據2015年06月23日調整的再生能源目標(簡稱RET),有四項修正,第一為高排碳且以貿易為主的產業不再需要分攤發展RET的成本;第二為從兩年一次的計畫評審制改為常規性審核(例如五年評審一次),以提供政策的確定性及透明度;第三為將生質能重新納入再生能源的範疇(於2011年時被剔除);第四為再生能源目標於2020年佔澳洲能源供給的23.5%,其中有33,000 GWh來自大型再生能源開發計畫。

四、最近能源動態發展

(一)澳洲東部油氣資源及昆士蘭LNG運輸港

    2015年7月昆士蘭的格拉斯通(Gladstone) LNG出口港正式啟用,使得澳洲東岸發展已久的LNG產業更能享受其成果。有銀行估計2018年澳洲的LNG出口量將超越卡達,該港口於 2020年前每年LNG貨運量總值將超越500億澳元(約370億美元),但仍不敵鐵礦的600億澳元出口值。

這一切對澳洲並非全然是正面影響。投資熱潮過後,投資LNG案急速減少、開始營運的LNG生產工廠開始裁減人力,且高達90%的外資持股比重使大多數的利潤流向海外。這些對澳洲都是新的問題與挑戰。

(二)大型風力發展遭遇變數

澳洲總理艾波特於2015年07月20日表示風力發電廠有噪音與影響景觀的問題,欲推火力發電廠計畫。此舉令風電產業不寒而慄,預期將損及澳洲規模最大的再生能源計畫。艾波特下令官營的清潔能源融資公司(Clean Energy Finance Corporation,CEFC)停止投資風電廠。Windlab Ltd.負責人認為此舉將使1200 MW的「甘迺迪節能園區」(Kennedy Energy Park)的初期融資顯得困難,未必會使風電無法發展,卻將影響未來民間投資再生能源的意願。

(三)澳洲太陽能及儲能市場頗受各界期待

2001年以來,澳洲累計有140萬物家庭安裝太陽能板,為全球之冠,加上澳州政府推行太陽能城鎮計畫,更使澳洲成為太陽能電池業者的必爭之地。澳洲最大公用事業公司AGL Energy認為能源市場未來將因分散式產品與服務(包括太陽能電池、蓄電電池、連結家電以及智慧電網)而有新風貌。摩根史坦利則預估此市場將值240億澳元。目前已吸引Panasonic、Tesla、LG和中國比亞迪角逐此市場。

(四)澳洲面臨減碳挑戰

自澳洲2014年九月電價扣除碳稅後,澳洲主要電網的碳排放大增,據統計電力部門的碳排放上升11%,主因為2014年降雨不足,水力發電不足,煤電(褐煤為主)增加,而當年度天然氣價格走勢又促使煤電比重再增加許多。

澳洲科學院(Australian Academy of Science)於2015年1月呼籲聯邦政府加快削減溫室氣體排放的步伐,比窮國做更多的碳排放限制,以求2050年達到零碳排放。該科學院建議政府以2000年為基準,在2030年達到減碳30~40%的中期目標。

澳洲最大電力公司AGL Energy Ltd.於2015年四月承諾將在35年內全面停用火力發電,未來也不會讓火力電廠延役或新建任何傳統電廠,將進一步擴大再生能源規模。

APEC各會員體能源資訊分析-澳大利亞
 

[1]資料來源:Australia Bureau of Statistics, http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5206.0Mar%202015?OpenDocument

[2]資料來源:BREE, http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/IndustryMonitor/section1.html#anchor8

[3]資料來源:Clean Energy Council, http://www.cleanenergycouncil.org.au//cleanenergyaustralia

[4]資料來源:BP, http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/energy-charting-tool.html

[5]資料來源:Australia Energy Regulator, https://www.aer.gov.au/node/29358

6資料來源:Minerals Council of Australia, http://www.minerals.org.au/news/show/category/annual_reports

7資料來源:http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/australias-lng-exports-2003-04-to-2013-14.pdf

8資料來源:http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Australian-petroleum-statistics.aspx

8資料來源:http://dfat.gov.au/about-us/publications/international-relations/asno-annual-report-2013-14/html/section-2/australias-uranium-production-and-exports.html

9  資料來源:Department of Industry, http://www.industry.gov.au/AboutUs/Pages/OrganisationStructure.aspx

10 資料來源:AMEC, http://www.aemc.gov.au/

11資料來源:Department of the Environment, http://www.environment.gov.au/about-us

12資料來源:Clean Energy Regulator, http://www.cleanenergyregulator.gov.au

13資料來源:http://www.industry.gov.au/Energy/Pages/default.aspx

14資料來源:http://www.environment.gov.au/clean-air

15資料來源:

 http://www.budget.gov.au/2014-15/content/glossy/infrastructure/html/infrastructure_04.htm

16資料來源:

  http://www.business.gov.au/advice-and-support/IndustryGrowthCentres/Pages/default.aspx

17資料來源:

http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/Industry-Skills-Fund/Pages/default.aspx

18資料來源:http://www.environment.gov.au/climate-change/renewable-energy-target-scheme

資料來源

  1. http://www.industry.gov.au/Energy/Pages/default.aspx
  2. http://www.environment.gov.au/topics
  3. http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
  4. http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Pages/default.aspx

附註

1.溫氣體減量排放計畫書(Carbon Pollution Reduction Scheme)於2010年因大選廢止:

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Browse_by_Topic/ClimateChange/Governance/Domestic/national/cprs

2.MRRT能礦租稅於2014年九月底廢止:https://www.ato.gov.au/Business/Minerals-resource-rent-tax

3.潔淨能源未來計畫(Clean Energy Future)應於 2013年整併為澳洲環境署管轄,查無相關資料及報告書。下列連結的附註全數失效:

http://www.postcarbonpathways.net.au/transition-strategies/australian-government/#.VcRpfqaqpBd