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國際合作邁向能源新世紀

APEC各會員體能源資訊分析

澳大利亞

澳洲為我國已具定期對話往來機制之重點推動國家。為資源豐富國,具有豐富的天然氣與礦物資源,並為我國長期穩定往來之能礦進口國,雙方並藉由臺、澳輪流舉辦的年度能礦諮商會議,進行能礦議題之意見交流與交換,並探索未來可行之合作領域。

一、能源基本情勢

(一)能源需求與供給概述

根據BP統計,2016年,澳洲的石油蘊藏量約40億桶原油,占全球石油總蘊藏的0.2%;天然氣蘊藏量約有3.5兆立方公尺,占全球天然氣總蘊藏的1.9%;煤炭蘊藏量則約有1448億公噸,占全球煤炭總蘊藏的12.7%。2016年澳洲石油消費量達每日103.6萬桶,占全球總消費之1.1%。天然氣消費達41.1億立方公尺,占全球總消費的1.2%。煤炭消費達43.8百萬公噸油當量,占全球總消費之1.2%。



(二)能源組合與發電結構

根據BP統計,2016年澳洲初級能源消費中,主要仰賴消費化石燃料,其中石油占總初級能源消費之34.6%、煤炭占31.7%、天然氣占26.8%,而再生能源占3.9%、水力發電占2.9%。2016年發電總量為256.9TWh。

根據IEA資料,2015年澳洲發電總量為252.36TWh,其中燃煤發電為主要電力來源,占發電總量的62.9%,其次為天然氣,占總發電量的20.8%,再其次為水力發電、風力與太陽能,分占5.3%、4.5%與2.4%。

(三)能源進出口概況

根據BP統計,2016年澳洲出口LNG達568億立方公尺,其中主要輸往亞太地區,日本占總出口量51.4%、中國大陸27.6%、南韓10.7%、臺灣0.5%。當年度煤炭產量約為299.3MTOE,占全球煤炭生產的8.2%,主要出口至日本、中國大陸、南韓、印度與臺灣。澳洲本身並不使用鈾礦,全數出口,具備135萬公噸可採鈾礦的蘊藏量,占全世界蘊藏的31%,亦為世界第3大鈾礦生產國,次於哈薩克及加拿大,大多出口到美國、日本及歐盟,主要產地為南澳、北領地、西澳和昆士蘭。

二、 能源政策與主管機構

(一)能源主管機構

澳洲政府委員會(Council of Australian Governments, COAG)為整合境內能源政策與施政方針,於2013年進行能源部門改組,主要由三個機構執行國內外能源政務和兩個機構管轄再生能源及氣候變遷議題。其中,澳洲產業部(Department of Industry and Science, DOI)為2013年能源部門改組所產生的新機關,旗下設有能源部門,專職確保能源內需市場與澳洲能源的經濟成長動能,負責澳洲國內外能源施政。2015年9月新政府再度改澳洲產業部為產業、創新暨科學部(Department of Industry, Innovation and Science, DOII)。2016年7月澳洲滕博爾(Malcolm Turnbull)首相宣布將能源業務全部移轉至新改組的環境及能源部(Department of Environment and Energy, DOEE),僅留包含油氣之能礦產業之業務予產業、創新暨科學部。

澳洲政府委員會能源委員會(COAG Energy Council)由COAG與澳洲產業部於2013年成立,為專職處理澳洲國內各地方能礦發展及相關政策的司法審查平台,協調境內各區的能礦供應鏈,以期集中澳洲內在產業動能。該委員會職務涵蓋主導澳洲氣電市場、推廣境內能源效率及能礦生產力、促進聯邦、州及領地政府的合作,以及協助能礦發展的經濟性及市場競爭性。澳洲能源市場委員會(Australia Energy Market Commission,AEMC)由COAG於2005年成立,提供氣電市場的施政評論及建議,並確保能源消費者的利益及氣電市場效率。澳洲潔淨能源管理機關(COAG Clean Energy Regulator)成立於2012年,為獨立法定機構,進行官方排碳監控與數據紀錄,並參與澳洲環境部的部分施政。澳洲環境部(Department of the Environment)亦為澳洲2013年因應能源部門改組而成立的新組織,職掌澳洲生態環境議題,2016年再度改組整併為環境及能源部(DOEE)。

(二)主要能源政策

1.2015年澳洲能源白皮書

澳洲政府為求充分應用國內自然資源及其報酬之最大化,自2015年起將能源發展重點放在增加能源開發及能源效率。藉由多管齊下的施政方針,營造澳洲能源市場的競爭性、提升營運效率及節省成本、鼓勵開發能源資源及技術投資,進而創造就業與擴大出口動能,確保澳洲的長期經濟成長。

在增加市場競爭方面,澳洲政府從供需著手,旨在提高節能動機與平抑物價。在供給端,澳洲政府透過能源資產私有化,增加市場競爭性,增加俱備成本效益的能源供給,並其它減少對能源市場的干預與保護措施;在需求端,未來將重新訂定能源價格(澳洲已於2014年7月取消碳稅),提供消費者反應成本又即時的價格信號,激勵消費者節約能源支出及善用能源的意願。

在提升能源生產力方面,澳洲政府亦兩方面著手。一為由生產力增加供給量,從而降低能源成本;一為提高能源效率,促進高能源效率產品的創新與競爭,達到經濟成長的效果。另以發展更具效率的建築、交通運輸、設備器材為目標,藉由標章或智慧型應用程式提高消費者對產品的辨識力與購買動機。在運輸面,頁岩氣和合成燃料雖然在短期內因成本過高不太可能成為運輸燃料之一,但長期仍有機會。

澳洲政府預期2040年前全球能源需求將較今日成長三分之一,澳洲有機會藉由滿足此需求而有經濟成長,因此須增加勞工生產力及通暢的計畫審核制度(streamlined project approval),吸引外資開發澳洲能源資源及促進相關科技發展。澳洲內部亦致力於提升各政府部門、產業及社群間的資訊共享,以其能進行更好的能源資源成長計畫。澳洲政府已與日本、南韓、中國大陸及印度簽署自由貿易協定,開創澳洲能源新市場。

2.國家能源生產力計畫(National Energy Productivity Plan, NEPP)

2015年12月4日澳洲政府委員會(Council of Australian Governments, COAG)能源委員會(Energy Council, EC)發佈國家能源生產力計畫及相關措施之工作計畫(Work Plan),以提供行動藍圖,其於2030年前提升澳洲能源生產力40%,且為有效整合能源效率、能源市場改革與氣候政策,NEPP綜整聯邦政府與業界新舊措施,包含「更加智慧的能源選擇」及「更好的能源服務」兩大類別,其下所屬主題與措施共計34項,以改善整體能源生產力。2016年12月14日澳洲政府諮議會能源議會並發佈NEPP第一次年度報告,肯定該計畫之進展迅速且成效良好,預期將為澳洲2030年減排目標量貢獻超過1/4的份額。

3.直接行動計畫(Direct Action Plan)

此計畫屬澳洲環境部(現為環境暨能源部)。該計畫主要透過排放基金(Emission Reduction Fund, ERF)援助減少碳排放及改善環應的目標。澳洲預計在2020年達到2000年碳排放的5%。該計畫另涵蓋210萬澳元的太陽城鎮計畫(2014-2016),提供選定區域民眾申請安裝太陽能發電機、太陽能熱水器及熱水幫浦。

4.資產循環行動(Asset Recycling Initiative)

即能源資產私有化活動。為了建設世界級的基礎建設,澳洲政府於2014年5月02日簽屬此計畫,將為期五年,共編列50億澳元預算,撥予聯邦、地方政府及領地政府兩年時間執行出售能源資產的法定程序及規劃基礎建設的時程。地方政府將可獲得售價15%的收入用於其管轄內之基礎建設。另以國家基礎建設時程表(National Infrastructure Construction Schedule)輔助並公布管線建設及出售資產的進展。

5.產業成長中心倡議(Industry Growth Centers Initiative)

澳洲為求轉型為智慧、高價值及出口為主的經濟體,規劃為期四年(2015/2016至2018/2019年)的成長中心計畫,編列2億4千8百萬澳元的預算,設置6個產業成長中心,強化具競爭力產業的競爭優勢及生產力,其中與能源相關的為「油氣與能源」以及「採礦設備、技術及服務」2中心。

6.再生能源目標(Renewable Energy Target, RET)

此再生能源計畫由兩個政府部門執行,澳洲潔淨能源管理機關(COAG Clean Energy Regulator)督導整體計畫,而澳洲環境部(現為環境暨能源部)則負責提供施政建議及計畫執行。該計畫自2001年實施起,根據再生能源進展做年度目標調整。於2011年時該計畫分為大型再生能源目標及小型再生能源目標,其中大型再生能源目標提供廠商財務誘因及許可執照建設大型太陽能、風能及水力發電,小型再生能源目標則是鼓勵安裝小型再生能源裝置。若發展順利,預期能鼓勵投資並創造就業,長期的發電成本及電價可望下降,並減少碳排放。2015年6月23日提出最新修正目標,期於2020年再生能源占澳洲電力供給的23.5%,其中有33,000 GWh來自大型再生能源開發計畫。

7.澳洲國內天然氣安全機制(Australian Domestic Gas Security Mechanism, ADGSM)

澳洲聯邦政府宣布實施澳洲國內天然氣安全機制,正式自2017年7月1日生效,運作至2023年1月1日,以確保有足夠的天然氣供應以滿足澳洲消費者的預測需求,且必要時,得要求限制國內生產液化天然氣出口或尋找新天然氣抵消來源。並且以「2017年海關(禁止出口)修正(液態天然氣)條例」(Customs (Prohibited Exports) Amendment (Liquefied Natural Gas) Regulations 2017)作為指導原則。

9月25日,澳洲能源市場運營機構(Australian Energy Market Operator, AEMO)向聯邦政府提交天然氣預測報告顯示,澳洲東海岸天然氣供應短缺問題到明年或將進一步惡化,短缺差額達到107拍焦耳。澳洲政府已與其國內天然氣巨頭達成協議,已於10月3日簽署〈澳洲東岸國內天然氣供應承諾〉(The Australian East Coast Domestic Gas Supply Commitment)。該協議要求東岸LNG出口商必須提供足夠的天然氣,以滿足2018年和2019年的預測短缺。該協議還包括承諾與AEMO討論高需氣量情景下可能發生的任何額外短缺的可能程度及因應措施。此外,LNG出口商必須遵守承諾並受ACCC的監管。此舉為防止澳洲國內出現供氣危機,並避免政府啟動天然氣出口管制措施。

三、重點能源發展趨勢

(一)恐危國安 澳洲嚴審中國買基建

由於中國投資澳洲基礎建設如水資源、能源、港口等風險激增,澳洲已下令對關鍵的基建進行全面性的安全審查,並製作相關資產登記,使監管機關得以評估出售該資產給海外投資人的行為,是否會引發國安問題。

(二)新州高溫釀電荒 昆州支援供電

澳洲東部今年年初以來經歷了創記錄的持續高溫熱浪,新州部份地區的火險等級達到災難級別,這是自2009年澳洲國家火險等級標準頒布後第二次達到「災難性火險級別」。新州能源廳長Don Harwin呼籲民眾節電,以避免導致大規模電荒。作為陽光之州的昆士蘭在這期間為新州供電,保障民眾能在用電高峰時正常使用空調降溫。

(三)澳洲將出現氣電供應短缺 政府急尋對策

澳洲能源市場運營中心(AEMO)發布報告表示,澳洲會在未來幾年中出現電力和天然氣供應短缺。特恩布爾政府對這一問題深表憂慮,召集各大能源公司緊急開會,並指責工黨州政府限制天然氣開採的政策導致了這樣的局面。該報告稱,新州和南澳將從明年開始出現大範圍電力短缺,維州將從2021年出現電力短缺,昆士蘭則是2030年。能源市場運營中心的營運總監克利里(Mike Cleary)說:「如果什麼都不做,我們將會見到天然氣短缺、電力短缺的到來。」澳洲聯邦能源部長弗萊登伯格(Josh Frydenberg)說,目前,澳洲生產的天然氣有三分之二用於出口,導致了國內市場的供應緊張。在短期內解決電力短缺的問題的辦法,可以依靠增加火煤發電量、增加可再生能源發電量、增加煤氣開採量,以及液化天然氣出口公司將少部分出口量轉入國內市場。

(四)澳洲將擴大水力發電

澳洲政府表示將投入20億澳幣擴大水力發電工程,以此最新方法因應東南部人口稠密區即將短缺的天然氣和電力。政府聲明中提到,預計擴增抽蓄容量,藉此提高雪山水力發電計畫的能源輸出五成,約莫2000MW。抽蓄式水力發電在離峰用電時將水往上抽,如此便能在用電高峰提供更多電力。

(五)總理召集能源巨頭開會強調保障國內需求

澳洲總理滕博爾3月15日在坎培拉召集了天然氣業的巨頭們開會。他在會上指責州政府運作不利、能源公司出口過多天然氣,加深了國內市場能源緊缺的窘境,政府將在未來數月對此進行干涉。他並指責州政府製定的政策加深了澳洲能源市場的危機。並特別點名批評維州放著大量資源不開發,南澳的能源政策是在「夢遊」,這兩個州在沒有後備計劃的情況下,追逐過高的可再生能源目標。14日,南澳州長韋瑟里爾(Jay Weatherill)宣佈將投資5.5億澳元來建造新的燃氣發電廠和一個澳洲最大的蓄電池。聯邦能源部長弗萊登伯格(Josh Frydenberg)表示,南澳自作主張的做法可能會對全國統一政策造成破壞,他正在就此尋求法律建議。

(六)澳洲極端氣候打破200項氣象紀錄 落後能源消費模式是禍首

澳洲智庫氣候理事會近日發佈的報告顯示,在2016至2017年的夏季,澳洲經歷的極端天氣打破逾200項氣象紀錄。專家指出,落後的能源消費模式是極端天氣在澳洲頻發的首要原因。以燃燒煤炭、石油及天然氣為主的能源模式,將導致極端天氣在該國持續惡化。專家認為,要緩解極端天氣,減少碳排放是當務之急,政府應採取減少燃煤發電廠等系列措施減少溫室氣體排放。政府應當完成比《巴黎氣候協定》更高的目標,此前承諾的26%至28%的減少溫室氣體排放目標遠遠不夠,到2030年,澳洲的溫室氣體排放量要在2005年的基礎上降低40%至60%。

(七)對抗限電危機  澳洲宣布限制液化天然氣出口

澳洲總理滕博爾4月27日表示,將限制主要天然氣廠商出口液化天然氣,以支撐國內能源供給。澳洲能源危機逐漸擴大,已讓當地電價上漲、停電頻繁。澳洲預料在2020年超越卡達,成為全球最大液化天然氣生產國,日本、中國、南韓都是其主要買家,但暴增的出口需求已造成澳洲當地供給短缺。出口商挪用國內存量滿足國外訂單,為削減國內劇烈飆漲的價格,政府有必要進場干涉。滕博爾並表示,這項行動是一項「暫時措施」,會執行到澳洲能釋出更多庫存為止。這項行動將從7月1日開始,允許政府控管天然氣廠商的出口,以確保廠商能將更多產量投入國內市場,而非國外。

(八)CSIRO取得重大技術突破 氫能源或成為澳洲未來能源出口支柱

澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)在研究可再生氫能源方面取得的突破性進展使得氫能源的使用已經進入工業規模的試行階段。一旦試行成功,氫能源可能將會成為澳洲未來能源出口的支柱,澳洲將可以向整個東南亞地區出口可再生氫能源。

(九)澳能源巨頭加大創新投資

為應對快速變化的能源行業需求,澳洲能源運營商Origin Energy悄然啟動對能源創新初創企業的系列投資,以期贏得業內技術的領先地位,公布了系列創新舉措包括收購了位於美國加州矽谷帕羅奧多市(Palo Alto)的物聯網軟件公司People Power 120萬美元的股權,後者利用人工智能解讀實時數據以幫助用戶管理日常生活。在今年初,Origin已在帕羅奧多與與德國能源巨頭公司innogy合作注資啟動了全球能源起動加速器計劃Free Electrons,該計劃匯集了8家公用事業和12家涉及智能電網、電動汽車、可再生能源和家庭能源管理的初創企業。

(十)澳洲 打造電動車專用高速路 全長1,800公里 設免費充電站

昆士蘭政府正在打造電動車專用的「超級高速公路」,沿途設置免費充電站、以提升電動車使用率。這條公路全長1,800公里、沿途點綴著大堡礁風光,而且電力供應全部來自再生能源。

(十一)澳洲電價漲不停 經濟重傷

澳洲電價十年來已翻漲約一倍,但花旗預估,到明年6月左右,澳洲電價將再漲20%,影響近九成人口,對澳洲家庭所得的衝擊相當於澳洲央行升息1碼,讓澳洲家庭增添新的財務壓力。澳洲央行也擔憂家庭為兼顧貸款和水電費用而縮減消費,而民間消費可是高占澳洲國內生產毛額(GDP)近六成。

(十二)澳洲政府棄清潔能源目標推新電力計劃

聯邦政府已決定放棄澳洲首席科學家芬克爾(Alan Finkel)提出的清潔能源目標(Clean Energy Target, CET)計畫,取而代之的是一項提供可靠電力供應、降低電價的全國能源保證(National Energy Guarantee, NEG)計畫。此計畫提出意味澳洲將於2020年停止對再生能源的補助。

資料來源

  1. “Customs (Prohibited Exports) (Operation of the Australian Domestic Gas Security Mechanism) Guidelines 2017”
  2. 2017年澳洲太陽能儲存容量將可獲得3倍成長http://australia.org.tw/tpeichinese/solar_installed_capacity.html
  3. Australia: Heat and Electricity for 2015 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=AUSTRALI&product=ElectricityandHeat&year=2015
  4. BP Statistical Review of World Energy June 2017 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
  5. CLSF http://www.cslforum.org/aboutus/index.html
  6. CLSF Project Summaries https://www.cslforum.org/cslf/Projects/Summaries
  7. CSIRO取得重大技術突破 氫能源或成為澳洲未來能源出口支柱http://www.epochtimes.com/b5/17/5/12/n9133303.htm
  8. Department of Industry, Innovation and Science http://www.industry.gov.au/Pages/default.aspx
  9. Energy http://www.industry.gov.au/Energy/Pages/default.aspx
  10. Energy White Paper http://ewp.industry.gov.au/
  11. Executive Board https://www.ief.org/about-ief/organisation/executive-board.aspx
  12. Industry Growth Centres http://www.business.gov.au/advice-and-support/IndustryGrowthCentres/Pages/default.aspx
  13. IPCC Structure http://www.ipcc.ch/organization/organization_structure.shtml#
  14. List of IPCC Countries http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc_members.pdf
  15. National Energy Productivity Plan - Annual Report 2016
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  18. The Energy White Paper - at a glance http://ewp.industry.gov.au/
  19. The Renewable Energy Target (RET) scheme http://www.environment.gov.au/climate-change/renewable-energy-target-scheme
  20. Vietnam Energy Efficiency Standards and Labeling Programme http://www.environment.gov.au/energy/international-engagement/vietnam-programme
  21. 斥資1.1億澳元 金風收購澳最大待建風場http://www.chinatimes.com/newspapers/20170509000093-260203
  22. 恐危國安 澳洲嚴審中國買基建 http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1073557
  23. 新加坡再生能源投資龍頭登陸澳洲 擬興建兩座太陽能電廠https://asean.thenewslens.com/article/60704
  24. 新州高溫釀電荒 昆州支援供電
  25. 裕民進軍新能源船舶 發表LNG動力船https://udn.com/news/story/7241/2497796
  26. 對抗限電危機 澳洲宣布限制液化天然氣出口https://udn.com/news/story/6811/2429236
  27. 維州將建首個大型太陽能發電廠http://www.epochtimes.com/b5/17/2/19/n8826198.htm
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  29. 澳洲政府棄清潔能源目標推新電力計劃http://www.epochtimes.com/b5/17/10/17/n9740943.htm
  30. 澳洲政府棄清潔能源目標推新電力計劃http://www.epochtimes.com/b5/17/10/17/n9740943.htm
  31. 澳洲家庭及企業對太陽能需求創5年新高http://www.epochtimes.com/b5/17/4/14/n9036876.htm
  32. 澳洲將出現氣電供應短缺 政府急尋對策http://www.epochtimes.com/b5/17/3/9/n8889821.htm
  33. 澳洲將擴大水力發電https://money.udn.com/money/story/5599/2351517  
  34. 澳洲極端氣候打破200項氣象紀錄 落後能源消費模式是禍首http://news.cnyes.com/news/id/3775249
  35. 澳洲電價漲不停 經濟重傷https://udn.com/news/story/6811/2651221
  36. 總理召集能源巨頭開會強調保障國內需求http://www.epochtimes.com/b5/17/3/15/n8926247.htm